Aktionsplan für Aktienmarktinvestitionen: Feiertagswochengewinne von Walmart, Home Depot, Nvidia

Der Aktienmarkt geht in eine kurze Woche, da der Feiertag des Präsidenten am Montag die Märkte schließt. Der Investing Action Plan zeigt viel Action in den verbleibenden vier Tagen. Einnahmen aus Walmart (WMT) und Home Depot (HD) leiten den Einzelhandelsberichterstattungsansturm der Nachsaison ein. Nvidia (NVDA) gibt ein wichtiges Update der Chipindustrie, während Baidu (BIDU), Alibaba Group (BABA) und andere wichtige Namen aus China geben einen Einblick in die wirtschaftliche Erholung, auf die ein großer Teil der Welt in diesem Jahr seinen Hut hängt.

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Aktien im Auge: Fünf Aktien zeigen Stärke, während die Rallye schwankt

Als die wichtigsten Indizes Ende letzter Woche aufgrund der wiederbelebten Inflation und Fed-Befürchtungen zurückgingen, gerieten einige führende Aktien unter Druck. Aber einige zeigen immer noch Stärke oder konstruktives Handeln. Lamm Weston (LW), Deere (DE), DoubleVerify (DV), Dexcom (DXCM) und Vertiv (VRT) sind fünf aktuelle IBD Stock Of The Day-Auswahlen, die in der Nähe von Kaufpunkten gehandelt werden. Viele traden knapp und zeigen Widerstandsfähigkeit: Lamb Weston und Deere arbeiten auf flacher Basis. DoubleVerify und Dexcom gestalten Handles. Vertiv verzeichnete sechs knappe Wochenabschlüsse in Folge, bevor es mit seinem Eintrag von 16.17 die Lücke schloss. Diese Aktien stammen aus verschiedenen Sektoren, was die Marktbreite und die Bedeutung der Diversifizierung Ihrer Führungskräfte widerspiegelt.

Wirtschaftskalender: Auf der Suche nach Februarfunken

Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft im Januar beschleunigt hat. Mit der Veröffentlichung des S&P Global Flash PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Februar am Dienstag um 9:45 Uhr ET werden wir einen ersten Blick darauf werfen, ob dies in diesem Monat so weitergeht. Persönliche Einnahmen und Ausgaben für Januar, veröffentlicht am Freitag um 8:30 Uhr, ist die andere große Veröffentlichung der Woche. Wir wissen bereits, dass die Einzelhandelsumsätze im Januar heiß waren, aber wir werden herausfinden, ob die Ausgaben für Dienstleistungen ebenfalls Funken schlugen. Wir bekommen auch den beliebtesten Inflationsbericht der Fed, den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Daten aus den CPI- und PPI-Veröffentlichungen deuten darauf hin, dass der PCE-Preisindex ebenfalls unangenehm stark sein wird, einschließlich der Dienstleistungskategorien ohne Wohnungsbau, die der Fed am wichtigsten sind.

Minuten vom 31. Jan.-Feb. 1 Fed-Sitzung ist am Mittwoch um 2:XNUMX Uhr angesetzt. Fed-Sitzungsprotokolle können den Aktienmarkt oft bewegen, aber diesmal wahrscheinlich nicht. Das liegt daran, dass der Januar-Jobbericht, der zwei Tage später kam, die Treasury-Renditen in die Höhe schnellen ließ und die Zinserhöhungschancen in die Höhe schnellen ließ, was die Aussichten für die Fed-Politik veränderte. Neue Hausverkäufe, die am Freitag um 10 Uhr erscheinen, werden ebenfalls Interesse wecken. Immobilienaktien sind an die Spitze des Marktes gestiegen. Der Anstieg der Hypothekenzinsen in den letzten Wochen könnte jedoch ihren Fortschritt bremsen.

