Aktionsplan für Aktienmarktinvestitionen: Blue Chips, chinesische Aktien konstruktiv wie Dow Eyes 35,000

Eine positive, wenn auch holprige Woche ließ den Aufwärtstrend des Aktienmarktes intakt. Die Dow-Industriewerte verfolgen nun das Niveau von 35,000, da immer mehr Blue Chips konstruktiv aussehende Charts zeichnen. Und auch in China ansässige Aktien haben sich als Lichtblick erwiesen. Am Horizont türmen sich noch viele Wolken, Unternehmen kündigen neue Entlassungsrunden an und die Energiemärkte bereiten sich auf eine Woche starker Veränderungen vor. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Fed Mitte des Monats für eine weitere steile Zinserhöhung stimmen wird, wodurch die Kristallkugel für das Marktverhalten zum Jahresende mehr als nur ein wenig trübe bleibt.

Aktien im Auge: 5 Blue Chips in der Nähe von Kaufpunkten

Der Dow Jones Industrial Average hat die aktuelle Marktrallye angeführt und spiegelt die Stärke der Industrie-, Finanz- und Medizinwerte wider. Die Erholung der Nachfrage nach Flugreisen trägt zum Aufschwung bei Boeing (BA) aus seiner langen Konsolidierung und in eine Kaufzone. Goldman Sachs (GS) schmiedet einen Griff in einer einjährigen Basis. Raupe (CAT) liegt knapp unter einem Kaufpunkt, da die Nachfrage durch die jüngste Reihe von Bundesausgabenprogrammen steigt. Winkel (CLC) liegt ebenfalls knapp unter einem Kaufpunkt, da es sich darauf vorbereitet, die US-Schieferproduktion um 15 % zu steigern. In der Zwischenzeit, UnitedHealth (UNH) hat sich von einem schnellen Test der Unterstützung bei seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zinsbullisch erholt und handelt weniger als 5 % unter seinem Rekordhoch vom 31. Oktober.

Wirtschaftskalender: Eine ruhige Woche vor dem Sturm

Der Wirtschaftskalender beruhigt sich in der kommenden Woche, aber einige Berichte werden den Ausblick prägen. Der Erzeugerpreisindex vom Freitag, der um 8:30 Uhr ET veröffentlicht wird, wird genau unter die Lupe genommen, und zwar nicht nur wegen der Headline-Großhandelsinflation, die gut gefallen ist. Der Bericht enthält auch Kostentrends für medizinische Dienstleistungen, die nicht in den CPI einfließen, da der letztere Bericht nur die Auslagen der Verbraucher widerspiegelt, nicht die von den Arbeitgebern finanzierten.

Markterholung widerstandsfähig; Was nun

Die Inflation medizinischer Dienstleistungen ist ein großer Teil des Inflationsindex, der laut Fed-Vorsitzendem Jerome Powell den Schlüssel zu den Aussichten enthält: der PCE-Preisindex für Kerndienstleistungen abzüglich Wohnen. Arbeitslosenanträge, die am Donnerstag um 8:30 Uhr erscheinen, stehen ebenfalls zunehmend im Fokus. Während die Neuanträge in der letzten Woche zurückgingen, überstieg die Zahl der Personen, die weiterhin Leistungen beanspruchen, 1.6 Millionen, da sich der jüngste stetige Anstieg fortsetzte. Anleger werden sich auch auf eine Überraschung nach unten für den Umfrageindex des Institute for Supply Management für das Nicht-Fertigungsgewerbe gefasst machen, der am Montag um 10:XNUMX Uhr veröffentlicht wird, nachdem der Index der Fabrikumfrage in den kontraktiven Bereich gerutscht ist.  

Börsenperspektive: Rally intakt; Die Verbreitung bleibt gering

Ein zweiter wöchentlicher Anstieg in Folge für den Nasdaq Composite und den S&P 500 hielt den Aufwärtstrend des Marktes intakt. Die Verteilungstage bleiben niedrig: einer für jeden Index. Der S&P 500 sieht sich einem gewissen Widerstand um 4,100 gegenüber. Chinas Aktien werden ebenfalls Widerstand testen. Der iShares MSCI China ETF (MCH) ist seit dem 35. Oktober um fast 31 % gestiegen und liegt weniger als 3 % unter seiner 200-Tage-Linie.

