Börsenrally verlängert Pause inmitten heißer Inflation; Tesla, Shopify, Airbnb im Fokus: Wochenrückblick

Die Börsenrallye konsolidierte sich weiter, wobei die wichtigsten Indizes am Freitag auf den Tiefpunkt oder unter ihre jüngsten Spannen fielen, als die Fed-Befürchtungen zunahmen. Die Verbraucher- und Großhandelsinflation war heißer als erwartet, zusammen mit den Einzelhandelsumsätzen. Die Einnahmen blieben hoch. Arista Networks (ANET), Montag.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) und Allison Getriebe (Alsn) sprang auf das Ergebnis, aber Shopify (GESCHÄFT) und Toast (TOST) stürzte auf Ergebnisse. Tesla (TSLA) über 262,000 Elektrofahrzeuge wegen Mängeln beim vollständigen autonomen Fahren zurückgerufen, die zu Unfällen führen könnten.

X

Börsenrallye steht vor der Fed

Die Aktienmarktrallye startete stark in die Woche, aber die Hauptindizes wurden gemischt, als heiße Inflationsdaten die Prognosen für eine Zinserhöhung der Fed erhöhten. Der S&P 500 und der Dow Jones fallen unter ihre jüngsten Bereiche, aber der Nasdaq hält immer noch. Viele führende Aktien blitzten Kaufsignale auf, die oft an die Gewinne gebunden waren, aber mehrere gerieten gegen Ende der Woche ins Stocken. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen marschiert auf sie zu, da die Anleger weitere Zinserhöhungen der Fed einpreisen. Das treibt auch den Dollar nach oben. Öl- und Rohstoffpreise rutschen aufgrund von Nachfragesorgen und dem höheren Greenback ab.

Inflation läuft heiß

Die jüngste Flut von Wirtschaftsdaten könnte ein Wendepunkt sein. Nach den Hot-Jobs-Daten in der Vorwoche fielen die Einzelhandelsumsätze, zwei Inflationsberichte, die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und die Arbeitslosenansprüche stärker als erwartet aus. Die Wall Street wurde aufmerksam. Die Märkte preisen jetzt starke Chancen auf drei weitere Zinserhöhungen um einen Viertelpunkt ein, nicht nur auf zwei. Die Chancen steigen sogar, dass die nächste Erhöhung im März einen halben Punkt betragen könnte. Der Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0.5 %, nach zwei verhaltenen Zuwächsen von 0.1 % und 0.2 %. Der Kern-VPI stieg um 0.4 %. Die Kategorien der Nichtwohnungsdienstleistungen, die der Fed am wichtigsten sind, zeigten ebenfalls Stärke. Der Erzeugerpreisindex zeigte, dass die Großhandelspreise um 0.7 % gestiegen sind, ein einmonatiger Anstieg, der ungefähr so ​​groß ist wie der kumulierte Anstieg in den vorangegangenen vier Monaten. Starke Einzelhandelsumsätze, insgesamt um 3 % und ohne Autos um 2.3 % gestiegen, verstärkten die Besorgnis, dass die Inflation fest bleiben könnte. Der Industrieproduktionsbericht der Fed zeigte, dass die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Januar nach zwei noch größeren monatlichen Rückgängen um 1 % gestiegen ist. Die Arbeitslosenansprüche gingen unerwartet auf 194,000 zurück und blieben die fünfte Woche in Folge unter 200,000. Das war seit letztem Frühjahr nicht mehr passiert.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Anleitung

Angetrieben von Cloud-Computing-Kunden, Arista Networks (ANET) sagte, dass die Gewinne im vierten Quartal um 4 % gestiegen sind und damit die Prognosen leicht übertroffen haben, wobei sich das Wachstum im fünften Quartal in Folge beschleunigt hat. Der Umsatz stieg um 72 % auf 55 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls die Spitze. Arista führte für Q1.275 etwas höher. Größerer Rivale Cisco Systems (CSCO) meldete für das zweite Quartal ein EPS-Plus von 2 %, während der Umsatz um 5 % auf 7 Milliarden US-Dollar stieg, was beides leicht übertrifft. Cisco führte Q13.6 EPS höher. Das Auftragswachstum im Januarquartal ging um 3 % zurück, während der Auftragsbestand sequenziell um 22 % zurückging.

Wirtschaft dreht die rechte Seite nach oben; Was das für die Fed und den S&P 500 bedeutet

Software

Montag.com (MNDY) berichtete, dass die Gewinne im vierten Quartal um 4 % gestiegen sind, während die Einnahmen um 269 % auf 57 Millionen US-Dollar gestiegen sind und damit die Schätzungen übertroffen haben. Der Hersteller von Projektmanagement-Software prognostizierte den Q149.9-Umsatz über dem Konsens.