Börsenperspektive: Small Caps lassen Muskeln spielen

Der exponentiell gleitende 21-Tage-Durchschnitt scheint der Schlüssel für den Nasdaq Composite und den S&P 500 zu sein, wobei beide Indizes darum ringen, die Unterstützung bei diesem technischen Maßstab zu halten. Der Dow verzeichnete seinen dritten wöchentlichen Rückgang in Folge. Small Caps zeigten Stärke, wobei der Russell 2000 und der S&P Smallcap 600 in dieser Woche um etwa 1 % stiegen. Unter den Industriegruppen führten Kohleproduzenten die Vorreiter an, während ölbezogene Gruppen sechs der 10 größten Verluste hinnehmen mussten. Chinas Aktien litten mehr als die meisten anderen, wobei der iShares MSCI China ETF (MCH) und der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) jeweils um etwa 2.5 % in einem dritten wöchentlichen Rückgang, wodurch sie zum ersten Mal seit November wieder unter die 10-Wochen-Unterstützung fallen.  

Blue-Chip-Einnahmen: Walmart und Home Depot starten große Einzelhandelsberichterstattung

Die Ergebnisse von Walmart für das vierte Quartal sind frisch von einer Umstrukturierung in seinen Technologiebetrieben am frühen Dienstag fällig. Analysten erwarten flache Gewinne und eine Umsatzsteigerung im niedrigen Bereich. Home Depot berichtet ebenfalls vom Dienstag und zielt auf sehr bescheidene Umsatz- und Gewinnsteigerungen ab. Der Kostendruck wird in beiden Berichten entscheidend sein, da die Anleger den Weg der Inflation bestimmen. Die Berichte schließen die Berichtssaison des Dow effektiv ab und lassen nur noch übrig Salesforce.com (CRM) und Nike (NKE) im März zu berichten. 

Halbleiter: Nvidia setzt auf KI-Chips

Der Grafikchiphersteller Nvidia wird am späten Mittwoch seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen verdient 81 Cent pro Aktie, 39 % weniger als im Vorjahr, bei einem Umsatz von 6.01 Milliarden US-Dollar, 21 % weniger, inmitten schwacher Verkäufe von Spielchips. Aber die Nvidia-Aktien sind im Vorfeld des Berichts über die Aufregung über die Verwendung seiner Grafikprozessoren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz wie das generative KI-Tool ChatGPT gestiegen.

Chinas Führer: Baidu und Iqiyi widersetzen sich dem Rückzug

Baidu, Alibaba, VIPshop-Bestände (VIPS) und Iqiyi (IQ) titeln einige der führenden chinesischen Unternehmen, die diese Woche berichten werden. Baidu und Iqiyi arbeiten jeweils an einem vierten monatlichen Anstieg in Folge, während andere sich zurückziehen, da Chinas Erholungsrally nachlässt. Analysten erwarten, dass der Suchmaschinenführer Baidu am Mittwoch einen Gewinn je Aktie von 2.02 US-Dollar melden wird, ein Plus von 10 %, bei einem Umsatz von 4.7 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 10 %. Iqiyi, das eine Online-Unterhaltungswebsite für ein junges Publikum betreibt, berichtet am Donnerstagmorgen. Analysten streben einen Gewinn pro Aktie von 7 Cent an, einen vierten Gewinn in Folge, gegenüber einem Verlust von 35 Cent im letzten Jahr.

Börsengewinn

Montag:

Williams-Unternehmen (WMB) berichtet am Montag über die Finanzdaten des vierten Quartals, obwohl die Börse geschlossen sein wird. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne des Erdgastransportunternehmens um 28 % auf 50 Cent pro Aktie steigen werden, während der Umsatz voraussichtlich um 10 % auf 2.92 Milliarden US-Dollar sinken wird. Im Jahr 2021 veröffentlichten Williams Companies die besten Umsatz- und Gewinnzahlen seit 2008. Die Wall Street prognostiziert, dass WMB das letzte Jahr übertreffen wird, aber immer noch hinter dem Niveau von 2008 zurückbleiben wird.

