Der Nasdaq unterschritt zum ersten Mal seit Ende Juli seinen kurzfristigen gleitenden 10-Tages-Durchschnitt, während die Dow-Industriewerte die Unterstützung auf dem 200-Tage-Niveau aufgaben. Aber der erste wöchentliche Rückgang des Nasdaq seit Mitte Juli ist nur ein kleines Warnsignal für den Aktienmarkt, da er die Woche etwas mehr als 1 % von einem Test der Unterstützung bei seinem exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt entfernt beendete. Da die Chiphersteller wieder an Boden gewinnen, dürfte der Bericht von Nvidia ein Highlight der Woche werden. Wohnungsdaten und Einnahmen von Toll Brothers werden vor dem Finale am Freitag mit einer Rede von Jerome Powell in Jackson Hole ebenfalls genau beobachtet.
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Aktien im Auge: 5 Chip-Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Pause des Aktienmarktes in der letzten Woche gab einer Reihe von sich erholenden Chip-Aktien den Wechsel zu vollständigen Griffen, nachdem sie auf der rechten Seite der Basen nach oben gerast waren.
Fed Watch: Die Botschaft aus Jackson Hole
Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, macht mit seiner Rede am Freitag um 10 Uhr auf dem jährlichen Symposium der Zentralbank in Jackson Hole Schlagzeilen in den Wirtschaftsnachrichten der Woche. Die große Frage: Wird Powell versuchen, den zurückhaltenden Eindruck, den er bei seiner Pressekonferenz am 27. Juli hinterlassen hat, die eine Aktienmarktrallye angeheizt hat, rückgängig zu machen? Der vielleicht größte Wermutstropfen in den Augen der Anleger wäre, wenn Powell über die Lehren spricht, die er aus dem Scheitern der Fed in den 1970er Jahren gezogen hat. Die damals zu frühe Rücknahme von Zinserhöhungen, als die Arbeitslosigkeit zu steigen begann, führte zu einem schnellen und anhaltenden Wiederaufleben der Inflation. Aber erwarten Sie keine Untergangsstimmung. Powell wird wahrscheinlich an seiner Ansicht festhalten, dass die Fed eine relativ sanfte Landung für die US-Wirtschaft herbeiführen kann. Powell wird die Frage, wie groß eine Zinserhöhung am 21. September sein wird, wahrscheinlich nicht klären. Die Fed wird nicht vorgreifen und auf aktuelle Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten warten.
Börsenkalender: BIP-Update, Verbraucherausgaben, Hausverkäufe
Die Wirtschaftsdaten der kommenden Woche werden am Donnerstag um 2:8 Uhr ET die zweite Schätzung der Regierung zum Q30-BIP enthalten. Die anfängliche Schätzung, dass das BIP um 0.9 % zurückging, nach dem Rückgang von 1 % im ersten Quartal, hauchte der US-Wirtschaft ein inoffizielles Rezessionslabel ein. Dennoch erwarten die meisten Ökonomen für das dritte Quartal ein positives Wachstum, da der Rückgang der Gaspreise die Ausgaben inflationsbereinigt wiederbelebt. Der persönliche Einkommens- und Ausgabenbericht vom Freitag für Juli, der um 1.6:3 Uhr veröffentlicht wird, wird einen frühen Einblick in den Q8-Verbrauch geben. Der Bericht wird auch den bevorzugten Inflationsindikator der Fed aktualisieren, der einige wesentliche Unterschiede zum Verbraucherpreisindex aufweist und tendenziell etwas niedriger ausfällt. Ebenfalls auf Abruf, weitere düstere Immobiliennachrichten. Der Verkaufsbericht für neue Eigenheime erscheint am Dienstag um 30 Uhr. Anstehende Hausverkäufe, eine frühe Lektüre zu Verkäufen bestehender Eigenheime vor der langwierigen Schließungszeit, folgen am Mittwoch um 3 Uhr. Da sich der Immobiliensektor umkehrt, neigt sich die Wirtschaft mehr auf Investitionen in die Geschäftsausstattung. Der Auftragsbericht für Gebrauchsgüter, der am Mittwoch um 10:10 Uhr herauskommt, wird den neuesten Trend zeigen.
