Aktionsplan für Aktienmarktinvestitionen: Disney, ein Nasdaq-Power-Trend und mehr Powell; Nasdaqs bester Januar seit 22 Jahren

Der Januar bot einen gastfreundlichen Start in das Jahr 2023 und erinnerte die Anleger daran, wie sich eine Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten anfühlt. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine zurückhaltende Fed, und Jerome Powell könnte diese Botschaft am Dienstag untermauern. Disneys Bericht vom Mittwoch verlässt den Dow mit nur noch einer Handvoll Berichten für Q4. Und die Auswirkungen der endgültigen Restriktionen der Eurozone auf russische Energieprodukte könnten den schwankenden Öl- und Gasaktien erneut Aufsehen erregen.

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Aktien im Auge: Eine vielfältige Gruppe von Führungskräften

Da die Marktrallye weitere Stärke zeigt, sollten Anleger nach Aktien Ausschau halten, die Kaufsignale signalisieren. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (VON), Exxon Mobil (XOM) und Autoliv (ALV) schweben alle in der Nähe von Kaufpunkten. Boeing befindet sich in einer langen Konsolidierung nahe einem Handle-Kaufpunkt von 216.74. Qualcomm findet nach gemischten Einnahmen Unterstützung an seiner 200-Tage-Linie und könnte einen Griff in eine lange Basis bilden. Delta liegt genau um einen Griff-Kaufpunkt von 39.72. Exxon hat die Unterstützung an seiner 50-Tage-Linie unter einem Eintrag von 114.76 gehalten. Autoliv hat einen Kaufpunkt von 89.98 überschritten. Alle haben auch Einnahmen aus dem Weg. Die meisten dieser Aktien befinden sich in führenden Gruppen, obwohl Energietitel in der letzten Woche oder so ins Stocken geraten sind.

Econ-Kalender: Massating Powells Message

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am Dienstag um 12:40 Uhr ET an einer Diskussion im Economic Club of Washington teilnehmen. Powells optimistische Pressekonferenz nach der Zinserhöhung der Fed am vergangenen Mittwoch ließ den S&P 500 auf ein Fünfmonatshoch steigen. Die Anlegerstimmung wurde durch Powells Gerede über Desinflation und eine sanfte Landung gehoben und schien die Tür zu niedrigeren Zinsen im Jahr 2023 zu öffnen, wenn sich die Trends fortsetzen. Aber nach einem überraschend starken Januar-Jobbericht wird Powell die Chance haben, hawkischer zu klingen.

Job-Bericht: Hot Hiring, niedrigere Arbeitslosenquote Lift Fed Rate-Hike Odds; S&P 500 fällt

Marktperspektive: Bester Januar seit 22 Jahren

Das Börsenjahr startete im Januar positiv, wenn auch uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average legte im Monatsverlauf um 2.8 % zu. Der S&P 500 legte um 6.2 % zu. Der Nasdaq-Composite legte um 10.7 % zu – sein bester Januar seit einer Rallye von 12.2 % inmitten des Zusammenbruchs des Marktes im Jahr 2001. Small Caps ließen die Party nicht aus. Der Russell 2000 schoss um 9.7 % nach vorne und der S&P Small Cap 600 verzeichnete einen Gewinn von 9.4 %. Der Dow duckte sich in den ersten Februartagen mit einem leichten Rückgang. Der Russell und der S&P 600 stiegen jeweils um etwa 3 %. In der Zwischenzeit stieg der Nasdaq um fast 5 %, da sein neu entdeckter „Power-Trend“ an Zugkraft gewann. EV-Hersteller Lucid (LCID) war im Januar mit einem Anstieg von 71 % die schnellste Bewegung der Nasdaq. 

Blue-Chip-Einnahmen: Disney rüstet sich für einen Kampf

Disney-Einnahmen: Dow-Riese Walt Disney (DIS) meldet am Mittwochnachmittag seine Ergebnisse für das erste Quartal. Analysten erwarten, dass die Gewinne im zweiten Quartal in Folge um 27.5 % auf 79 Cent pro Aktie sinken werden. Das Umsatzwachstum verlangsamt sich im zweiten Quartal in Folge und steigt um 7.4 % auf 23.4 Milliarden US-Dollar. In der Zwischenzeit bereitet sich Disney auf einen Stellvertreterkampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz vor, den Gründer von Trian Fund Management, der einen Anteil von 900 Millionen US-Dollar hält und einen Sitz im Aufsichtsrat haben möchte. Am 11. Januar ernannte Disney den ehemaligen Nike (NKE) CEO Mark Parker als neuer Vorstandsvorsitzender fungieren und Susan Arnold bei der nächsten Jahreshauptversammlung ersetzen.