Helix Energielösungen (HLX) gibt am späten Montag die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. HLX hatte eine Reihe von sieben Quartalsverlusten in Folge, die bis ins erste Quartal 4 zurückreichen. Analysten prognostizieren einen Verlust von einem Cent pro Aktie im vierten Quartal, während der Umsatz um 1 % auf 2021 Millionen US-Dollar steigt. Die Wall Street erwartet erst im zweiten Quartal 4 einen Quartalsgewinn für die Offshore-Energiedienstleistungen.

Dienstag (früh):

Ingersoll Rand (IR) meldet am Dienstagmorgen die Ergebnisse des vierten Quartals. Analysten gehen davon aus, dass der bereinigte Gewinn von Ingersoll zum ersten Mal seit zwei Jahren um 4 % auf 8.8 Cent pro Aktie sinken wird. Der Umsatz des Industriemaschinenherstellers soll um 62 % auf 8.8 Milliarden US-Dollar steigen. IR-Aktien werden knapp unterhalb der Kaufzone für eine Tasse mit Henkel gehandelt.

Für die Q4-Ergebnisse am Dienstagmorgen, Jäger (HUN) sinkt der Gewinn um 88 % auf 11 Cent pro Aktie, während der Umsatz um 32.6 % auf 1.555 Milliarden US-Dollar sinkt. Die Ergebnisse würden den zweiten vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzrückgang in Folge markieren. 

Trinity Industries (TRN) gibt Q4-Ergebnisse bekannt, bevor die Börse am Dienstag öffnet. Die Wall Street prognostiziert einen Anstieg der Gewinne um 475 % auf 46 Cent pro Aktie. Der Umsatz soll ebenfalls um 74 % auf 822 Millionen US-Dollar steigen. Der EPS-Anstieg um 475 % würde erfolgen, nachdem das Unternehmen im Jahr 15 im Durchschnitt einen vierteljährlichen Gewinnverlust von 2022 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Transocean (RIG) wird am frühen Dienstag über die Finanzdaten des vierten Quartals berichten. Das Unternehmen hat fünf Jahre in Folge Verluste verzeichnet, und Analysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Die Wall Street prognostiziert einen Verlust von 22 Cent pro Aktie im vierten Quartal, gegenüber einem Verlust von 4 Cent pro Aktie im Jahr 19. Unterdessen wird prognostiziert, dass der Umsatz im vierten Quartal um rund 2021 % auf 8 Millionen US-Dollar sinken wird.

Dienstag (spät):

Für seine Q1-Ergebnisse am Dienstagnachmittag Nordson (NDSN) sinkt der Gewinn um 4.8 % auf 1.97 USD je Aktie, da der Umsatz um 2.5 % auf 624 Millionen USD steigt. Die NDSN-Aktie wird in einer Kaufzone für eine Tasse mit Henkel gehandelt.

Palo Alto Networks (PANW) meldet am späten Dienstag die Ergebnisse des zweiten Quartals. Analysten erwarten, dass der Gewinn des Cybersicherheitsunternehmens gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 34 Cent pro Aktie steigen wird. Der Umsatz von Palo Alto wird um 78 % auf 25 Milliarden US-Dollar steigen, schätzen Analysten. Die Abrechnungen werden voraussichtlich 1.65 Milliarden US-Dollar betragen, ein Plus von 1.96 %. Das Wachstum im Firewall-Kerngeschäft von Palo Alto hat sich verlangsamt, da es eine breitere Cloud-basierte Plattform aufbaut. Laut Morgan Stanley könnte die PANW-Aktie bald in den Börsenindex S&P 22 aufgenommen werden.

Matador-Ressourcen (MTDR) berichtet am späten Dienstag über die Finanzdaten des vierten Quartals. Analysten erwarten, dass der Gewinn je Aktie um 56 % auf 1.97 US-Dollar und der Umsatz um 14 % auf 647 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Wenn sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten, würde dies eine dramatische Verlangsamung des EPS-Wachstums bedeuten, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 194 % in den letzten drei Quartalen.