Einzelhandelsgewinne: Trickle-Down-Bestände
Warenhäuser Macys (M) und Nordstrom (JWN) melden am Dienstag Quartalsgewinne mit Ergebnissen aus Dollar-Läden Dollar General (DG) und Geld Baum (DLTR), voraussichtlich am Donnerstag. Die Ergebnisse kommen daher, dass höhere Lebensmittel- und Benzinpreise die Ausgaben für Kleidung erschweren. Die Wall Street erwartet, dass Macy’s 86 Cent pro Aktie verdienen wird, was einem Rückgang von 33 % entspricht, da der Umsatz um 3 % auf 5.49 Milliarden US-Dollar sinkt. Analysten erwarteten, dass die Gewinne von Nordstrom um 63 % auf 80 Cent steigen würden, bei einem Umsatzanstieg von 8 % auf 3.963 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie von Dollar General stieg um 9 % auf 2.94 US-Dollar und der Umsatz stieg um 9 % auf 9.393 Milliarden US-Dollar. Die Schätzungen für Dollar Tree gingen von einem Gewinn pro Aktie von 1.59 USD und einem Umsatz von 6.797 Milliarden USD aus.
Immobilienmarkt: Die Wohnungsnot kommt
Luxus Hausbauer Toll Brüder (TOL) schließt den letzten der großen Bauherrenberichte am späten Dienstag ab. Der Bericht wird nur eine Woche erscheinen, nachdem die National Association of Home Builders offiziell eine Immobilienrezession ausgerufen hat, nachdem Daten vom August veröffentlicht wurden, die das Vertrauen der Bauherren in Einfamilienhäuser unter der kritischen Schwelle von 50 zeigen. Der Käuferverkehr fiel auf das schlechteste Niveau seither April 2014, abgesehen von einem kurzen Einbruch Anfang 2020. Prognosen gehen von einem Gewinn pro Aktie von Toll Brothers von 2.30 $ aus, was einem Anstieg von 23 % entspricht. Das Umsatzziel liegt bei 2.51 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 11.4 %. Preise und Stornierungen werden entscheidend sein, wobei NAHB berichtet, dass 20 % der Bauherren im zweiten Quartal die Preise gesenkt haben, um Stornierungen zu vermeiden.
Chinas Wirtschaft: Ein Blick auf Einzelhandelsumsätze, Verbraucherausgaben
JD.com (JD) meldet am frühen Dienstag Quartalsergebnisse, die nach enttäuschenden offiziellen Einzelhandelsumsatzdaten für Juli einen Einblick in Chinas Einzelhandelsmärkte und die Verbraucherstimmung geben sollten. Analysten erwarten, dass JD.com einen bereinigten Gewinn von 41 Cent pro Aktie melden wird, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei einem Umsatz von 38.7 Milliarden US-Dollar, einem Rückgang von 1 % und einer starken Verlangsamung durch das beständige zweistellige Wachstum in den letzten Jahren entspricht. Es wäre der erste vierteljährliche Rückgang von JD. JD tritt in erster Linie dagegen an Alibaba (BABA), wobei die beiden die größten E-Commerce-Unternehmen in China sind. Alibaba meldete Anfang dieses Monats Gewinne, die die Erwartungen übertrafen, während die Geschäftsbedingungen sich im Juni verbesserten. Wie JD verzeichnete jedoch auch Alibaba seinen ersten vierteljährlichen Umsatzrückgang. JD und Alibaba wurden durch sporadische Covid-Stilllegungen in China, strenge regulatorische Bedingungen und schwächer als erwartete makroökonomische Bedingungen geschädigt. Die Einzelhandelsumsätze in China stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2.7 %, blieben aber unter dem von Reuters prognostizierten Wachstum von 5 %. Aber die Online-Verkäufe von physischen Waren stiegen laut CNBC-Berechnungen offizieller Daten im Juli um 10 % gegenüber dem Vorjahr, schneller als im Juni.
Briefings zu den Börsengewinnen
Montag:
Palo Alto Netzwerks (PANW) meldet Ende August die Ergebnisse des vierten Quartals. Der EPS des Cybersicherheitsunternehmens wird voraussichtlich um 4 % auf 22 USD steigen. Der Umsatz wird um 42 % auf 2.20 Milliarden US-Dollar steigen, prognostizieren Analysten. Die Prognose von Palo Alto für das Geschäftsjahr 26 wird entscheidend sein. Analysten rechnen mit einem Gewinn pro Aktie von 1.54 $, was einem Anstieg von etwa 2023 % entspricht.
Nordson (NDSN) bildete vor seinem Gewinnbericht am Montagnachmittag eine 40-wöchige Cup-Basis. Analysten erwarten weniger als 1 % EPS und ein Umsatzwachstum auf 2.44 bzw. 651 Millionen US-Dollar.
Dienstag:
xpeng (XPEV) meldet am Dienstag vor Börseneröffnung die Ergebnisse des zweiten Quartals. Analysten erwarten einen Verlust von 32 Cent pro Aktie und eine Umsatzsteigerung von 86 % auf 1 Milliarde US-Dollar für den in China ansässigen Elektrofahrzeughersteller.
