Während die US-Aktienmarktrallye Fahrt aufnimmt, steigt der Optimismus in Bezug auf Aktien, die Wirtschaft und den Kampf der Fed zur Steuerung der Inflation. Der Markt in Hongkong öffnete diese Woche ebenfalls wieder für eine starke Performance, wobei die chinesischen Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen am Montag nach ihren einwöchigen Neujahrspausen wieder anlaufen werden. All diese Faktoren werden wahrscheinlich beeinflussen, wie Anleger auf eine massive Nachrichtenwoche reagieren, die den Januar abschließt. Eine Zinsentscheidung der Fed, ein OPEC-Treffen, eine prall gefüllte Liste mit Big Tech, Automotive, Big Oil, Big Pharma und anderen Gewinnberichten bereiteten den Weg für eine mitreißende Woche voller Marktaktivitäten.
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Aktien im Auge: Fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Börsenrallye zeigt weiterhin breit abgestützte Stärke. Anleger sollten branchenübergreifend nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten. Wingstop (WING), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) und JD.com (JD) sind alle in der Nähe von Kaufpunkten. WING-Aktien und JD.com zeigen frühe Einträge, während sich der Ölfelddienstleistungsriese Halliburton in einer Kaufspanne befindet. Lam Research liegt knapp unter einem Kaufpunkt. Boeing hat nach einem großen Lauf eine große, lange Konsolidierung in den Griff bekommen. Halliburton, Boeing und Lam Research haben Gewinne aus dem Weg geräumt.
Wirtschaftskalender: Fed Rate Decision, Stellenbericht Januar
Da sich die Inflation schnell verlangsamt und die US-Wirtschaft schwach aussieht, ist es fast sicher, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen mit der geldpolitischen Erklärung um 2:XNUMX Uhr ET am Mittwoch auf einen Viertelpunkt weiter verlangsamen wird. Es bleibt jedoch weiterhin gespannt, ob die Erklärung ihre Formulierung fallen lässt, dass Ausschussmitglieder mit „laufenden Erhöhungen“ des Leitzinses der Fed rechnen. Dies könnte bedeuten, dass die Fed dazu neigt, ihre Zinserhöhungen nach vielleicht einem weiteren Viertelpunkt im März zu unterbrechen.
Die neue Leitinflationsrate der Fed ist im Dezember gesunken; S&P 500 steigt
Das Verlassen der Sprache würde eine frühe Pause sicherlich nicht ausschließen, daher ist durch das Weglassen dieser Wörter nicht viel gewonnen. Wenn sie von der Aussage gestrichen werden, könnte das ein Börsenfeuerwerk auslösen, das die Fed wahrscheinlich nicht sehen will. Erwarten Sie statt einer großen Änderung in der Erklärung eine subtilere Änderung im Ton der Fed, die der Vorsitzende Jerome Powell in seiner Mittwochs-Pressekonferenz um 2:30 Uhr vortragen wird.
Powell entscheidet sich möglicherweise erst am Dienstag für sein Drehbuch. Der Beschäftigungskostenindex, der um 8:30 Uhr veröffentlicht wird, wird voraussichtlich einen nachlassenden Lohndruck im 4. Quartal zeigen. Aber wenn der Lohndruck nicht so stark nachlässt wie erhofft, könnte Powell einen vorsichtigen Ton anschlagen und darauf hindeuten, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht gewonnen ist. Am Mittwochmorgen erhält die Fed weitere Eckdaten. Der Index der Fertigungsumfrage des Institute for Supply Management, der eine Kontraktion der Aktivitäten anzeigt, wird um 10 Uhr veröffentlicht. Zur gleichen Zeit wird das Arbeitsministerium seine Umfrage zu Stellenangeboten und Arbeitsfluktuation für Dezember veröffentlichen. Der um 8:30 Uhr veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für Januar vom Freitag wird ein aktuelleres Bild des Lohndrucks liefern, den Powell als das wichtigste Aufwärtsrisiko für die Inflation hervorgehoben hat. Die Wall Street geht davon aus, dass sich das Lohnwachstum auf 4.3 % verlangsamen wird, da die Zahl der Neueinstellungen von 185,000 im Dezember auf 223,000 sinkt.