Mittwoch:

Toll Brüder (TOL) wird voraussichtlich am Mittwochmorgen eine Gewinnsteigerung von 12 % für seine Q1-Ergebnisse melden. Der Umsatz soll um 3 % auf 1.737 Milliarden US-Dollar sinken, was den ersten Rückgang seit zwei Jahren darstellt. TOL-Aktien werden in einer Becher-mit-Henkel-Basis gehandelt.

Etsy (ETSY) meldet am späten Mittwoch die Ergebnisse des vierten Quartals, wobei erwartet wird, dass der Gewinn pro Aktie um 4 % auf 28 Cent pro Aktie steigen wird, bei einem Umsatz von 80 Millionen US-Dollar, ein Plus von 754 %, für das Unternehmen für Kunsthandwerks-Websites. Etsy Stock hat eine Tasse mit Henkel geformt.

NetApp (NTAP) meldet am späten Mittwoch die Ergebnisse des dritten Quartals mit EPS-Schätzungen von 3 US-Dollar pro Aktie, ein Plus von 1.31 %, und einem Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar, unverändert gegenüber dem Vorjahr, für den Anbieter von Datenspeicher- und Netzwerkgeräten.

Rio Tinto (RIO) wird am frühen Mittwoch Ergebnisse veröffentlichen. Der diversifizierte Bergmann meldet für das vierte Quartal einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 44 % auf 3.20 $. Die RIO-Aktie, die seit dem Ende der Covid-Sperre in China einen großen Lauf genommen hat, hat an der Börse bei ihrem gleitenden 4-Tage-Durchschnitt Unterstützung gefunden.

Donnerstag:

Quadratischer Elternteil Blockieren (SQ) meldet Q4-Gewinne nach Börsenschluss am 23. Februar. Analysten schätzen EPS auf 30 Cent, 11 % mehr als im Vorjahr. Der Umsatz wird voraussichtlich um fast 13 % auf 4.62 Milliarden US-Dollar steigen, einschließlich Bitcoin-Transaktionen.

Northern Oil & Gas (Nein) gibt Q4-Ergebnisse nach Börsenschluss am Donnerstag bekannt. Die Wall Street prognostiziert ein Wachstum des Gewinns pro Aktie um 55 % auf 1.64 $ und einen Umsatzanstieg um 22 % auf 391 Millionen $. Dies liegt weit unter dem vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzwachstumstempo von NOG im Jahr 2022, das mit einer Umsatzsteigerung von 1,571 % im ersten Quartal 1 begann. 

EOG Resources (EOG) berichtet am späten Donnerstag über die Finanzdaten des vierten Quartals. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 9 % auf 3.37 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz im vierten Quartal voraussichtlich um 4 % auf 5.81 Milliarden US-Dollar sinken wird. In den letzten drei Quartalen ist der Gewinn je Aktie von EOG um durchschnittlich 4 % gestiegen, während der Umsatz um durchschnittlich 92 % gestiegen ist.

Buchungen von Beständen (BKNG) meldet am späten Donnerstag die Ergebnisse des vierten Quartals an der Börse. Analysten erwarten für das Online-Reiseunternehmen einen Gewinn pro Aktie von 4 US-Dollar, ein Plus von 22.05 %, bei einem Umsatz von 42 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3.89 %. Der BKNG-Schaft hat eine lange und tiefe Cup-Basis gebildet.

Newmont (NEM) meldet am Donnerstagmorgen Q4-Ergebnisse. Der Goldminenkonzern soll 45 Cent pro Aktie verdienen, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz wird um 4 % auf 4.34 Milliarden US-Dollar zurückgehen. Die NEM-Aktie ist im Februar um 14 % gefallen, inmitten der Schwäche des Goldpreises, da die Renditen von Staatsanleihen steigen und der Dollar sich erholt.

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