Eine vielleicht noch wildere und wolligere Woche als die, die wir mit dem Aktienmarkt in den frühen Stadien eines Rallyeversuchs beendet haben. Aber das war erst, nachdem der Dow auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen war und zahlreiche führende Aktien einen erheblichen Chartschaden erlitten. Die kommende Woche verspricht viel Drama, mit Gewinnen von Tesla, Netflix und mehr als einem halben Dutzend Dow-Jones-Aktien. Es besteht auch die Möglichkeit eines Folgetages, obwohl es nicht wahrscheinlich ist, dass dieser Bär den Anlegern seinen Tiefpunkt bereits gezeigt hat.
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Aktien im Auge: 5 medizinische Aktien sehen gesund aus
In einem schwierigen Markt halten sich medizinische Aktien oft gut, da die Gesundheitsausgaben tendenziell von wirtschaftlichen Veränderungen abgekoppelt sind. Krankenversicherer Cigna (CI), Drogenhändler Cardinal Health (CAH), Drogengigant Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und Hersteller von Medizinprodukten Stoßwellenmedizin (SWV) zeigen alle immer noch relative Stärke, während sie nahe an Kaufpunkten handeln. Neue Höchststände von Cigna störten eine mögliche flache Basis, aber die Aktie bleibt für eine Aufwärtsbewegung gut positioniert. Cardinal befindet sich unterdessen in einer flachen Basis und testet den 10-wöchigen Support. Lilly wird unter seinen Eintrag zurückgezogen und testet die Unterstützung. Mit Ausnahme von Shockwave könnten alle als defensive Wachstumstitel angesehen werden.
Wirtschaftskalender: Eine Überprüfung der Wohnungsrezession
Der Wirtschaftskalender der kommenden Woche enthält ein Trio von Immobilienberichten, die mit 30-jährigen Hypothekenzinsen, die jetzt 20-Jahres-Höchststände von fast 7 % erreichen, zwangsläufig auf der schwachen Seite stehen werden. Der NAHB Housing Market Index erscheint am Dienstag um 10 Uhr ET. Baubeginne und Baugenehmigungen für September sind am Mittwoch um 8:30 Uhr fällig. Die Verkäufe bestehender Eigenheime für September werden am Donnerstag um 10:9 Uhr gemeldet. Einige Berichte ohne Wohnungsbau könnten jedoch dazu beitragen, das Gefühl zu verstärken, dass sich die Wirtschaftsschwäche ausweitet. Die Industrieproduktion, die am Dienstag um 15:0.4 Uhr veröffentlicht wird, könnte für September einen Rückgang von 0.2 % aufweisen, prognostizieren Ökonomen der Deutschen Bank, nach einem Rückgang von 1 % im August. Die anekdotische Umfrage der Fed im Beige Book über die wirtschaftlichen Bedingungen, die vor der Sitzung am 2. und 2. November veröffentlicht wurde, erscheint am Mittwoch um XNUMX:XNUMX Uhr
Börsenperspektive: Die Zerstörung geht weiter
Der Anstieg des Aktienmarktes am Donnerstag reichte nicht aus, um die Verluste auszugleichen, und bescherte dem Nasdaq und dem S&P 500 den vierten wöchentlichen Verlust in den letzten fünf Wochen und den siebten in den letzten neun Wochen. Der Dow Jones Industrial Average schaffte es, die Woche höher zu beenden, hauptsächlich dank der Stärke seiner Gesundheits- und Bankenkomponenten. Indizes befinden sich technisch gesehen in einem neuen Rallye-Versuch. Dies könnte bereits in dieser Woche ein Folgesignal für eine Bodenbildung bedeuten. Aber die Zerstörung führender Aktien und das Fehlen einer starken neuen Führung deuten darauf hin, dass ein Boden schwer zu erreichen ist. Dennoch sollten Anleger die Indexsignale im Auge behalten. Der Höhepunkt der Woche war die zinsbullische Wende am Donnerstag. Aber es ließ die Händler am Kopf kratzen, weil der CPI eine beschleunigte Inflation zeigte, nicht das, was die Wall Street will.
