(Bloomberg) – Aktien setzten eine Erholung fort, während der Fokus auf Gewinnen lag und die Bemühungen Großbritanniens, mehr Stabilität in seinem volatilen Anleihenmarkt zu fördern, die Stimmung gegenüber riskanteren Anlagen beflügelten.
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Europäische Aktien dehnten ihre Gewinne auf einen vierten Tag aus, während US-Aktien-Futures um mehr als 1.5 % zulegten, nachdem der S&P 500 am Montag über einem wichtigen technischen Unterstützungsniveau geschlossen hatte. Amazon.com Inc. und Microsoft Corp. führten am Dienstag große Technologie- und Internetaktien im vorbörslichen Handel in New York nach oben.
Eine Bloomberg-Anzeige des Greenback rutschte für einen zweiten Tag ab und das Pfund schwankte nach einem Bericht der Financial Times, dass die Bank of England wahrscheinlich den Verkauf von Staatsanleihen verzögern würde, nachdem der verpfuschte Finanzplan des Vereinigten Königreichs die Märkte durcheinander gebracht hatte. Die Renditen der Staatsanleihen fielen.
Risikoanlagen haben sich in den letzten Tagen erholt, da die Anleger positive Unternehmensergebnisse bewerteten, günstigere Bewertungen Käufer anlockten und Bedenken hinsichtlich britischer Vermögenswerte zerstreut wurden. Angesichts der anhaltenden Besorgnis über die Inflation, die Wirtschaft und die restriktiven Zentralbanken gibt es jedoch eine Debatte darüber, wie dauerhaft die Gewinne sein werden.
„Es gibt immer noch ein starkes Gefühl einer Bärenmarktrallye beim Handel im Laufe der letzten Woche“, sagte Craig Erlam, Senior Market Analyst bei Oanda Europe Ltd. „Die wirtschaftliche Landschaft sieht tückisch aus und wir wissen nicht einmal, ob wir re auf dem Höhepunkt der Inflation und der Zinssätze noch. Das sind erhebliche Gegenwinde, die jede Aktienmarkterholung zu einer extremen Herausforderung machen werden.“
Eine Verzögerung bei der quantitativen Straffung durch die BOE zusammen mit der Umkehrung der Fiskalpolitik durch die britische Regierung könnte eine Atempause für Pensionsfonds bieten, die versucht hatten, ihr Risiko eines Gilt-Ausverkaufs zu steuern. Leerverkäufer haben angekündigt, dass sie ihre Positionen reduzieren. Die Rendite der 10-jährigen britischen Anleihe fiel um zwei Basispunkte auf 3.96 %.
Der Yen hielt in seinem Lauf in Richtung des genau beobachteten Niveaus von 150 pro Dollar an, was die Anleger in höchster Alarmbereitschaft für mögliche Interventionen hält. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, er beobachte die Marktbewegungen mit einem Gefühl der Dringlichkeit.
Ein Indikator für asiatische Aktien stieg, angeführt von Technologieaktien in Hongkong, obwohl Chinas Entscheidung, die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zu verschieben, dem Handel in der Region einen Hauch von Vorsicht verlieh.
Im Gegensatz zu der allgemein positiven Stimmung bei den Aktien sagte Marko Kolanovic von JPMorgan Chase & Co., er kürze die Risikoallokationen im Modellportfolio der Bank, da er vorsichtiger in Bezug auf Konjunktur- und Markterholungen werde.
Die neuesten US-Rezessionswahrscheinlichkeitsmodelle der Bloomberg-Ökonomen Anna Wong und Eliza Winger prognostizieren eine höhere Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses über alle Zeiträume hinweg – wobei die 12-Monats-Schätzung eines Abschwungs bis Oktober 2023 100 % erreicht. Das ist ein Anstieg von 65 % für den vergleichbaren Zeitraum im vorherigen Update.
Anderswo auf den Märkten stieg der Ölpreis, als die Anleger die Anzeichen eines angespannten Marktes gegen die Besorgnis über eine weltweite Konjunkturabschwächung abwogen. Gold stieg leicht an und Bitcoin wurde weiterhin unter 20,000 $ gehandelt.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
US-Industrieproduktion, NAHB-Immobilienmarktindex, Dienstag
Neel Kashkari von der Fed spricht am Dienstag
VPI der Eurozone, Mittwoch
EIA Rohölinventarbericht, Mittwoch
US-MBA-Hypothekenanträge, Baugenehmigungen, Baubeginne, Fed Beige Book, Mittwoch
Neel Kashkari, Charles Evans und James Bullard von der Fed sprechen am Mittwoch
Verkauf bestehender Eigenheime in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, führender Index des Conference Board, Donnerstag
Verbrauchervertrauen in der Eurozone, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 stieg um 1:9 Uhr Londoner Zeit um 24%
Futures auf den S&P 500 stiegen um 1.5%
Futures auf den Nasdaq 100 stiegen um 1.8%
Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 1.3%
Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1.3 %
Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 1.4 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0.1%
Der Euro wurde bei 0.9850 US-Dollar kaum verändert
Der japanische Yen wurde mit 149.02 pro Dollar kaum verändert
Der Offshore-Yuan wurde mit 7.2033 pro Dollar kaum verändert
Das britische Pfund fiel um 0.1 % auf 1.1342 US-Dollar
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 0.4 % auf 19,613.9 $
Ether stieg um 0.2 % auf 1,332.86 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4.00%
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 2.31 %
Die 10-jährige Rendite Großbritanniens blieb mit 3.98 % kaum verändert.
Rohstoffe
Brent-Rohöl stieg um 0.5 % auf 92.12 $ pro Barrel
Spotgold stieg um 0.3 % auf 1,655.31 $ pro Unze
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-rise-uk-reversal-221023470.html