Marktrückblick 2022: Die Guten, die Schlechten und die Zykliker

Chevron führte die fünf Dow-Industriewerte an und verzeichnete bis November Gewinne von mehr als 10 %. Chevron hat sich um 54 % erholt. Merck (MRK) und Amgen (AMGN) stiegen um mehr als 42 % bzw. 25 %. Travelers – Die Reisenden (TRV) kam mit einem Anstieg von fast 20 % herein. Und eine große zweimonatige Erholung gab Caterpillar einen Anstieg von fast 14 %. Am Ende der Liste, Intel (INTC) und Salesforce.com (CRM) pflegen 42 % Rückgänge. Nicht ganz die Hälfte der Industriewerte verlor im Jahresverlauf mehr als 10 %, der Index verlor nicht ganz 6 %. Angesichts seines durchschnittlichen Gewinns von 1 % in den Dezembern nach den Wahlen seit 1950 muss der älteste Index des Marktes etwas kämpfen, wenn er 2022 in die Gewinnspalte verschieben will.

Energiemärkte: Öl hält sich für OPEC-Abstimmung, EU-Embargo auf

Die Ölpreise schwankten in der vergangenen Woche ein wenig wild, bevor sie ihren ersten wöchentlichen Anstieg seit einem Monat verzeichneten. Öl fiel vom 21. Oktober bis zum 10. November um 25 %, trotz einer Produktionskürzung von 2 Millionen Barrel pro Tag durch die Organisation erdölexportierender Länder Anfang Oktober. Wie andere Branchengruppen bleibt die OPEC grundsätzlich besorgt über eine mögliche Rezession. Während die Medien von einer möglichen Preisobergrenze für russisches Öl besessen sind, hat die OPEC sicherlich ein Auge auf die mehr als eine halbe Million Barrel, die verdeckt oder auf andere Weise auf die globalen Märkte umgeleitet werden, wenn das Ölverbot der Europäischen Union für Russland voll zum Tragen kommt Wirkung am Montag. 

Die potenziellen Auswirkungen der Stichwahl zur Senatswahl am Dienstag in Georgia auf die Aktien sind unklar. Die Märkte erholten sich, als die Ergebnisse der letzten Stichwahl im georgischen Senat eintrafen, als die Demokraten Raphael Warnock und Jon Ossoff die amtierenden Republikaner Kelly Loeffler und David Perdue überholten und den Demokraten im Januar 2021 beide Senatssitze in Georgia und die Kontrolle über die obere Kammer des Kongresses einbrachten. Diese Wahl könnte die Kontrolle der Demokraten über den Senat leicht ausweiten und dem Weißen Haus nominell mehr Spielraum verschaffen. Oder es könnte den Senat 50 zu 50 spalten lassen, wobei die Demokraten durch die entscheidende Abstimmung von Vizepräsidentin Kamala Harris die Kontrolle behalten. Warnocks Gegner, der republikanische Herausforderer Herschel Walker, hat seinen Mangel an politischem Geschick durch enorme finanzielle Unterstützung seiner Partei wettgemacht.

Börse im Dezember: Positiv, aber nicht positiv genug

Der letzte Monat des Jahres 2022 ist im Gange, mit wenig Hoffnung auf eine Markterholung zum Jahresende. Laut Sam Stovall von CFRA ist dies die fünftschlechteste YTD-Rendite für den S&P 500 seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur 1973, 1974, 2002 und 2008 waren stärkere Rückgänge zu verzeichnen. Der S&P 500 ist in 53 der 71 Dezember seit 1950 gestiegen, wie uns der Stock Trader's Almanac mitteilt, einschließlich eines Gewinns von 4.4 % im letzten Jahr. Sein Höhepunkt war eine Rallye von 11.2 % im Dezember 1991. In allen Dezembern seit 1945, so Stovall, verzeichnete der S&P 500 eine durchschnittliche Kursrendite von 1.64 %, wobei er 77 % der Zeit stieg. Die Dezember während der Zwischenwahljahre waren etwas schwächer, mit einer Rendite von 1.35 % und einem Anstieg von 68 % der Zeit.