Branchentrends: Der Januar zeigt einen Führungswechsel

Zu den Branchen, die in den drei Monaten bis Januar die größten Gewinne erzielten, gehörten Händler von Metallprodukten, Bekleidungs- und Schuhhersteller, Stahlproduzenten und Buchungen von Urlaubsreisen. Die größten Gewinne im Januar sprechen jedoch eine andere Sprache: Autohersteller legten um mehr als 30 % zu, Hersteller von Lernsoftware legten um 29 % zu, Stahlproduzenten stiegen um 26 %, während Internethändler um 24 % zulegten und Erzbergarbeiter einen Zuwachs von mehr als 21 % verzeichneten.

 S&P 500 Earnings Tracker: Inländisches Q4 zeigt Stärke

Unternehmen mit stärkerem Auslandsengagement hatten es im vierten Quartal schwerer. Diejenigen, die mehr als 50 % des Umsatzes außerhalb der USA erwirtschaften, zeigen zusammen mit den Q4-Prognosen derjenigen, die noch nicht berichtet haben, einen Gewinnrückgang von 7.4 %. Die Gewinne von Unternehmen mit einem höheren Anteil an Inlandsengagements sind um 2.5 % gesunken. Die Gesamtgewinne des S&P 500 gingen bis zur Schlussglocke am Donnerstag um 4.5 % zurück.

Halliburton Stock, Baker Hughes und SLB planen, 50 % (oder mehr) an die Aktionäre zurückzugeben

Auf der Umsatzseite betrug das Gesamtwachstum der S&P 500-Unternehmen 4.2 %. Unternehmen mit US-Fokus berichten bisher und streben eine kollektive Umsatzsteigerung von 5 % an. Diejenigen mit einem größeren Umsatzanteil außerhalb der USA weisen einen Zuwachs von 2.2 % auf. Ohne Intel, Alphabet, Meta Platforms und Apple ändert sich das Gewinnbild für Unternehmen mit internationaler Ausrichtung auf ein Plus von 1.9 % gegenüber einem Rückgang von 7.4 %.   

Energiemärkte: Ein russisches Diesel-Scramble

Die globalen Energiemärkte werden nächste Woche aufmerksam werden, da die Europäische Union ihre Embargos für russische Energiegüter auf Diesel und Benzin ausdehnt. Die Embargos sind ein Versuch, die Einnahmequellen zu verletzen, die Russlands Krieg finanzieren. Aber die Lastwagen und mehr als 40 % der Autos der EU werden mit den 700,000 Barrel Diesel pro Tag betrieben, die von Russland geliefert werden. Wie die globalen Märkte reagieren werden, ist unklar, obwohl ein großer Teil der russischen Exporte einfach nach China und Indien umgeleitet werden könnte. In den USA liegen die Dieselpreise 20 % unter ihrem Juni-Hoch und sind gegenüber dem Vorjahr um 24 % gestiegen.

 Börsengewinn

Montag

Activision Blizzard (ATVI) und Take-Two Interaktive Software (TTWO) werden am späten Montag ihre Ergebnisse für das Dezemberquartal veröffentlichen. Die Herausgeber von Videospielen folgen Branchenkollegen Electronic Arts (EA), dessen Aktien fielen, nachdem es seine Ziele für das Weihnachtsquartal verfehlt hatte und für das laufende Quartal niedriger ausfiel.

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Onsemi (ON), Leistungsintegrationen (POWI) und Skyworks-Lösungen (SWKS) wird am Montag die Ergebnisse für das Dezemberquartal melden. Die Chiphersteller werden ihre Ergebnisse veröffentlichen und eine Prognose vor dem Hintergrund einer Welle von Halbleiterfirmen abgeben, die ihre Schätzungen für das Märzquartal angesichts hoher Channel-Lagerbestände in bestimmten Märkten senken.

Cummins (CMI) gibt Finanzzahlen für das vierte Quartal bekannt, bevor der Markt öffnet. Die Wall Street geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie um 58 % auf 4.52 US-Dollar steigen wird, während der Umsatz voraussichtlich um 24 % auf 7.29 Milliarden US-Dollar steigen wird. Cummins hat in den letzten drei Quartalen ein durchschnittliches EPS-Wachstum von 6 % erzielt, während der Umsatz um durchschnittlich 11 % gestiegen ist.