EV-Industrie: Analysten verschieben Ziele vor Tesla-Einnahmen
Eine vierwöchige Folie übrig Tesla (TSLA)-Aktien fielen gegenüber dem Hoch vom 33. September um 21 %, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, am Mittwoch die Ergebnisse des dritten Quartals vorzulegen. Wells Fargo senkte das Kursziel von Tesla von 230 am Freitag auf 280 und erwartete einen „leichten Schlag“, da Währungseinflüsse der neuen Preisstärke entgegenwirken. Aber die Notiz hob Teslas Gewinnaussichten für 23 bis 26 an, basierend auf den Vorteilen aus dem Inflation Reduction Act. Der IRA war ein wichtiger Anreiz für die Erhöhung des Kursziels von Evercore ISI für die Aktie am Donnerstag von 300 auf 267. Wells Fargo schätzt Teslas Produktionssteuergutschriften aus der Rechnung bei 3,100 US-Dollar pro Fahrzeug, was auf potenzielle Einsparungen von 2.8 Milliarden US-Dollar hinweist.
Streaming Leaders: Wachstum der Netflix-Abonnenten im Fokus
Netflix (NFLX) wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am späten Dienstag bekannt geben. Der Marktführer für Streaming-Videos prognostizierte, dass er im Septemberquartal 1 Million Abonnenten hinzugewinnen würde, nachdem in zwei Quartalen in Folge Mitglieder verloren gegangen waren. Von FactSet befragte Analysten erwarten, dass Netflix bei einem Umsatz von 2.16 Mrd. Die Leitlinien des Unternehmens werden sich auf die billigere, werbefinanzierte Dienststufe von Netflix beziehen, die am 32. November eingeführt werden soll. Dieser Dienst namens Netflix Basic With Ads kostet 7.85 US-Dollar pro Monat, verglichen mit 5 US-Dollar pro Monat für die werbefreie Version. Es wird zum Start in 3 Ländern, einschließlich den USA, erhältlich sein.
Investmentmakler: Schwab, Interactive Basing Ahead of Earnings
Charles Schwab (SCHW) und Interactive Brokers (IBKR) sind an Deck, um die Gewinne am Montag bzw. Dienstag zu melden. Die SCHW-Aktie basiert und ihr Relative Strength Rating liegt auf einem 52-Wochen-Hoch vor dem Bericht. Analysten erwarten, dass die Gewinne von Charles Schwab bei einem Umsatzwachstum von 25 % auf 1.05 Milliarden US-Dollar um 18 % auf 5.41 US-Dollar pro Aktie steigen werden. Für Interactive Brokers prognostiziert die Wall Street einen Gewinnsprung von 23 % auf 96 Cent pro Aktie und eine Umsatzsteigerung von 22.8 %. Die IBKR-Aktie wird auf einer Cup-Basis etwa 15 % unter ihrem Kaufpunkt von 82.93 gehandelt. Seine relative Stärkelinie befindet sich vor den Ergebnissen auf dem höchsten Punkt seit Anfang 2021.
Dow Industrials: Berichte über Hochlauf von Blue Chips
Walgreens, JPMorgan und die UnitedHealth Group legten eine hohe Messlatte und starteten mit starken Ergebnissen und Kursgewinnen in die Q3-Berichtssaison der Dow Industrials. Die Aussichten für die kommende Woche sind weniger vielversprechend, mit Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers – Die Reisenden (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) und Dow (DOW) alles wegen Bericht. Die Finanzwerte – Goldman Sachs und AmEx – haben die stärksten Schätzungen, alle anderen sind gemischt. Aber die Überraschungen, die in der vergangenen Woche von Blue Chips geliefert wurden, fügen einen Hauch von Optimismus hinzu. Unterdessen erholte sich der Dow auf einen zweiten wöchentlichen Anstieg, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 gefallen war.
