Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, mit Fed-Chef Jerome Powell und dem Beginn wichtiger Wirtschaftsdaten.
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Die Börsenrallye schloss am Dienstag mit einem durchwachsenen Apple (AAPL) erneut eine Belastung für die wichtigsten Indizes, zusammen mit Amazon.com (AMZN) und Tesla (TSLA). Unterdessen Apples Kollegen Dow-Riesen Boeing (BA), Winkel (CLC) und Goldman Sachs (GS) sind nah Punkte kaufen.
Hewlett Packard Unternehmen (HPE) und NetApp (NTAP) überschrieb Einkommensberichte am späten Dienstag, mit Menschenmenge (CRWD) und Workday (WTAG) startet diese Woche große Softwareberichte.
Die HPE-Aktie stieg danach im Übernachthandel leicht an HPE-Einnahmen Top Aussichten. Die HP-Enterprise-Aktie, die über ihrer 200-Tage-Linie liegt, arbeitet an einer langen Becherbasis. NTAP-Aktien stürzten in verlängerter Aktion weiter ab schwacher NetApp-Umsatz und Anleitung. WDAY-Aktie über Nacht gesprungen auf einem Q3-Beat und einem 500-Millionen-Dollar-Rückkauf. CRWD-Aktien stürzten ab, obwohl sie die Aussichten für Q3 übertrafen, als Abonnements ans Licht kamen und das Cybersicherheitsunternehmen einen Umsatzausfall im vierten Quartal implizierte.
Am Mittwochmorgen wird ADP seine Beschäftigungsschätzung für private Gehaltsabrechnungen für November veröffentlichen. Das Arbeitsministerium wird Stellenangebote im Oktober JOLTS-Bericht veröffentlichen. Stellenangebote werden von Fed-Chef Jerome Powell genau beobachtet, der am Mittwochnachmittag sprechen wird.
All dies deutet auf den von der Fed bevorzugten Inflationsindikator, den PCE-Preisindex, am Donnerstagmorgen hin, zusammen mit dem November-Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie mehreren anderen bemerkenswerten Wirtschaftsdaten.
Anleger sollten beim Eröffnen neuer Positionen vorsichtig sein, bis mehr Klarheit über die Wirtschaft und die Aussichten für eine Zinserhöhung durch die Fed besteht. Wenn überhaupt, möchten sie möglicherweise sehr kurzfristig Positionen aufhellen.
CVX-Lager ist an CED-Bestenliste. BA-Lager ist an Swingtrader.
Rede von Fed-Chef Powell
Fed-Chef Jerome Powell wird am Mittwoch um 1:30 Uhr ET in der Brookings Institution sprechen. Es wird erwartet, dass er die Erwartungen verstärkt, dass die Zentralbank am 50. Dezember zu einer Zinserhöhung um 14 Basispunkte übergehen wird. Die Märkte sehen eine Chance von 67.5 % auf eine Zinserhöhung um einen halben Punkt, aber immer noch eine gute Chance auf eine fünfte Zinserhöhung in Folge durch die Fed von 75 Basispunkten. Aber er wird wahrscheinlich auch darauf hinweisen, dass die Zinserhöhungen bis ins Jahr 2023 hinein fortgesetzt werden.
Was Powell sagt, wird schnell von Wirtschaftsdaten überholt. Wenn sich die Inflation deutlich abkühlt und sich die Arbeitsmärkte entspannen, werden selbst die restriktivsten Politiker der Fed eine Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen und ein früheres Ende als von den Märkten erwartet bevorzugen. Heiße Kurs- und Beschäftigungsdaten werden die Entschlossenheit vieler Fed-Tauben verstärken. Natürlich können die Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen gemischte Ergebnisse oder eine geringfügige Verbesserung zeigen.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert leicht an, zusammen mit den S&P 500-Futures. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 3.74 %. Rohöl-Futures stiegen um 1 %.
Chinas offizieller Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im November um 1.2 Punkte auf 48 und fiel damit weiter unter das neutrale Niveau von 50 und die Aussichten für 49. Der Dienstleistungsindex sank auf 46.7 gegenüber den Prognosen für 48. Chinas Covid-Lockdowns haben der Wirtschaft einen schweren Tribut abverlangt.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Nach den starken Verkäufen am Montag schloss die Börsenrallye am Dienstag gemischt ab.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Dienstag knapp über der Gewinnschwelle Börsenhandel. Der S&P 500 Index fiel um etwa 0.2 %. Der Nasdaq-Composite ging um 0.6 % zurück. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0.3 %.
Die Apple-Aktie fiel um 2.1 %, ihr dritter deutlicher Rückgang in Folge, da Fälle von China Covid, Lockdowns und Proteste den Technologieriesen belasten. Am Dienstag fielen die Aktien um 2.6 % und damit unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Oberhalb der 50-Tage-Linie zeichnet sich ein 200-Tage-Widerstand für die AAPL-Aktie ab. Apple hat Unruhen in einer riesigen iPhone-Fertigungsfabrik von Foxconn in China erlebt.