Dienstag

BP (BP) veröffentlicht am frühen Dienstag die Ergebnisse des vierten Quartals. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 35 % auf 1.66 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz um 6 % auf 55.39 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der Öl- und Gasmulti hat in den letzten Quartalen ein durchschnittliches EPS-Wachstum von 173 % und eine Umsatzsteigerung von 50 % erzielt.

Illumina (ILMN) ist an Deck, um am späten Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorzulegen. Analysten erwarten, dass der Umsatz von Illumina um mehr als 10 % auf 1.07 Milliarden US-Dollar sinken wird. Der bereinigte Gewinn wird voraussichtlich 34 Cent pro Aktie betragen, was einem Rückgang von 55 % entspricht.

Paycom Software (Payc-Erweiterung) meldet die Q4-Ergebnisse nach Börsenschluss am 7. Februar. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 1.48 $, ein Plus von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz soll um 28 % auf 367.1 Millionen US-Dollar steigen.

Autovermietung Hertz (HTZ) meldet seine Q4-Ergebnisse am frühen Dienstag. Das bereinigte Ergebnis wird voraussichtlich das dritte Quartal in Folge sinken und um 47 % auf 48 Cent pro Aktie sinken. Der Umsatz soll um 5 % auf 2.05 Milliarden US-Dollar steigen, was sechs Quartale mit verlangsamtem Umsatzwachstum bedeuten würde.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ist an Deck, um seine Ergebnisse für das vierte Quartal zu melden, bevor die Börse am Dienstag öffnet. Analysten erwarten einen bereinigten Gewinn von 3.53 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 2.3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 5 % bzw. 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Chipotle Mexican Grill (CMG) gibt am Dienstagnachmittag seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Analysten erwarten, dass sich die Gewinne der Fast-Food-Kette im dritten Quartal in Folge beschleunigen und um 59.7 % auf 8.91 US-Dollar pro Aktie steigen werden. Es wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum zum vierten Mal in Folge verlangsamt, da der Umsatz um 13.8 % auf 2.23 Milliarden US-Dollar steigt. Die CMG-Aktie wird in der Kaufzone einer Doppelbodenbasis gehandelt.

Nabors Industries (NBR) meldet am späten Dienstag die Ergebnisse des vierten Quartals. Die Wall Street prognostiziert für den Anbieter von Öl- und Gasbohrgeräten und -dienstleistungen einen Verlust von 1.10 US-Dollar pro Aktie, ein besseres Ergebnis als der Verlust von 14.60 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Analysten erwarten, dass der Umsatz um 37 % auf 744 Millionen US-Dollar steigen wird. Nabors Industries hat seit 2014 keinen Gewinn mehr gemeldet, aber Analysten erwarten, dass sich das 2023 ändern wird.

Wednesday

CVS Gesundheit (CVS) meldet Q4-Ergebnisse vor der Eröffnung am Mittwoch. Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie um 3 % auf 1.92 US-Dollar sinken wird, während der Umsatz um 0.5 % auf 76.2 Milliarden US-Dollar sinkt. Das Abflauen der Covid-Krise war schlecht für die CVS-Aktie, die nahe einem 15-Monatstief liegt.

Molina Healthcare (MOH) meldet Q4-Ergebnisse nach Handelsschluss am Mittwoch. Der Gewinn pro Aktie soll bei einem Umsatzwachstum von 40 % auf 4.02 Milliarden US-Dollar um 6 % auf 7.87 US-Dollar steigen. Molina stieg aufgrund von Medicaid-Vertragsgewinnen im letzten Herbst stark an, hinkt aber jetzt in der Nähe von 6-Monats-Tiefs hinterher.

Analysten erwarten Unter Rüstung (UAA), um am Mittwochmorgen seinen dritten Gewinnrückgang in Folge für seine Q3-Ergebnisse zu melden. Der bereinigte Gewinn soll um fast 71 % auf 9 Cent pro Aktie einbrechen, während der Umsatz um 0.2 % auf 1.549 Milliarden US-Dollar steigt.

Ihr Pharmazeutikum (TEVA) wird die Ergebnisse des vierten Quartals melden, bevor die Börse am Mittwoch öffnet. Die Wall Street prognostiziert einen bereinigten Gewinn von 71 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 3.89 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7.8 % bzw. 5.2 % entspricht.