Datadog (DDOG) meldete im vierten Quartal ein EPS-Plus von 4 %, wobei der Umsatz um 30 % auf 44 Millionen US-Dollar stieg, was beide übertraf. Aber der Hersteller von App-Überwachungssoftware hat für das erste Quartal niedrig gehandelt.

Toast (TOST) meldete einen größer als erwarteten Q4-Verlust. Die Einnahmen stiegen um 50 % auf 769 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die Spitze. Der Hersteller von Restaurantverkaufs- und Managementsoftware prognostizierte im ersten Quartal einen Umsatz von 1 Millionen US-Dollar gegenüber Schätzungen von 760 Millionen US-Dollar. Aber TOST stürzte.

Schnell (FLY) verzeichnete einen geringeren als erwarteten Verlust, da die Einnahmen im vierten Quartal um 4 % auf 22 Millionen US-Dollar stiegen und damit leicht übertrafen. Für Q119.3 prognostiziert Fastly höhere Einnahmen. Das Netzwerk von Fastly erhöht die Geschwindigkeit von E-Commerce-Transaktionen, Downloads von Unternehmenssoftware und Video-Streaming auf mobile Geräte.

Checkpunkt-Software (Chkp) verzeichnete im vierten Quartal ein Gewinnplus von 4 % und einen Umsatzanstieg von 9 % und übertraf damit die Aufrufzahlen. Aber die Abrechnungen stiegen um 7 % und verfehlten die Erwartungen. Das Cybersicherheitsunternehmen gab leicht nach.

Twilio (twlo) meldete im vierten Quartal einen Gewinn von 4 Cent gegenüber einem Verlust von 22 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 20 % auf 22 Milliarden US-Dollar und übertraf damit nur die Schätzungen. Das Unternehmen für Kommunikationssoftware prognostizierte einen etwas niedrigeren Umsatz für das erste Quartal. Twilio kündigte Anfang der Woche einen Aktienrückkauf im Wert von 1.02 Milliarde US-Dollar und eine neue Runde des Stellenabbaus an. Twilio, das als mögliches Buyout-Ziel angesehen wird, stieg höher.

Digitale Ozean (DOCN) sagte, dass der Gewinn je Aktie im vierten Quartal um 4 % gestiegen sei. während der Umsatz um 155 % auf 36 Millionen US-Dollar stieg. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für 163 und kündigte einen Rückkauf in Höhe von 2023 Millionen US-Dollar an. Digital Ocean sagte auch, dass es seine Belegschaft um 500 % reduzieren werde.

HubSpot (Radnaben) berichtete, dass die Gewinne im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4 % gestiegen sind, da die Einnahmen um 91 % auf 27 Millionen US-Dollar gestiegen sind. Für 469.7 prognostiziert der Hersteller von Webmarketing-Software einen Gewinn je Aktie deutlich über den Schätzungen.

Shopify (GESCHÄFT) berichtete, dass der Gewinn pro Aktie für das 4. Quartal um 50 % zurückgegangen ist, während der Umsatz um 26 % auf 1.7 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was beides übertrifft. Aber der E-Commerce-Softwareriese prognostizierte ein Umsatzwachstum im „hohen Zehnerbereich“ gegenüber dem Konsens von mehr als 20 % Wachstum.

Design-Softwarefirmen gehen auseinander

Unternehmen für elektronische Designautomatisierungssoftware Trittfrequenz-Design-Systeme (CDNS) und Synopsys (SNPS) bot sehr unterschiedliche vierteljährliche Gewinnberichte. Cadence lieferte einen Beat-and-Raise-Bericht, während Synopsys gemischte Ergebnisse veröffentlichte und seinen Ausblick senkte. Im gerade abgelaufenen Quartal stiegen die Einnahmen von Cadence im Jahresvergleich um 17 %, während der Umsatz um 16 % stieg. In der Zwischenzeit stiegen die Gewinne von Synopsys um 9 % und der Umsatz um 7 %.

Lithium-Einnahmen stark

Albemarle und Livent veröffentlichten Ergebnisse und Prognosen, denen einige der Feuerwerke des letzten Jahres fehlten, als sie die Verträge überarbeiteten, um massive Preiserhöhungen für das Batteriemetall widerzuspiegeln. Jetzt sind die Lithium-Spotpreise seit ihrem Höchststand im November um etwa 20 % gefallen. Sowohl ALB- als auch LTHM-Aktien flirteten mit Kaufsignalen, bevor sie am Freitag abstürzten. Livent EPS stieg um 400 % auf 40 Cent und lag damit leicht unter dem Strich, während der Umsatz mit 79 % deutlich hinter den Schätzungen zurückblieb. Das obere Ende der Prognose von Livent für den Umsatz im Jahr 2023 lag leicht unter den Prognosen der Analysten. Albemarle Q4 EPS stieg um 754 % auf 8.62 $, 36 Cent über den kürzlich revidierten Schätzungen. Das Umsatzwachstum von 193 % lag nur um Haaresbreite unter den Prognosen. Die Prognose von Albemarle spiegelt ein Wachstum von 30 % bis 40 % bei den Lithiummengen und den Einheitspreisen gegenüber Q4 wider.