Fluggesellschaften: United, American Folgen Sie dem Bullish Report von Delta
folgende Delta Air Lines (VON) starker Bericht am Donnerstag, andere Fluggesellschaft united Airlines (UAL) wird die Q3-Ergebnisse nach Börsenschluss am Dienstag, den 18. Oktober, bekannt geben. Analysten prognostizieren einen Gewinnanstieg auf 2.26 US-Dollar pro Aktie, gegenüber einem Verlust von 1.02 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz soll um 65 % auf 12.7 Milliarden US-Dollar steigen. American Airlines (AAL) wird dann am Donnerstagmorgen die Q3-Ergebnisse bekannt geben. Die Wall Street sieht einen Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 53 Cent, gegenüber einem Verlust von 99 Cent im Vorjahr. Analysten erwarten laut FactSet auch ein Umsatzwachstum von 49 % auf 13.4 Milliarden US-Dollar. Alaska Air Group (ALK) berichtet am Donnerstag vor Marktöffnung auch über die Q3-Finanzdaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 62 % auf 2.38 US-Dollar steigen wird, während der Umsatz um 47 % auf 2.8 Milliarden US-Dollar steigen könnte.
Briefings zu den Börsengewinnen
Dienstag:
Lockheed Martin (LMT)-Aktie konsolidiert sich vor ihrem Ergebnisbericht am Dienstagmorgen, und ihre relative Aktienstärke ist auf einem neuen Höchststand. Analysten erwarten, dass die Gewinne des Rüstungsunternehmens von 6.66 US-Dollar im letzten Jahr auf 2.21 US-Dollar pro Aktie katapultiert werden. Und der Umsatz soll um 4 % auf 16.65 Milliarden US-Dollar steigen.
Intuitive chirurgische (ISRG) ist an Deck, um am späten Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorzulegen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen für Roboterchirurgie bei einem Umsatz von 1.12 Milliarden US-Dollar 1.51 US-Dollar pro Aktie abzüglich einiger Posten verdienen wird. Die Gewinne würden um fast 6 % sinken, während der Umsatz um fast 8 % steigen würde.
Mittwoch:
ASML-Bestände (ASML) und Lam Research (LRCX) werden am Mittwoch ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Beide Halbleiterausrüster sehen sich mit Gegenwind durch US-Exportbeschränkungen konfrontiert, da China und Chiphersteller ihre Investitionsausgaben angesichts eines Rückgangs der Chipnachfrage kürzen.
Abbott Laboratories (ABT) wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben, bevor die Börse am Mittwoch öffnet. Analysten fordern, dass der Gesundheitsriese bei einem Umsatz von 95 Milliarden US-Dollar bereinigte 9.64 Cent pro Aktie verdient. Diese Maßnahmen würden um 32 % bzw. 12 % fallen.
Alcoa (AA) wird die Q3-Ergebnisse nach Handelsschluss am Mittwoch bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie um 95 % auf 11 Cent sinkt, während der Umsatz um 4.8 % auf 2.96 Milliarden US-Dollar sinkt. Die Alcoa-Aktie liegt etwa 60 % unter ihrem März-Hoch.
Stahldynamik (Stld) gibt die Ergebnisse des dritten Quartals nach Börsenschluss am Mittwoch bekannt. Der Gewinn des Stahlherstellers soll um 3 % auf 5.12 $ pro Aktie steigen. Der Umsatz wird voraussichtlich um 8 % auf 5.5 Milliarden US-Dollar steigen.
Winnebago Industries (WGO) meldet die Ergebnisse des vierten Quartals, bevor die Börse am Mittwoch öffnet. Der Gewinn pro Aktie soll um 7 % auf 2.76 $ steigen. Der Umsatz des Wohnmobil- und Wohnmobilherstellers soll um 10 % auf 1.1 Milliarden US-Dollar steigen.