Dow Earnings: Eine weitere große Woche für Blue Chips
Nach einer riesigen Gewinnwoche für den Dow werden in der kommenden Woche ein halbes Dutzend andere Blue Chips berichten. Ausblicke von Apple (AAPL) und Raupe (CAT), ebenso gut wie McDonald 's (MCD) und Amgen (AMGN) wird einen Einblick geben, wie sich die Inflation, China und die Herausforderungen der Lieferkette im Jahr 2023 entwickeln könnten. Wenn die Woche vorbei ist, werden die Jahresendquartale für fast 25 von 30 Dow-Industriewerten ausgewiesen.
Apple-Umsätze und -Gewinne sinken
Unterhaltungselektronik-Riese Apple (AAPL) plant, seine Ergebnisse für das erste Quartal am späten Donnerstag zu veröffentlichen. Von FactSet befragte Analysten gehen davon aus, dass Apple im Dezemberquartal 1.94 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 121.8 Milliarden US-Dollar verdienen wird. Das würde zu einem Rückgang des Gewinns um 8 % und des Umsatzes um 2 % gegenüber dem Vorjahr führen. Ein schwieriges makroökonomisches Klima setzt den Absatz von iPhones und anderen Apple-Geräten unter Druck. Außerdem litt Apple im letzten Quartal unter Lieferengpässen aufgrund von Covid-bedingten Produktionsrückgängen in seiner wichtigsten iPhone-Fabrik in China. Der Fokus der Anleger wird auf dem Märzquartal liegen. Die Wall Street erwartet derzeit, dass Apple 1.49 US-Dollar pro Aktie verdienen wird, was einem Rückgang von 2 % bei einem Umsatz von 97.5 Mrd.
Caterpillar: Leitfigur der Infrastruktur
Raupe (CAT) veröffentlicht Q4-Ergebnisse vor der Eröffnung am Dienstag. Der Bau- und Bergbaumaschinenriese Dow Jones soll den Gewinn pro Aktie um 49 % auf 4.02 $ steigern, bei einem Umsatzwachstum von 17 % auf 16.1 Mrd. $. Die CAT-Aktie erzielte am Freitag ein weiteres Rekordhoch. Angetrieben wird es durch sich verbessernde globale Wachstumsaussichten im Zuge der Wiedereröffnung Chinas und der Umschichtung der Produktion und der Erhöhung der Infrastrukturausgaben in den USA
Ein Verbraucher-Check von McDonald's
McDonald 's (MCD) berichtet am frühen Dienstag über die Ergebnisse des vierten Quartals. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn um 4 % auf 10.3 US-Dollar pro Aktie steigen wird, bei einem Umsatzrückgang von 2.46 % auf 4.7 Milliarden US-Dollar. Das Gewinnwachstum verlangsamte sich für drei Quartale, bevor es im dritten Quartal zurückging und die Umsätze in den letzten zwei Quartalen zurückgingen.
FANG-Aktien: Meta, Amazon, Alphabet
Meta-Plattformen (META) meldet die Ergebnisse des vierten Quartals nach dem Handelsschluss am Mittwoch. Es wird erwartet, dass das früher als Facebook bekannte Unternehmen einen Gewinn von 2.26 US-Dollar pro Aktie melden wird, was einem Rückgang von 38 % entspricht. Analysten erwarten einen Umsatz von 31.5 Milliarden US-Dollar, also unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Social-Media-Unternehmen beginnt sich von der Datenschutzänderung von Apple zu erholen, die dazu führte, dass der Social-Media-Riese im vergangenen Jahr Milliarden an digitalen Werbeeinnahmen verlor. Credit Suisse Analytiker Stephen Ju In einem Bericht heißt es, dass technologische Verbesserungen mit seinem Werbestrategieansatz zu „allmählichen Verbesserungen des Umsatzwachstums von Meta“ führen sollten.
