Die US-Aktien verzeichneten am Mittwochnachmittag einen Aufwärtstrend, da die Anleger vor dem Hintergrund einer erhöhten Inflation und eines immer noch angespannten US-Arbeitsmarkts über die jüngste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve nachdachten.
Der S&P 500, der Dow und der Nasdaq stiegen am Mittwochnachmittag jeweils und weiteten ihre Gewinne aus, nachdem Fed-Chef Jerome Powell angedeutet hatte, dass künftige Zinserhöhungen um 75 Basispunkte derzeit nicht unter den Zentralbankbeamten diskutiert würden. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf knapp unter 3 % und näherte sich damit dem höchsten Stand seit Ende 2018.
Die Anleger dachten über die geldpolitische Erklärung der Federal Reserve nach in dem die Zentralbank ihre Entscheidung bekannt gab, die Zinsen zum ersten Mal seit 50 um 2000 Basispunkte anzuheben. Diese Erhöhung war doppelt so hoch wie die Erhöhung um 25 Basispunkte, die die Fed Mitte März vorgenommen hatte, was wiederum die erste Zinserhöhung seit 2018 war. Die jüngste Erhöhung brachte den Zielbereich für den Leitzins auf einen Wert zwischen 0.75 % und 1.00 % Der aktuelle Bereich liegt zwischen 0.25 % und 0.50 %.
Bei den Marktteilnehmern wuchsen die Erwartungen für diese übergroße Zinserhöhung, insbesondere angesichts der Kommentare wichtiger Vertreter der Federal Reserve, die einen solchen Schritt offenbar unterstützten. Powell sagte während eines öffentlichen Auftritts beim Internationalen Währungsfonds Anfang dieses Monats dass er glaube, dass es „angemessen“ wäre, die Zinsen etwas schneller anzuheben, und dass 50 Basispunkte für Mai „auf dem Tisch“ stünden. Und in seiner Pressekonferenz nach der FOMC-Sitzung am Mittwochnachmittag deutete Powell auch an, dass in den nächsten Sitzungen auch weitere Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt möglich seien.
Die Fed kündigte am Mittwoch außerdem an, dass sie am 1. Juni mit der quantitativen Straffung beginnen oder Vermögenswerte aus der 9-Billionen-Dollar-Bilanz der Zentralbank entfernen werde. Damit wird die Fed zunächst zulassen, dass bis zu 47.5 Milliarden US-Dollar pro Monat an US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren zusammen aus der Bilanz ablaufen. Dieses Tempo wird sich nach drei Monaten auf 95 Milliarden US-Dollar erhöhen.
Im Vorfeld der Fed-Entscheidung haben die Aussichten auf höhere Zinssätze zu Volatilität an den Aktienmärkten geführt, die sich in den letzten zwei Jahren an extrem niedrige Zinssätze und eine allgemein lockere Geldpolitik gewöhnt hatten. Gleichzeitig haben viele Experten jedoch angedeutet, dass die Fed ihre unterstützenden Maßnahmen in der Pandemie-Ära zu lange laufen ließ, was zu einem Anstieg der Inflation auf die höchsten Werte seit den 1980er Jahren führte. Und nachdem das BIP-Wachstum in den ersten drei Monaten des Jahres in den USA negativ wurde, bleibt die Frage offen, ob die Fed nun in der Lage sein wird, ihre Politik zu straffen, ohne die Wirtschaft in einen tiefen Abschwung zu stürzen.
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4:06 Uhr ET: Aktien steigen, nachdem die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht: Dow legt um 932 Punkte oder 2.8 % zu, Nasdaq legt um 3.2 % zu
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 4:06 Uhr ET:
S & P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) bis 4,300.17
Dow (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) bis 34,061.06
Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) bis 12,964.86
Roh (CL = F.): + 5.64 USD (+ 5.51%) bis 108.05 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): + 14.20 USD (+ 0.76%) bis 1,884.80 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): -4.3 bps, um 2.9170% zu ergeben
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2:45 Uhr ET: Powell lehnt Zinserhöhungen um 75 Basispunkte ab
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, lehnte während seiner Pressekonferenz am Mittwochnachmittag die Vorstellung ab, dass die Fed in den kommenden Sitzungen die Zinssätze um mehr als 50 Basispunkte anheben könnte.
„Eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist nichts, was das Komitee aktiv in Betracht zieht … Im Ausschuss herrscht weitgehend die Meinung, dass bei den nächsten Sitzungen weitere Erhöhungen um 50 Basispunkte auf dem Tisch liegen sollten“, sagte Powell während des Frage-und-Antwort-Teils von seine Pressekonferenz.
Im Hinblick auf die künftige Politikgestaltung und darauf, was die Entscheidungen der Fed beeinflussen würde, fügte Powell hinzu: „Der Test besteht eigentlich nur darin, dass sich die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen im Großen und Ganzen im Einklang mit den Erwartungen entwickeln.“ Und es wird erwartet, dass die Inflation allmählich abflacht – noch nicht unbedingt sinkt.“
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1:55 Uhr ET: Die Aktien tendieren seitwärts im Vorfeld der Fed-Entscheidung
Hier sehen Sie, wo die Märkte wenige Minuten vor der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Fed gehandelt haben:
S & P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) bis 4,185.40
Dow (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) bis 33,226.53
Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) bis 12,561.08
Roh (CL = F.): + 5.12 USD (+ 5.00%) bis 107.53 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 3.30 USD (-0.18%) bis 1,867.30 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +2.9 bps, um 2.9890% zu ergeben
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11:28 Uhr ET: Die Expansion des US-Dienstleistungssektors hat sich im April leicht verlangsamt: ISM
Im US-Dienstleistungssektor verlangsamte sich das Wachstum im April im Vergleich zum März leicht, wobei steigende Preise und anhaltende Lieferengpässe die Expansion belasteten.
Laut einem neuen Bericht vom Mittwoch sank der Dienstleistungsindex des Institute for Supply Management im April auf 57.1 im Vergleich zu 58.3 im März. Laut Bloomberg-Daten erwarteten Konsensökonomen einen leichten Anstieg auf 58.5. Werte über dem neutralen Wert von 50.0 deuten auf eine Expansion in einem Sektor hin.
Unterhalb des Leitindex stieg der ISM-Preis-Subindex auf ein Allzeithoch von 84.6, was auf anhaltenden Inflationsdruck hindeutet. Unterdessen stieg ein Subindex, der die Lagerstimmung abbildet, auf 46.7, blieb aber den zweiten Monat in Folge im kontraktiven Bereich. Auch der ISM-Subindex für die Beschäftigung im Dienstleistungssektor fiel in den kontraktiven Bereich und sank von 49.5 im März auf 54.0.
„Das Wachstum im Dienstleistungssektor setzt sich fort, der in den letzten 147 Monaten bis auf zwei Monate gewachsen ist. „Es gab einen Rückgang im zusammengesetzten Index, hauptsächlich aufgrund des eingeschränkten Arbeitskräfteangebots (das sich auf den Beschäftigungsindex auswirkte) und der Verlangsamung des Auftragseingangswachstums“, sagt Antthony. Nieves, Vorsitzender des Institute for Supply Management, sagte in einer Pressemitteilung. „Die Geschäftsaktivität bleibt stark; Hohe Inflation, Kapazitätsengpässe und logistische Herausforderungen stellen jedoch Hindernisse dar, und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich weiterhin auf die Materialkosten aus, insbesondere auf die Kosten für Treibstoff und Chemikalien.“
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9:35 Uhr ET: Aktien eröffnen kaum verändert
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 9:33 Uhr ET:
S & P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) bis 4,176.76
Dow (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) bis 33,133.29
Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) bis 12,544.49
Roh (CL = F.): + 4.65 USD (+ 4.54%) bis 107.06 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): unverändert bei 1,870.60 $ pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +1.9 bps, um 2.9790% zu ergeben
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8:30 Uhr ET: Die privaten Lohn- und Gehaltslisten in den USA blieben im April hinter den Erwartungen zurück und stiegen um 247,000 gegenüber den erwarteten 383,000
Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen stiegen Die Entwicklung im US-Privatsektor blieb letzten Monat hinter den Erwartungen zurück, wie es die Arbeitgeber vorsahen Besetzen Sie dauerhaft offene Stellen, um die Nachfrage zu decken.
Die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor stieg im April um 247,000. ADP sagte in seinem genau beobachteten Monatsbericht am Mittwoch. Dies geschah nach einem Anstieg von 479,000 privaten Lohn- und Gehaltsabrechnungen im März, wie aus dem überarbeiteten Monatsbericht von ADP hervorgeht. Den Daten von Bloomberg zufolge gingen Konsensökonomen davon aus, dass die Zahl der privaten Beschäftigten um 383,000 steigen würde.
