Die Aktien stürzten am Montag ab und die Anleger suchten Zufluchtsorte, als die Ölpreise den höchsten Stand seit 2008 erreichten, was durch Angebotsängste angesichts eines möglichen Verbots der USA und ihrer Verbündeten für russisches Rohöl in die Höhe getrieben wurde.
In Übersee, wo Frankfurt, waren die Rückgänge stärker
DAX
verlor 2.8 % – was Deutschlands Blue-Chip-Index in einen Bärenmarkt versetzte, der in diesem Jahr um mehr als 20 % gefallen ist. Tokios
Nikkei 225
beendete den Tag 2.9 % niedriger.
Der Ausverkauf der Aktien erfolgte, als die russische Invasion in der Ukraine die Anleger weiterhin belastete – insbesondere die Auswirkungen auf die Ölpreise.
Rohöl stieg zu Beginn der neuen Handelswoche stark an und erreichte den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt, nachdem Außenminister Antony Blinken am Wochenende sagte, dass die Verbündeten der USA und Europas ein völliges Verbot von russischem Rohöl erwägen. Das würde den Angebotsdruck auf einem ohnehin schon unglaublich angespannten globalen Ölmarkt verschärfen.
„Infolgedessen werden die Aktienmärkte voraussichtlich deutlich niedriger öffnen“, sagte Jim Reid, Stratege bei
Deutsche Bank
.
„Die Nachrichten aus den USA vom Wochenende zeigen, dass die Dynamik für schärfere Sanktionen gegen Russland zunimmt.“
Die Futures auf die US-Benchmark West Texas Intermediate stiegen am Montag um 6.5 % auf über 123 $ pro Barrel, nachdem sie sich 127 $ angenähert hatten, als die Preise bei Handelseröffnung am Sonntag in die Höhe schnellten. Ähnliches wurde beim internationalen Ölindex Brent beobachtet, der um 6 % auf 125 $ stieg. Im frühen Handel überschritt er 130 $ pro Barrel.
Die Nachrichten von Blinken wurden durch ein Update zu den Atomgesprächen mit dem Iran verstärkt, die dazu führen könnten, dass iranisches Rohöl die unglaublich angespannte Versorgungssituation entspannt. „Russland stellte in letzter Minute Forderungen an die USA wegen des Atomabkommens mit dem Iran und gefährdete es und die Rückkehr des iranischen Öls auf die offiziellen Märkte“, sagte Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda.
Während harte Finanzsanktionen bisher zu Komplikationen in der Lieferkette und Händlern geführt haben, die russisches Öl „selbst sanktionieren“ und die Preise in die Höhe treiben, könnte ein regelrechtes Embargo die Situation noch extremer machen.
„Auf den Ölmärkten ist wieder Panik zu beobachten“, sagte Halley. „Ich bin mir nicht sicher, wohin das Rohöl von hier aus geht. Ich weiß nur, dass die hohen Preise hier bleiben werden.“
Öl ist auf dem höchsten Stand seit 2008, als WTI rund 140 $ erreichte, wobei in der vergangenen Woche der schnellste Preisanstieg seit mehr als einem Jahrzehnt zu verzeichnen war.
Die Preise stiegen, lange bevor russische Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschierten. Vor einem Jahr kostete ein Barrel Rohöl 61 $, was bis zum Ende des Jahres 76 auf 2021 $ anstieg. Die Nachfrage nach Öl ist aus den Tiefen der COVID-19-Pandemie vor dem Hintergrund eines knappen Angebots zurückgekehrt, wobei Produzenten wie die OPEC+-Gruppe ölexportierender Länder mit Hindernissen bei der Steigerung ihrer Produktion konfrontiert sind.
Die Rohstoffmärkte wurden seitdem durch die russische Invasion in der Ukraine erschüttert. Bis Ende Februar, bevor Russland seinen umfassenden Angriff startete, lagen die WTI-Futures bei etwa 92 $ und sind seitdem um mehr als 30 % gestiegen.
Anhaltend hohe Preise könnten zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen, Inflationssorgen schüren und die Arbeit von Zentralbanken wie der Federal Reserve erschweren, die sich darauf vorbereiten, die Inflation durch eine Straffung der Geldpolitik in diesem Jahr zu bekämpfen.
Während die Märkte in letzter Zeit aufgrund der Situation zwischen Russland und der Ukraine eine weniger aggressive Haltung der Fed eingepreist haben, erwarten Händler dieses Jahr immer noch mehrere Zinserhöhungen, wobei die erste Erhöhung um 25 Basispunkte diesen Monat erfolgen wird.
Der Goldpreis stieg, als die Anleger inmitten von Kursrückgängen bei Aktien und Kryptowährungen in Zufluchtsorte flohen. Die Futures für das Edelmetall stiegen um fast 2 % und überstiegen 2,000 $ pro Unze, den höchsten Stand seit Mitte 2020. Ein Schlusskurs über 2,000 $ wäre erst der zweite Zeitraum, in dem Gold diese Marke in mindestens 50 Jahren durchbrochen hat.
Hier sind zwei Aktien, die am Montag in Bewegung sind:
Occidental Petroleum
(Ticker: OXY) stieg im vorbörslichen Handel in den USA um 9.3 %. Drei Schlüsselfaktoren spielten eine Rolle: hohe Rohölpreise; eine bedeutende Beteiligung, die von offengelegt wurde
Warren Buffetts Berkshire Hathaway
(BRK.A. und BRK.B); und berichtet, dass der aktivistische Investor Carl Icahn den letzten von ehemals etwa 10%igen Anteil an der Ölgesellschaft verkauft hat.
Bed Bath & Beyond
(BBBY) schoss im vorbörslichen Handel um 70 % nach oben, nachdem dies bekannt wurde
GameStop
(GME)-Vorsitzender Ryan Cohen übernahm eine große Beteiligung an dem Einzelhändler und hatte ihn aufgefordert, strategische Alternativen, einschließlich eines Verkaufs, zu prüfen.
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