(Bloomberg) – Die Aktien waren auf dem Weg zu ihrer längsten Verlustserie seit September, da die Aussichten auf höhere Zinsen und Inflation die globalen Märkte verunsichern. Auch einige Unternehmenswarnungen vor den negativen Auswirkungen der Omicron-Coronavirus-Variante trübten die Stimmung.
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Der S&P 500 steuerte auf seinen fünften Rückgang in Folge zu, während der technologielastige Nasdaq 100 hinter wichtigen Benchmarks zurückblieb. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf etwa 1.8 %. Lululemon Athletica Inc. sank, als der Hersteller von Yogahosen mitteilte, dass Omicron seinen Betrieb einschränkte. Torrid Holdings Inc. stürzte ab, nachdem der Einzelhändler für Damenbekleidung in Übergrößen seine Umsatzprognose gesenkt hatte, da die Variante zu Störungen bei der Belegschaft führte.
Einige der spekulativsten Bereiche des Marktes trugen die Hauptlast der Verkäufe. Cathie Woods Flaggschiff-Börsenfonds ARK Innovation rutschte um bis zu 5.1 % ab und erreichte damit einen Fünf-Tages-Kursrückgang von über 17 %. GameStop Corp. und AMC Entertainment Holdings Inc. haben dazu beigetragen, einen Korb sogenannter Meme-Aktien auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Jahr zu treiben. Bitcoin fiel zum fünften Mal in sechs Sitzungen und bereitete damit den schlechtesten Start in ein Jahr seit den Anfängen der digitalen Alternative zum Geld vor.
Die Märkte sind mit einer höheren Volatilität konfrontiert, da die Pandemie-Liquidität, die die Aktien auf Rekordhöhen getrieben hat, zurückgezogen wird. Laut Goldman Sachs Group Inc. wird die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich viermal anheben und mit der Abwicklung ihrer Bilanz im Juli, wenn nicht früher, beginnen. Eine wichtige Kennzahl der US-Inflation, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll, dürfte im Dezember weiter gestiegen sein, was zusätzlichen Druck auf die Zentralbank ausübt, ihre Geldpolitik zu straffen.
Lesen Sie: Powell geht wegen der Dringlichkeit der Inflation zur Überprüfung durch den Senat
„Die Tatsache, dass die Fed die Inflation direkt bekämpfen und einen noch restriktiveren Ansatz verfolgen könnte, hat den Markt ein wenig überrascht“, sagte Fiona Cincotta, leitende Finanzmarktanalystin bei City Index. „Das spiegelt sich darin wider, dass die wachstumsstarken Technologieaktien erneut fallen.“
In den letzten drei Jahrzehnten gab es vier verschiedene Perioden von Zinserhöhungszyklen durch die Fed. Laut Strategas Securities gehört der Technologiesektor, der aufgrund der Aussicht auf frühere und schnellere Zinserhöhungen unter Druck stand, in diesen Zyklen im Durchschnitt zu den Sektoren mit der besten Performance.
Hier sind einige wichtige Ereignisse dieser Woche:
Bestätigungsanhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Bankenausschuss des Senats am Dienstag.
Die Präsidentin der Kansas City Fed, Esther George, und der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, diskutieren am Dienstag über die wirtschafts- und geldpolitischen Aussichten.
EIA-Rohölbestandsbericht am Mittwoch.
China PPI, CPI am Mittwoch.
US-VPI, Fed Beige Book am Mittwoch.
US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, PPI am Donnerstag.
Anhörung des Bankenausschusses des US-Senats für Lael Brainard, die am Donnerstag zur stellvertretenden Vorsitzenden der Fed ernannt wurde.
Thomas Barkin, Präsident der Richmond Fed, Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Fed,
Der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, spricht am Donnerstag.
Grundsatzentscheidung und Briefing der Bank of Korea am Freitag.
Wells Fargo, Citigroup und JPMorgan werden am Freitag ihre Ergebnisse bekannt geben.
US-Unternehmensbestände, Industrieproduktion, Verbraucherstimmung an der University of Michigan, Einzelhandelsumsätze am Freitag.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Freitag.
Weitere Marktanalysen finden Sie in unserem MLIV-Blog.
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der S&P 500 fiel um 1.4:11 Uhr New Yorker Zeit um 19 %
Der Nasdaq 100 fiel um 1.9 %
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1.2 %
Der Stoxx Europe 600 fiel um 1.4 %
Der MSCI World Index fiel um 1.1 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0.2%
Der Euro fiel um 0.3 % auf 1.1327 $
Das britische Pfund fiel um 0.2 % auf 1.3566 US-Dollar
Der japanische Yen stieg um 0.4 % auf 115.15 pro Dollar
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 1.79 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen hat sich kaum verändert und lag bei -0.04 %.
Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 1.19 %
Rohstoffe
Das Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 0.2% auf 78.71 USD pro Barrel
Die Gold-Futures fielen um 0.2 % auf 1,794.30 $ pro Unze
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stocks-seen-steady-bond-volatility-214251161.html