Der Januar ist nach Janus benannt, dem römischen Gott der Anfänge und Übergänge. Februar leitet sich vom lateinischen Begriff ab Februar, oder Reinigung, und bezieht sich auf das Reinigungsritual zur Monatsmitte Februar.
Amazon.com (AMZN) meldet Ergebnisse des vierten Quartals nach dem nahen Donnerstag. The Street erwartet, dass die Gewinne um 95 % auf 17 Cent pro Aktie sinken werden. Dies folgt einem Rückgang von 10 % im Vorquartal. Der Konsens über den Umsatz liegt bei 145.6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 6 %, aber eine Verlangsamung gegenüber einem Anstieg von 15 % im Vorquartal. Die Amazon-Aktie stürzte Ende Oktober ab, nachdem sie dies gemeldet hatte Ergebnisse des dritten Quartals das schlug auf die Gewinne, aber es gab einen Ausblick, der zu kurz war. Der E-Commerce-Riese beendete 2022 als das schlechteste Jahr seit 2000, dem Jahr des Dotcom-Crashs. Das Unternehmen ist derzeit dabei, 18,000 Stellen abzubauen.
Analysten haben die Schätzungen vor der Google-Muttergesellschaft gesenkt Alphabet's (GOOGL) Gewinnbericht für Q4 am 2. Februar. Analysten schätzen den Gewinn pro Aktie auf 1.18 $, was einem Rückgang von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten sehen einen Umsatzanstieg von 1.6 % auf 76.5 Milliarden US-Dollar. YouTube ist wahrscheinlich eine Schwachstelle. Alphabet sagte kürzlich, dass es 6 % seiner weltweiten Belegschaft abbauen werde.
Arzneimittelhersteller: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Die Berichtssaison von Big Pharma wird nächste Woche mit Berichten von einer Reihe von Hauptakteuren einen großen Erfolg haben. Die Woche beginnt mit Pfizer (PFE) und Amgen (AMGN) am Dienstag. Analysten erwarten, dass Pfizer vor der Eröffnungsglocke einen bereinigten Gewinn von 1.07 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 24.67 Milliarden US-Dollar melden wird. Die Einnahmen würden Jahr für Jahr um einen Cent sinken, während die Verkäufe um etwa 3.5 % steigen. Die Wall Street prognostiziert Rückgänge für Amgen, wobei die Gewinne um 6 % und die Verkäufe um fast 2 % sinken. GSK (GSK) ist am Mittwoch an Deck. Analysten sagen voraus, dass der Gewinn um 21 % auf 55 Cent pro Aktie und der Umsatz um 31 % auf 8.88 Milliarden US-Dollar sinken wird.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) und Eli Lilly (LLY) folgt am frühen Donnerstag mit Gilead Sciences (VERGOLDEN) Berichterstattung nach Handelsschluss. Konsensansichten fordern ein gemischtes Quartal von Merck mit niedrigeren Gewinnen bei steigenden Umsätzen. Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgänge sowohl bei Bristol als auch bei Lilly, fordern jedoch, dass Gilead einen bereinigten Gewinn von 1.50 US-Dollar pro Aktie meldet, was einem Anstieg von 117 % entspricht. Analysten sehen den Umsatz von Gilead hingegen um 8 % auf 6.65 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Regeneron Pharmaceuticals (REG) und Sanofi (SNY) wird die Woche am frühen Freitag abschließen. Das Duo nimmt mehrere Medikamente ein, aber die Kennzahlen von Sanofi werden voraussichtlich steigen, während Regeneron fällt.
AMD macht Chip-Einnahmen in den Schlagzeilen
Eine Vielzahl namhafter Chiphersteller, darunter AMD (AMD) und Qualcomm (QCOM), wird in der kommenden Woche über die Ergebnisse des Dezemberquartals berichten. NXP Semiconductors (NXPI) wird am späten Montag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Allegro MicroSystems (ALGM) wird seine Ergebnisse für das Dezemberquartal am frühen Dienstag veröffentlichen, gefolgt von AMD nach Börsenschluss. Der Mittwoch bringt Ergebnisberichte aus MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) und Silicon Labs (PLATTE). Und am Donnerstag sehen wir Quartalsberichte ab Cirrus Logic (CRUS), Mikrochip-Technologie (MCHP) und Qualcomm (QCOM).