Chip-Aktien schlagen Aussichten, Up Guidance

Analoggeräte (ADI), GlobalFoundries (GFS), Gitter-Halbleiter (LSCC) und SkyWater-Technologie (SKYT) übertraf dank ihres Engagements in den Automobil- und Industriemärkten den Konsens und erhöhte die Ziele. Alle sahen ihre Aktien aufgrund der positiven Nachrichten sprunghaft ansteigen, insbesondere SKWT. In der Zwischenzeit Chip-Gear-Anbieter Applied Materials (AMAT) überraschte mit seinen Ergebnissen und Prognosen für das erste Quartal ebenfalls positiv.

Tesla ruft wegen FSD-Fehlern zurück

Die National Highway Traffic Safety Administration gab am Donnerstag bekannt, dass Tesla über 362,000 Fahrzeuge aufgrund von Fehlern in der Full Self-Driving-Software zurückruft, die möglicherweise Unfälle verursachen. Tesla wird einen Over-the-Air-Fix anbieten, vorausgesetzt, er kann die Probleme lösen. Die NHTSA untersucht Tesla FSD und Autopilot in einer Reihe von Fragen, während andere Behörden verschiedene Untersuchungen durchführen.

In der Zwischenzeit wird Tesla Berichten zufolge die Produktion im Werk in Shanghai zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten schließen. Der angegebene Grund ist die Umrüstung für ein verbessertes Modell 3, das später in diesem Jahr kommt. Tesla hat den Produktionsstopp oder die Pläne für ein aufgefrischtes Model 3 nicht bestätigt. Aber die Verkäufe des Model 3 gehen zurück, insbesondere in China, trotz großer Preissenkungen im Januar. Das Model Y in den USA verzeichnet eine starke Nachfrage. Tesla wird bis Ende 7,500 2024 Supercharger für Nicht-Tesla-Elektrofahrzeuge öffnen, ein Schritt, der das Unternehmen für neue staatliche Subventionen qualifiziert.

Einnahmen aus Autoteilen

Allison Getriebe (Alsn) und Visteon (VC) beide stiegen bei den Gewinnen auf langjährige Höchststände. Allison Transmission übertraf die Aufrufe mit einem EPS-Gewinn von 32 %, während der Umsatz um 11 % auf 718 Millionen US-Dollar stieg. Der Autoteilehersteller mit großem Engagement in Elektrofahrzeugen und Nutzfahrzeugen gab ebenfalls einen optimistischen Ausblick. Am frühen Donnerstag verfehlte Visteon die EPS-Schätzungen mit einem Rückgang von 22 %, während der Umsatz um 35 % anstieg. Visteon, das die Technologie des autonomen Fahrens stark vorantreibt, zählt Ford Motor (F) und General Motors (GM) als Kunden.

Reiseaktien sind erstklassig

Reiseunternehmen haben diese Woche die Gewinne des vierten Quartals weitgehend übertroffen, da sich die Reiseerholung fortsetzte und in das Geschäftsjahr 2023 einziehen sollte. Das Inlandsreisevolumen erholte sich im vergangenen Jahr um 96 % seines Vorpandemieniveaus, und die gemeinnützige US Travel Association prognostiziert eine Verbesserung auf 99 % im Jahr 2023. Marriott International (Di.), Avis-Haushaltsgruppe (AUTO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (CHH) und Wyndham Hotels & Resorts (WH) übertrafen alle die Q4-Erwartungen und prognostizierten starke Ergebnisse für das neue Jahr. Die Gewinne von Marriott stiegen um 51 % auf 1.96 US-Dollar pro Aktie, als Analysten ein Wachstum von 40.8 % erwarteten, während die Gewinne von Wyndham um 4.3 % stiegen, während die Wall Street einen Rückgang von 10 % vorhersagte. ABNB-Aktien haben sich von einer Basis gelöst, während Marriott, Wyndham und Avis um Kaufpunkte handeln. Choice Hotels und TripAdvisor brachen aus, kehrten aber deutlich nach unten um.