Advance Auto Parts (AAP) gibt am Mittwochmorgen Finanzzahlen für das zweite Quartal bekannt. Laut FactSet soll der Gewinn des Anbieters von Kfz-Ersatzteilprodukten um 10 % auf 3.75 US-Dollar pro Aktie steigen. Die Wall Street erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 4 % auf 2.7 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Intuit (INTU) meldet Ende August die Ergebnisse des vierten Quartals des Geschäftsjahres. Analysten erwarten, dass der Gewinn des Finanzsoftwareunternehmens um 4 % auf 23 US-Dollar und der Umsatz um 48 % auf 1.03 Milliarden US-Dollar sinken wird. Die Prognose für das Geschäftsjahr 8 wird angesichts der Sorgen über eine sich verlangsamende Wirtschaft und die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Das Unternehmen veranstaltet am 2.34. September einen Investorentag.
Heico (HEI) brach am 79. Juli aus seiner 29-tägigen Doppelbodenbasis aus. Die HEI-Aktie schlägt den Widerstand von ihrem April-Hoch und wird am Freitag knapp über ihrem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt gehandelt. Das Verteidigungsunternehmen veröffentlicht seine Quartalsergebnisse am 29. August. Analysten erwarten für das Quartal ein Gewinnwachstum von 16 % auf 65 Cent pro Aktie und ein Umsatzwachstum von 17 % auf 555 Millionen US-Dollar.
Medtronic (MDT) wird am frühen Dienstag seine steuerlichen Ergebnisse für das erste Quartal melden. Von FactSet befragte Analysten erwarten, dass die bereinigten Gewinne von Medtronic um etwa 21 % auf 1.12 US-Dollar pro Aktie sinken werden. Sie fordern auch einen Umsatzrückgang von 10 % auf 7.22 Milliarden US-Dollar. Analysten werden sich wahrscheinlich auf die Umsatzauswirkungen aufgrund der anhaltenden Sperren in China konzentrieren sowie darauf, ob Wechselkurse einen Einfluss auf die Prognose haben.
Mittwoch:
Nvidia (NVDA) meldet Q2-Ergebnisse nach Börsenschluss am Mittwoch. Analysten prognostizieren einen Gewinn pro Aktie von 49 Cent, was einem Rückgang von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Chiphersteller gab einige Finanzdaten vorab bekannt, darunter einen Umsatz von 6.7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte einen Umsatz von 8.1 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz mit Computerspielautomaten ging im Quartal um 44 % zurück. Der Umsatz mit Rechenzentren ging um 2 % zurück.
Salesforce (CRM) berichtet Q2-Ergebnisse am späten Mittwoch. Der Gewinn des Herstellers von Unternehmenssoftware wird voraussichtlich um 30 % auf 1.03 US-Dollar pro Aktie sinken. Der Umsatz wird um 22 % auf 7.7 Milliarden US-Dollar steigen, einschließlich der Übernahme von Slack Technologies, prognostizieren Analysten.
Box (BOX), das kürzlich von einer Tasse-mit-Henkel-Basis ausbrach, meldet am Mittwochmorgen die Ergebnisse des zweiten Quartals. Das Cloud-Softwareunternehmen für Business Collaboration und Content Management wird bei einem Umsatz von 27 Millionen US-Dollar, also einer Steigerung von 29 %, voraussichtlich einen Gewinn von 245.3 Cent ausweisen, was einer Steigerung von 14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Kartonbestand ist seit seinem Ausbruch am 7. August um etwa 1 % gestiegen.
Donnerstag:
Marvell-Technologie's (MRVL) Die Gewinne des zweiten Quartals liegen nach dem Handelsschluss am Donnerstag vor. Analysten sagen auf bereinigter Basis ein Gewinnwachstum von 65 % auf 56 Cent pro Aktie voraus. Sie schätzen den Umsatz auf 1.52 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 41 %.
Ulta Schönheit (ULTA), ein Schönheitseinzelhändler, meldet am Donnerstag die Ergebnisse des zweiten Quartals. Die Wall Street erwartet einen Gewinn pro Aktie von 4.90 US-Dollar, ein Plus von 8 %, bei einem Umsatz von 2.193 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 11 %. Aktien befinden sich in einer Basis.
Workday (WTAG) meldet Q2-Ergebnisse nach Börsenschluss am Donnerstag. Der Hersteller von Unternehmenssoftware wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 79 Cent ausweisen, was einem Rückgang von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 20 % auf 1.52 Milliarden US-Dollar steigen.
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Quelle: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-jackson-hole-nvidia-toll-brothers-chip-stocks/?src=A00220&yptr=yahoo