Große Woche für Big Oil: XOM, COP, OPEC
Die Berichtssaison für Energieunternehmen ist in vollem Gange ConocoPhillips (COP) und Exxon Mobil (XOM) soll nächste Woche die Ergebnisse für das vierte Quartal melden. Exxon berichtet am frühen Dienstag. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 4 % auf 60 US-Dollar pro Aktie. Analysten sehen einen Umsatzanstieg von 3.29 % auf 15 Milliarden US-Dollar. Bevor ConocoPhillips am frühen Donnerstag berichtet, werden sich am Mittwoch Minister der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten, darunter Russland (OPEC+), treffen. Es wird allgemein erwartet, dass die OPEC das aktuelle Ölproduktionsniveau beibehält, aber möglicherweise mögliche politische Änderungen erörtern wird. Wall Street prognostiziert, dass der Umsatz von COP um 14 % auf 18.2 Milliarden US-Dollar steigen wird, während das EPS voraussichtlich um 20 % auf 2.72 US-Dollar steigen wird.
Ford, Bericht von General Motors
Autohersteller melden sich mit General Motors'(GM) viertes Viertel am Dienstag und Ford (F) am Donnerstag. Analysten warnen davor, dass die Autohersteller angesichts des Anstiegs der Inflation und der Zinssätze Angebotsprobleme gegen Nachfrageprobleme eintauschen. GM behauptete den ersten Platz bei den US-Autoverkäufen im Jahr 1, wobei eine Erholung in der zweiten Hälfte einen starken Einbruch in den ersten sechs Monaten aufgrund von Versorgungsunterbrechungen ausgleichen konnte. Von FactSet befragte Analysten erwarten, dass sich die Gewinne von GM um 25 % auf 1.68 US-Dollar pro Aktie erholen werden, was teilweise einen leichten Vorjahresvergleich widerspiegelt. Der Umsatz soll sich um 19 % auf 39.952 Milliarden US-Dollar erholen.
Ford schließt jedoch ein herausforderndes Jahr für seine Fahrzeugverkäufe ab Ford belegte 2 den zweiten Platz beim Verkauf von Elektrofahrzeugen in den USA, aber immer noch eine entfernte zweite zu Tesla (TSLA). Ford plant, die US-Verkäufe für Januar auch am 2. Februar zu melden. Von FactSet befragte Analysten erwarten, dass sich die Ford-Gewinne um 139 % auf 62 Cent pro Aktie erholen werden, was einen leichten Vorjahresvergleich widerspiegelt. Analysten streben ein Umsatzwachstum von 12 % im Jahresvergleich auf 42.094 Milliarden US-Dollar an.
Briefings zu den Börsengewinnen
Montag
Helmerich & Payne (HP) meldet am späten Montag die Ergebnisse für das erste Quartal 1. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 2023 Cent, gegenüber einem Verlust von 82 Cent im Vorjahr. Die Wall Street prognostiziert für das Auftragsölbohrunternehmen ein Umsatzwachstum von 45 % auf 63 Millionen US-Dollar. Nach neun Quartalsverlusten in Folge hat Helmerich & Payne in den letzten beiden Quartalen Gewinne verbucht.
Dienstag
Exxon Mobil (XOM) meldet die Ergebnisse des vierten Quartals vor Börseneröffnung. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 60 % auf 3.29 US-Dollar pro Aktie. Analysten streben eine Umsatzsteigerung von 15 % um 15 % auf 97.35 Milliarden US-Dollar an. Exxon hat 2022 Rekordgewinne erzielt und in den letzten drei Quartalen eine durchschnittliche EPS-Wachstumsrate von 225 % erzielt.