Der US-Dienstleistungssektor verzeichnete im vergangenen Monat die größten Zuwächse bei den privaten Lohn- und Gehaltsabrechnungen, wobei fast alle Branchengruppen neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Allerdings verlangsamte sich das Beschäftigungswachstum im Vergleich zum März, was zu einer Verlangsamung der gesamten privaten Lohn- und Gehaltszuwächse beitrug. Arbeitgeber im Freizeit- und Gastgewerbe haben im April 77,000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was zwar immer noch die höchste Zahl aller Branchengruppen ist, aber weniger als die Hälfte des Lohnzuwachses im März ausmachte. Es folgten die freiberuflichen und geschäftlichen Dienstleistungen, wo die Zahl der Beschäftigten im April um 50,000 zunahm, sowie die Bildungs- und Gesundheitsdienste mit Zuwächsen von 48,000. Im produzierenden Gewerbe wuchsen die Beschäftigtenzahlen im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und im Bergbau per Saldo.
Darüber hinaus verzeichneten kleine Unternehmen im letzten Monat einen deutlichen Beschäftigungsrückgang, gemessen an der Unternehmensgröße. Kleine Unternehmen bzw. Unternehmen mit 49 oder weniger Mitarbeitern haben im vergangenen Monat insgesamt 120,000 Stellen verloren, während mittlere und große Unternehmen 46,000 bzw. 321,000 Stellen hinzugewonnen haben.
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7:39 Uhr ET: Uber veröffentlicht besser als erwartete Quartalsergebnisse und Prognosen
Uber (UBER) veröffentlichte am Mittwochmorgen über den Schätzungen liegende Ergebnisse für das erste Quartal und Prognosen für das laufende Quartal. Das Fahrdienstunternehmen signalisierte, dass es den Fahrermangel bewältigen und gleichzeitig eine solide Rentabilität aufrechterhalten werde.
Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten hat sich der Umsatz im ersten Quartal mehr als verdoppelt und erreichte 6.9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 6.1 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg auf 168 Millionen US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von 135 Millionen US-Dollar. Die Fahrten im ersten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 17.1 Milliarden, was die anhaltende Erholung der Fahrgastnachfrage unterstreicht.
Für das laufende Quartal rechnet Uber mit Bruttobuchungen zwischen 28.5 und 29.5 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EBITDA zwischen 240 und 270 Millionen US-Dollar.
Uber-Aktien reduzierten ihre Verluste im frühen Handel nach den Ergebnissen. Zuvor während der Nachtsitzung waren die Uber-Aktien im Einklang mit der Lyft-Aktie eingebrochen, die nachgab, nachdem das Fahrdienstunternehmen eine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Quartal abgegeben hatte, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.
Ursprünglich war geplant, dass Uber seine Quartalsergebnisse nach Börsenschluss am Mittwoch bekannt gibt, doch nach dem Bericht von Lyft wurde der Termin verschoben, „um ein zeitnaheres Update über die Leistung und Prognose des Unternehmens bereitzustellen, bevor der Markt öffnet“. nach einer Aussage.
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7:29 Uhr ET Mittwoch: Aktien-Futures-Zuwachs
Hier handelten die Märkte vor der Eröffnungsglocke
S & P 500 Futures (ES = F.): +16.75 Punkte (+ 0.4%) auf 4,186.00
Dow Futures (YM = F.): +122 Punkte (+ 0.37%) auf 33,155.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +44.75 Punkte (+0.34 %) auf 13,132.25
Roh (CL = F.): + 3.88 USD (+ 3.79%) bis 106.29 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 4.30 USD (-0.23%) bis 1,866.30 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +0.4 bps, um 2.962% zu ergeben
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6:01 Uhr ET Dienstag: Aktien-Futures eröffnen gemischt
Hier handelten die Märkte am Dienstagabend:
S & P 500 Futures (ES = F.): +1.5 Punkte (+ 0.04%) auf 4,170.75
Dow Futures (YM = F.): -2 Punkte (-0.01%) bis 33,031.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +22.75 Punkte (+0.17 %) auf 13,110.25
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Emily McCormick ist Reporterin bei Yahoo Finance. Folgen Sie ihr auf Twitter.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-may-4-2022-221335159.html