MGM Resorts International (MGM) berichtet am späten Mittwoch über Q4-Ergebnisse. Als Eigentümer von MGM China mit Sitz in Macau, China, erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr 12.5 % seines Gesamtumsatzes aus dem Glücksspielzentrum. Analysten streben laut FactSet einen Verlust von 1.45 US-Dollar pro Aktie an, verglichen mit einem Gewinn von 12 Cent vor einem Jahr. Der Umsatz soll um 9.6 % steigen, was ein sechstes Quartal mit verlangsamtem Umsatzwachstum bedeuten würde.

Donnerstag

AbbVie (ABBV) wird voraussichtlich am frühen Donnerstag einen Umsatz von 15.33 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal melden, ein Plus von 3 %. Analysten prognostizieren außerdem einen bereinigten Gewinn von 3.53 USD je Aktie, was einem Wachstum von 6.6 % entspricht.

PayPal-Bestände (PYPL) meldet Ende des 4. Februar die Ergebnisse für das 9. Quartal. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 1.20 USD, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um fast 7 % auf 7.39 Milliarden US-Dollar steigen. PayPal plant den Abbau von 2,000 Stellen, etwa 7 % seiner Belegschaft.

Cybersicherheitsunternehmen CyberArk-Software (CYBR) meldet Anfang des 4. Februar die Ergebnisse für das vierte Quartal. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 9 Cent, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 53 % auf 15 Millionen US-Dollar steigen.

Getränkeriese PepsiCo (PEP) veröffentlicht am Donnerstagmorgen Q4-Ergebnisse. Der bereinigte Gewinn soll um 7.8 % auf 1.65 US-Dollar pro Aktie steigen, wobei sich der Gewinn nach drei Quartalen beschleunigter Gewinne verlangsamt. Der Umsatz soll um 6.3 % auf 2.68 Milliarden US-Dollar steigen, und Pepsi verzeichnete in den letzten drei Quartalen ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 7.67 %.

ArcelorMittal (MT), Teil der brandaktuellen Stahlaktiengruppe, gibt am Donnerstagmorgen Q4-Ergebnisse bekannt. Die Gewinne werden um 91 % auf 36 Cent pro Aktie einbrechen, der Umsatz um 31 % auf 14.35 Milliarden US-Dollar sinken. Analysten glauben jedoch, dass die Gewinne in der Nähe eines Tiefpunkts sein könnten, da sich die globalen Aussichten verbessern.

Gastronomie- und Hotelkette Hilton Worldwide (Hlt) gibt am Donnerstagmorgen die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt. Der bereinigte Gewinn soll nach zwei Quartalen mit verlangsamtem Wachstum um 70.8 % auf 1.23 US-Dollar pro Aktie steigen. Das Umsatzwachstum wird sich voraussichtlich im vierten Quartal in Folge verlangsamen und um 27.8 % auf 2.346 Milliarden US-Dollar steigen. Die HLT-Aktie wird in der Kaufzone für eine Cup-Basis gehandelt.

Willis Towers Watson (WTW), ein in Großbritannien ansässiger Versicherer, wird vor seinem Q10-Bericht am frühen Donnerstag ordentlich auf einen Test der 4-Wochen-Unterstützung zurückgezogen. Analysten prognostizieren einen Umsatzrückgang für das vierte Quartal in Folge, wobei sich die Rückgänge jedoch auf einen Bruchteil verlangsamen werden.

O'Reilly Automotive (ORLY) liefert am späten Donnerstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal. Analysten sehen einen Gewinnzuwachs von 1.4 % und einen Umsatzanstieg von 6.5 %. Beide sind in den letzten Quartalen leicht unterdurchschnittlich gewachsen. Der Ausblick wird von entscheidender Bedeutung sein, da der Automarkt intensiven Angebots- und Inflationsdruck ausgesetzt ist.  

Freitag

Enbridge (ENB) meldet am frühen Freitag die Ergebnisse des vierten Quartals. Analysten erwarten, dass die Gewinne im Jahresvergleich unverändert bleiben und bei 54 Cent pro Aktie liegen werden. Der Umsatz wird voraussichtlich um 4 % auf 10 Milliarden US-Dollar steigen. Die erwartete EPS-Wachstumsrate des Unternehmens entspricht der der letzten drei Quartale, während sein Umsatzwachstum unter dem durchschnittlichen Anstieg von 12 % in den letzten Quartalen liegt.

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