S&P 500 Tracker: Es geht nicht nur um Ölaktien 

Unter den Aktien des S&P 500 verzeichneten Öl- und Gasaktien bis November 17 der 20 größten Zuwächse des Jahres. Occidental Petroleum (OXY) stand mit einem Upsweep von 138 % über allem. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) und Hess (ER IST) alle um mehr als 90 % vergrößert. Drogenhändler McKesson (MCK) und Cardinal Health (CAH) stiegen jeweils um etwa 53 % auf die Top-20-Plätze. Hersteller von Düngemitteln CF Industries (CF) hat es auch geschafft, mit einem coolen Gewinn von 50 %. Für November Kunst- und Handwerksstandort Etsy (ETSY) war mit einem Plus von mehr als 40 % ein großer Gewinner.

Kommende Börsengewinne

Dienstag:

Autozone (AZO) veröffentlicht am Dienstag die Ergebnisse des ersten Quartals. Analysten sehen eine Verlangsamung des Gewinns je Aktie um 17 % und einen Umsatzanstieg von 5.3 %. Das würde eine lange Reihe von vierteljährlichen Gewinnzuwächsen beenden. Die Aktien werden verlängert und steigen um 8 % gegenüber einem Ausbruch über einen Eintrag von 2,362.34 im Oktober.

Caseys Gemischtwarenladen (CASY) meldet die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 nach Börsenschluss am Dienstag. Der EPS der Convenience-Store-Kette soll um 22 % auf 3.16 US-Dollar steigen. Der Umsatz soll um 17 % auf 4 Milliarden US-Dollar steigen. Casey's befindet sich an der Spitze einer Kaufspanne über einem Einstieg von 224 in einer Cup-Basis.

 AeroVironment (AVV) werden die Gewinne am Dienstagnachmittag voraussichtlich um 74 % auf 20 Cent pro Aktie einbrechen. Der Umsatz des Herstellers unbemannter Flugzeuge soll um 6.6 % auf 113.9 Millionen US-Dollar zurückgehen.

Dave & Buster's Unterhaltung (PLAY) berichtet Q3-Ergebnisse am späten Dienstag. Die Einnahmen der Restaurant- und Glücksspielkette werden voraussichtlich um 90 % auf 2 Cent pro Aktie einbrechen, während der Umsatz um 48 % auf 471 Millionen US-Dollar steigt.

Am frühen Dienstag, Siegel Juweliere (SIG) dürfte bei einem Umsatzrückgang von 79 % auf 30 Milliarden US-Dollar einen Gewinnrückgang von 4 % auf 1.47 Cent erzielen.

Mittwoch:

Thor Industries (THO) gibt am Mittwoch vor Marktöffnung die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt. Die Wall Street prognostiziert dem Hersteller von Wohnmobilen und Einsatzfahrzeugen einen Gewinn von 1.62 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang von 62 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz soll um 28 % auf 2.8 Milliarden US-Dollar sinken. Thor liegt unter einem Kaufpunkt von 93.24 in einer Tasse-mit-Henkel-Basis.

Analysten prognostizieren Ollie's Bargain Outlet (OLLIA) werden die Gewinne für den Bericht am Mittwochmorgen um 17 % auf 40 Cent pro Aktie steigen. Der Umsatz der Discount-Einzelhandelskette soll um 12 % auf 429 Millionen US-Dollar steigen.

Donnerstag:

Costco Großhandel (COST) veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal am Donnerstag nach Börsenschluss. Der Gewinn des Großhändlers soll bei einem Umsatzwachstum von 5 % auf 3.12 Milliarden US-Dollar um 15 % auf 58.36 US-Dollar pro Aktie steigen.

Später Donnerstag, Lululemon Athletica (LULU) sollte bei einem Umsatzsprung von 20 % auf 1.95 Milliarden US-Dollar einen EPS-Anstieg von 24 % auf 1.8 US-Dollar verzeichnen.

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