Draufsichten auf medizinische Aktien

Medizinische Aktien Inmode (INMD), Medpace (MEDP) und Stoßwellenmedizin (SWV) übertrafen die Erwartungen für das vierte Quartal. Der EPS von InMode stieg um 22 %, während der Umsatz um 21 % auf 133.6 Millionen US-Dollar stieg. Trotz gemischter Prognosen für das Gesamtjahr stiegen die Aktien zunächst stark an, fielen dann aber wieder zurück. Die Gewinne von Medpace stiegen um 61 %, während der Umsatz um 27.5 % stieg. MEDP stürzte jedoch aufgrund der Ungewissheit für das Jahr ab, da die Small-Cap-Pharma- und Biotech-Segmente weiterhin Probleme haben. Shockwave berichtete, dass die Verkäufe im vierten Quartal um 4 % gestiegen sind und die Gewinne um 71 % gestiegen sind, weit über den Erwartungen. Die SWAV-Aktie stieg am Freitag.

Restaurantgewinne gemischt

Restaurant- und Fast-Food-Ketten meldeten in der vergangenen Woche gemischte Ergebnisse, da die Verkäufe im selben Geschäft trotz des allgemeinen Umsatzwachstums weitgehend zurückgingen. Burger King-Eltern Restaurant-Marken (QSR) meldete seinen ersten EPS-Rückgang seit zwei Jahren und vermisste Aussichten auf einen gleichbleibenden Gewinn. BJ's Restaurants (BJRI) zu einem Gewinn geschwungen, nur Top-Ansichten. Shake Shack (SHAK) verengte seinen Verlust während Denny's (DENN) stiegen die Gewinne unerwartet moderat. Texas Roadhouse (TXRH) auf EPS und Umsatz verfehlt. QSR, BJ's und TXRH sanken aufgrund der Ergebnisse, während Shake Shack und Denny's stiegen, wobei alle in der Nähe von Kaufpunkten gehandelt wurden.

Kurznachrichten

Biogen (BIIB) sank am Mittwoch mit gemischten Aussichten für 2023, obwohl das Biotech-Unternehmen die Aussichten für das vierte Quartal mit einem EPS-Gewinn von 4 % und einem Umsatzrückgang von 19 % auf 7 Milliarden US-Dollar übertraf.

Crocs (Crox) stieg diese Woche stark an, als der Hersteller von Spezialschuhen einen EPS-Zuwachs von 23 % bei einem Umsatzanstieg von 61 % auf 945 Millionen US-Dollar meldete und gleichzeitig eine optimistische Prognose für 2023 gab.

SolarEdge Technologies (SEDG) und Sonnenkraft (SPWR) meldeten beide gesunde Q4-Ergebnisse. Der Gewinn pro Aktie von SolarEdge stieg um 160 % und erdrückte die Aussichten, während der Umsatz um 66 % auf 837 Millionen US-Dollar stieg. SunPower EPS stieg um 650 % und übertraf damit leicht, während der Umsatz um 43 % auf 497.3 Millionen US-Dollar stieg und damit leicht über dem Konsens lag.

Roku (ROKU) stieg stark an, nachdem die Streaming-Videoplattform die Schätzungen für neue Nutzer im vierten Quartal übertroffen hatte, obwohl Roku inmitten eines schwierigen Werbeklimas einen starken Verlust meldete.

Ford bestätigte Pläne zum Bau einer Batteriefabrik im Wert von 3.5 Milliarden US-Dollar in Michigan mit dem chinesischen Batteriegiganten CATL. Der Deal wird in Peking und Washington auf den Prüfstand gestellt. Ford stoppte die Produktion des F-150 Lightning aufgrund eines Batterieproblems, beginnend am 5. Februar und andauernd bis zum 24. Februar. Ford wird 3,800 Stellen in Europa abbauen.

AutoNation (AN) übertraf die Aufrufe im vierten Quartal. Die Aktien stiegen und weiteten die großen wöchentlichen Gewinne auf Rekordhöhen aus. Kleiner Rivale des Gebrauchtwagenhändlers Lithium-Motoren (JUNGE) fiel aufgrund von schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinnen je Aktie und Umsatz im 4. Quartal.

Deere (DE) Gewinn und Umsatz übertreffen die Aussichten leicht, wobei der Riese für landwirtschaftliche Geräte im Jahr 2023 höher prognostiziert.

Etsy (ETSY) stürzte Ende der Woche nach einem negativen Bericht von Citron Research ab, in dem behauptet wurde, die E-Commerce-Website tue nicht genug, um gefälschte Waren zu bekämpfen.

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:

Warum dieses IBD-Tool das vereinfacht Anbratench Für Top-Aktien

Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Versuchen Sie es mit SwingTrader

Beste Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten

IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Bestandslisten, Tools und Analysen von IBD frei

Tesla vs. BYD: EV-Giganten wetteifern um die Krone, aber was ist der bessere Kauf?