Amazon-Aktien fielen um 1.6 % und Tesla-Aktien fielen um 1.1 %, beide zogen sich von nahe ihrer 21-Tage-Linie zurück. Beide sind relativ nah an Bärenmarkttiefs.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2.4 % auf 79.62 $ pro Barrel. Im Tagesverlauf am Montag erreichten die Rohöl-Futures ihren Jahrestiefststand.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3.75%.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 0.2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 0.5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.8 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fielen um 0.3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 2.3 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1 %. US Global Jets ETF (JET) stieg um 1.8 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.6 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fielen um 0.25%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab um 0.5 % nach und ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 0.4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Dow-Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Boeing-Aktie stieg am Dienstag um 2 % auf 175.32 und damit wieder über 173.95 Tassenboden Kaufpunkt, nach MarketSmith-Analyse. Die Aktien wurden nach einem großen Anstieg des Optimismus für den Luft- und Raumfahrtgiganten in geringem Volumen nahe dem Kaufpunkt knapp gehandelt. Analysten erwarten, dass Boeing nach vier verlustreichen Jahren 2023 wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird. Die jüngste Pause bei den BA-Aktien lässt die 21-Tage-Linie aufholen.
Die Chevron-Aktie stieg um 1.45 % auf 180.94, etwas unter den Kaufpunkt von 182.50 und knapp über die 21-Tage-Linie. Die CVX-Aktie wurde den ganzen Monat um diesen offiziellen Kaufpunkt herum gehandelt. Ein früher Einstieg in der Nähe von 167 am 19. Oktober war wahrscheinlich zunächst die sicherere Wette. Aber mit der Chevron-Aktie direkt am 21-Tage und nicht mehr verlängert vom 50-Tage sieht es interessanter aus.
Die GS-Aktie stieg am Dienstag um 0.35 % auf 383.71. Die Investmentbank hat einen Kaufpunkt von 389.68 aus einer Tiefe von 35 % tasse mit henkel Basis, die bis November 2021 zurückreicht. Anleger könnten die jüngste Pause auch als Regal knapp über der Kaufspanne von einer Bodenbildungsbasis betrachten, die die Goldman-Aktie Anfang November überwunden hat. Der gleitende 21-Tage-Durchschnitt steht kurz davor, aufzuholen, während die 50-Tage-Linie an Boden gewinnt. Das relative Stärkelinie befindet sich auf einem Mehrjahreshoch, was die Outperformance der GS-Aktie gegenüber dem S&P 500 widerspiegelt.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye zieht sich zurück, da wichtige technische Tests und Wirtschaftsdaten verfügbar sind, zusammen mit der Unsicherheit über Chinas Covid-Politik.
Der S&P 500-Index setzt einen Pullback von knapp unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, aber immer noch über seiner 21-Tage-Linie fort. Der Russell 2000, der am Montag wieder unter die 200-Tage- und die 21-Tage-Linie fiel, stieg wieder über die 21-Tage-Linie.
Der Nachzügler Nasdaq fiel unter die 21-Tage-Linie und nähert sich seiner 50-Tage-Linie.
Apple-Aktien, Tesla und andere Megacaps haben die Nasdaq und den S&P 500 Index belastet.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) liegt immer noch über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
Aber übertreiben Sie den Einfluss von Apple nicht. Viele führende Aktien testen oder fallen unter Kaufpunkte oder machen ordentliche Gewinne.
Der Silberstreif am Horizont ist, dass sich der Aktienmarkt nicht in Fed-Reden und wichtige Wirtschaftsdaten erholt. Das könnte bedeuten, dass die Märkte sich erholen könnten, wenn es keine negativen Überraschungen gibt, mit der Möglichkeit größerer Gewinne, wenn die kommenden Schlagzeilen positiv sind.
Aber die Marktrallye wird tun, was sie tun wird.
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Was nun
Da sich die Märkte zurückziehen, gibt es nicht viele Aktien, die Kaufsignale blinken lassen. Anleger sollten wahrscheinlich die Rede von Powell und die Wirtschaftsdaten abwarten, bevor sie bedeutende neue Käufe tätigen. Anleger möchten möglicherweise zumindest einige Teilgewinne von Gewinnern mitnehmen, insbesondere wenn sich die Gewinneraktien zurückziehen, um Punkte zu kaufen.
Wenn die Marktrallye bald höher dreht, wird eine große Anzahl von Aktien handlungsfähig erscheinen. Aber viele interessante Aktien werden heute anfangen, beschädigt auszusehen, wenn die wichtigsten Indizes von hier aus deutlich fallen.
Investoren müssen also engagiert und flexibel bleiben. Halten Sie Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand, aber haben Sie auch Ausstiegsstrategien für Ihre Bestände.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data-apple-extends-slide/?src =A00220&yptr=yahoo