Donnerstag:
AT & T (T) meldet Anfang des 20. Oktober die Ergebnisse des dritten Quartals. Analysten sagen voraus, dass die Gewinne von AT&T um 7 % auf 61 Cent pro Aktie fallen werden. Der Umsatz von AT&T wird aufgrund der Abspaltung von WarnerMedia voraussichtlich um 25 % auf 29.8 Milliarden US-Dollar sinken. Analysten erwarten einen Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen oder Amortisationen oder EBITDA von 10.47 Milliarden US-Dollar. AT&T wird voraussichtlich 604,000 Vertragskunden hinzugewinnen, gegenüber 928,000 im Vorjahr.
Das angeschlagene Social-Media-Unternehmen Schnappen (SNAP) berichtet am späten Donnerstag über die Ergebnisse des dritten Quartals. Die Snap-Aktie ist in diesem Jahr um 76 % gesunken, was darauf zurückzuführen ist eine Verlangsamung der digitalen Werbung. Analysten erwarten einen Verlust von 24 Cent bei einem Umsatz von 1.1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % entspricht. Ende August kündigte Snap Pläne an, 20 % seiner Belegschaft abzubauen.
Vermögensverwalter Blackstone (BX) berichtet Einkommen Donnerstagmorgen. Die Gewinne sinken um 23 % auf 98 Cent pro Aktie bei einem Umsatzrückgang von 22 %.
Philip Morris (PM) meldet am frühen Donnerstag Ergebnisse des dritten Quartals. Die Gewinne des in New York ansässigen Tabakproduzenten werden voraussichtlich um 14 % auf 1.35 USD pro Aktie schrumpfen, während der Umsatz um 10.7 % auf 7.25 Mrd. USD zurückgeht.
Freeport-McMoRan (FCX) soll die Q3-Ergebnisse vor der Eröffnung am Donnerstag bekannt geben. Der Kupfer-Major verzeichnet einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 66 % auf 30 Cent, da der Umsatz aufgrund niedrigerer Preise für das Metall um 18 % auf 4.99 Milliarden US-Dollar sinkt. Die FCX-Aktie liegt 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Freitag:
Verizon Communications (VZ) meldet Anfang Oktober die Ergebnisse des dritten Quartals. Der Telekommunikationsdienstleister senkte im Juli die EPS-Prognose für 21. Für das Septemberquartal prognostizieren Analysten einen Gewinn von Verizon von 2022 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 1.29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 8 % auf 2.7 Milliarden US-Dollar steigen. Es wird erwartet, dass Verizon 33.8 drahtlose Postpaid-Telefonabonnenten hinzugewinnen wird, gegenüber 32,000 im Vorjahr.
Schlumberger (SLB) meldet die Ergebnisse des dritten Quartals vor Börseneröffnung. Der Ölfeldservice-Riese wird voraussichtlich einen Gewinn von 55 Cent pro Aktie ausweisen, was einer Steigerung von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten erwarten, dass der Umsatz im dritten Quartal um 22 % auf 7.1 Milliarden US-Dollar steigen wird.
HCA Gesundheitswesen (HCA) Die Q3-Ergebnisse sind vor der Eröffnung am Freitag fällig. Der Gewinn pro Aktie des Krankenhausbetreibers soll um 15 % auf 3.88 $ sinken, während der Umsatz um 2 % auf 15 Milliarden $ sinkt. Die HCA-Aktie brach aufgrund ihrer Q1-Ergebnisse und -Aussichten ein, aber ihre relative Stärkelinie befindet sich auf dem höchsten Stand seit April.
Einfach gutes Essen (SMPL) berichtet am frühen Freitag und sollte einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 3 % auf 28 Cent bei einem Umsatzwachstum von 0.5 % auf 261.2 Millionen US-Dollar liefern.
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Quelle: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-beware-the-bears-bottom/?src=A00220&yptr=yahoo