US-Aktien stiegen am Mittwochnachmittag, als die Anleger jubelten Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell das signalisierte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember.
Der S&P 500 (^ GSPC) stieg um 3.1 %, während der Dow Jones Industrial Average (^ DJI) stieg um 2 % oder über 730 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^ IXIC) legte um 4.4% zu.
In einer mit Spannung erwarteten Rede vor der Brookings Institution in Washington sagte Powell, es sei sinnvoll, „mäßigen Sie das Tempo unser Zinssatz steigt“, während die Fed auf ihren geschätzten Höchststand bei den Leitzinsen zusteuert. Die Aktien stiegen, nachdem der Text von Powells Rede veröffentlicht wurde.
Die Nachmittagsgewinne kamen nach den Aktien unten fertig am Dienstag, auch als die Bedenken hinsichtlich Chinas strikter Null-COVID-Politik nachließen. In den USA notierte chinesische Aktien stiegen am dritten Tag und trugen zur Rekordrallye in diesem Monat bei, als Peking am Dienstag Pläne ankündigte, die Impfung älterer Menschen in China zu beschleunigen, was den Optimismus der Anleger über einen Weg nach vorne zur Lockerung der COVID-Beschränkungen angesichts landesweiter Proteste anspornte.
Der US-Dollar war am Mittwoch schwächer, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanweisungen abrutschte. Auf den Ölmärkten ist die globale Benchmark Brent Crude (BZ=F) stieg um 2.3 % auf 82.90 $ pro Barrel. WTI-Rohöl (CL = F.) stieg am Mittwoch um 2.6 % auf 80.25 $ pro Barrel.
Für die Anleger jedoch war Powells Rede, wahrscheinlich seine letzten Kommentare vor der nächsten Sitzung der Fed zur Zinsfestsetzung Mitte Dezember, der Höhepunkt eines vollgepackten Tages mit Wirtschaftsdatenpunkten.
Die Rede kommt auch weniger als zwei Wochen vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für November.
Strategen sagten, der Markt habe die bevorstehende Verlangsamung der Zinserhöhung und den höheren Tagesgeldsatz bereits „eingepreist“, was Powell bereits auf seiner Konferenz Anfang November angedeutet hatte.
„Jeder Zyklus ist eindeutig anders, aber angesichts der zunehmenden Zuversicht der Märkte auf eine Endverzinsung um die 5 % und der Inflation, die sich 2024 wieder dem Ziel nähert, sollte man sich daran erinnern, dass die Märkte heute vor genau einem Jahr einen Fed Funds-Satz von 0.68 % bis zum Ende 2022 und CPI von 2.6 % (Konsens der Ökonomen)“, schrieb Jim Reid, Head of Thematic Research bei der Deutschen Bank, in einer Mitteilung. "Wir werden wahrscheinlich einen eventuellen Fehlschlag von ca. 370 bps bzw. ca. 500 bps haben."
Früh am Tag studierten die Anleger eine weitere Welle makroökonomischer Daten. Der ADP-Beschäftigungsbericht zeigte, dass private Unternehmen im November 127,000 Arbeitsplätze geschaffen haben, unter den Erwartungen von etwa 200,000, in weiteren Signalen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes.
„Wendepunkte auf dem Arbeitsmarkt können schwer zu erfassen sein, aber unsere Daten deuten darauf hin, dass die Straffung der US-Notenbank Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Lohnsteigerungen hat“, sagte Nela Richardson. Chefökonom bei ADP, sagte in einer Erklärung. „Außerdem befinden sich Unternehmen nicht mehr im Hyper-Replacement-Modus. Weniger Menschen geben auf und die Erholung nach der Pandemie stabilisiert sich.“
Auch an der Datenfront:
Laut einer Schätzung der Regierung stieg das US-BIP für das dritte Quartal 2022 mit einer Jahresrate von 2.9 %. Der Bericht stellte auch fest, dass die persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE)-Index, der den Preis von Konsumgütern und Dienstleistungen misst, stieg im Quartal um 4.3 %, eine Aufwärtskorrektur von 0.1 Prozentpunkten. Ohne Lebensmittel- und Energiepreise stieg der PCE-Preisindex um 4.6 % und wurde ebenfalls um 0.1 Prozentpunkte nach oben revidiert.
Stellenangebote in den USA fiel im Oktober auf 10.33 Millionen, 10.68 weniger als im Vormonat, laut der Umfrage des Bureau of Labor Statistics zu Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS). Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarteten, dass die Stellenangebote in diesem Monat auf 10.25 Millionen sinken würden.
Unterzeichnete Verträge zum Kauf bestehender Häuser in den USA gingen im Oktober um 4.6 % zurück, der fünfte Rückgang in Folge, da die höheren Zinsen aufgrund der Nachfrage nachließen, wie Daten der National Association of Realtors am Mittwoch zeigten.
Der Chicago Purchasing Managers Index (PMI) fiel auf 37.2 und lag damit unter den Erwartungen von 47.0, dem niedrigsten Wert seit der Lesung seit Juni 2020.
Schließlich stellte das Beige Book der Fed, eine Umfrage unter den Regionalbanken der Fed, fest, dass die Wirtschaft stetig wuchs und die Inflation leicht nachließ, während mehrere Unternehmen „größere Unsicherheit oder erhöhten Pessimismus“ in Bezug auf die Aussichten für das Jahresende signalisierten.
Aktien von CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) sank nach dem des Cybersicherheitsunternehmens um mehr als 14 % prognostiziertes Quartal Die Einnahmen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück, da die Kunden ihre Ausgaben kürzten und Käufe aufgrund des makroökonomischen Gegenwinds verzögerten. DoorDash (DASH) etwa 1,250 Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu sparen, laut einem Bericht von Bloomberg, unter Berufung auf ein Memo von CEO Tony Xu.
Ebenfalls in den Unternehmensnachrichten, Workday (WTAG)-Aktien stiegen am Mittwoch um 17 %, nachdem das Cloud-Dienstleistungsunternehmen höhere Umsätze für das Quartal gemeldet und seine Umsatzprognose für Abonnements angehoben hatte. Zwangsversteigerung (CRM) stürzte die Aktie nach Geschäftsschluss ab, als das Unternehmen mitteilte, dass Co-CEO Bret Taylor Anfang nächsten Jahres zurücktreten werde.
Und in den Krypto-Nachrichten ist Kraken 30 % der Belegschaft entlassen wie das Unternehmen zitierte, dass das Handelsvolumen „deutlich“ gesunken sei. Krakens Schritt zur Verkleinerung erfolgt nach dem Zusammenbruch von FTX Anfang dieses Monats.
-
Dani Romero ist Reporter für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @daniromerotv
Lesen Sie die neuesten Finanz- und Geschäftsnachrichten von Yahoo Finance
Laden Sie die Yahoo Finance App herunter für Apple or Android
Folgen Sie Yahoo Finance auf Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn und YouTube
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-november-30-2022-130006947.html