Schnappen (SNAP) meldet Ergebnisse des vierten Quartals nach dem Handelsschluss am Dienstag. Analysten erwarten einen Verlust von 11 Cent, das vierte Quartal in Folge mit Rückgängen. Der Konsens über den Umsatz beträgt 1.06 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 38 % für das Social-Media-Unternehmen. Snap-Lager stürzte ab auf Niveaus, die seit mehr als drei Jahren nicht mehr gesehen wurden, als die Ergebnisse des dritten Quartals gemeldet wurden. Das ließ bei Analysten die Alarmglocken läuten. Snap ist dabei, seine Belegschaft um 20 % zu reduzieren.
Western Digital (WDC) meldet am späten Dienstag die Ergebnisse des zweiten Quartals. Analysten erwarten, dass der Festplattenhersteller 15 Cent EPS gegenüber 2.30 US-Dollar im Vorjahreszeitraum melden wird. Der Konsens über die Einnahmen liegt bei 2.98 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 38 % entspricht. Die Gewinne von Western Digital folgen denen seines Hauptkonkurrenten Seagate-Technologie (STX). Die Aktien von Seagate stiegen am Donnerstag nach dem Unternehmen um 11 % berichtete besser als erwartete Quartalsergebnisse.
United Parcel Service (UPS) meldet am Dienstagmorgen die Ergebnisse des vierten Quartals, nachdem das Unternehmen während des gesamten Geschäftsjahres ein positives Gewinn- und Umsatzwachstum verzeichnet hatte. Die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal liegen im Jahresvergleich unverändert bei 4 US-Dollar pro Aktie, da die Einnahmen um weniger als 3.59 % auf 1 Milliarden US-Dollar steigen.
Electronic Arts (EA) plant, seine Ergebnisse für das Dezemberquartal am späten Dienstag bekannt zu geben. Analysten erwarten, dass der Herausgeber von Videospielen bei einem Umsatz von 3.04 Milliarden US-Dollar, ebenfalls um 4 %, 2.47 US-Dollar pro Aktie verdienen wird, was einem Rückgang von 4 % entspricht.
Edwards Lifesciences (EW) wird am späten Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal melden. Analysten fordern ein bereinigtes Einkommen von 61 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1.33 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne würden um fast 20 % steigen, aber der Umsatz würde stagnieren.
Wednesday
Altria Group (MO) meldet am frühen Mittwoch die Ergebnisse des vierten Quartals nach sechs Quartalen mit Gewinnzuwächsen und drei Quartalen mit rückläufigen Umsätzen. Die Wall Street prognostiziert für Amerikas größtes Tabakunternehmen ein Gewinnwachstum von 4 % auf 7.4 USD je Aktie bei einem Umsatzwachstum von 1.17 % auf 1.2 Mrd. USD.
Technologie ausrichten (ALGN) wird seine Quartalsergebnisse nach dem Handelsschluss am Mittwoch veröffentlichen. The Street prognostiziert, dass die Gewinne um 46 % auf 1.53 US-Dollar pro Aktie fallen werden, abzüglich einiger Posten. Analysten erwarten auch einen Umsatz von 892 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 13.5 % entspricht.
Donnerstag
United States Steel (X) wird am späten Donnerstag die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichen. Analysten prognostizieren einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 85 % auf 54 Cent pro Aktie, während der Umsatz um 28 % auf 4.03 Milliarden US-Dollar sinkt. Der Stahlhersteller hat in den letzten drei Quartalen ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 44 % erzielt, getragen von einem Anstieg von 182 % im ersten Quartal 1.
Freitag
Logistik- und Speditionsunternehmen ArcBest (ARCB) wird voraussichtlich am Freitagmorgen für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinnrückgang um 8.6 % auf 2.55 US-Dollar pro Aktie melden, was der erste Rückgang seit neun Quartalen wäre. Der Umsatz soll das 10. Quartal in Folge steigen und um 5.6 % auf 1.25 Milliarden US-Dollar steigen.
Zimmer Biomet-Beteiligungen (ZBH) soll seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben, bevor die Börse am Freitag öffnet. Analysten erwarten, dass der bereinigte Gewinn um 3 % auf 1.83 US-Dollar pro Aktie sinken wird. Sie fordern einen Umsatz von 1.76 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von fast 14 % entspricht.
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Quelle: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr = yahoo