Aufgrund der Art ihres Geschäfts haben Real Estate Investment Trusts eine starke Anziehungskraft auf Einkommensanleger. REITs besitzen ertragserzeugende Immobilien, kassieren Mieten von Mietern und geben einen Teil dieser Mieten in Form von regelmäßigen Dividenden an die Aktionäre weiter.
Aber REITs können auch ansehnliche Kapitalgewinne liefern.
Schauen Sie sich STORE Capital an, das über ein großes Portfolio von Investitionen in über 3,000 Immobilien verfügt, die über 49 Bundesstaaten verteilt sind.
Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es einer Übernahme durch Singapurs Staatsfonds GIC und Oak Street in einer Bartransaktion im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat.
Die Aktien von STORE Capital stiegen aufgrund der Nachricht um 20 %.
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Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von STORE Capital 32.25 $ pro Aktie in bar, was 20.4 % über dem Schlusskurs der Aktie am vorherigen Handelstag liegt. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine 30-tägige „Go-Shop“-Periode, während der STORE Capital konkurrierende Angebote einholen kann.
Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 1 abgeschlossen, wenn sie von den Aktionären von STORE Capital genehmigt wird.
Dieser REIT macht nicht oft Schlagzeilen, hat aber einen bekannten Investor: Warren Buffett. Zum 30. Juni hielt Berkshire Hathaway von Buffett 6,928,413 Aktien von STORE Capital.
Beachten Sie, dass dies nicht das erste Mal ist, dass kapitalkräftige Investoren ein börsennotiertes Immobilienunternehmen verschlingen. Im Juni schloss Blackstone die Übernahme des Mietwohnungsbesitzers Preferred Apartment Communities im Wert von 5.8 Milliarden US-Dollar ab.
Wenn große Vermögensverwalter bedeutende Schritte in den Bereich unternehmen, möchten Privatanleger dies möglicherweise tun achten.
Hier ist ein Blick auf zwei REITs, die die Wall Street derzeit besonders attraktiv findet.
Immobilieneinkommen (O)
Realty Income ist ein REIT mit einem Portfolio von über 11,000 Immobilien, die unter langfristigen Mietverträgen stehen.
Zu den Top-Mietern gehören große Namen wie Walmart, CVS Pharmacy und Walgreens – Unternehmen, die durch dick und dünn überlebt und gediehen sind.
Tatsächlich behauptet der REIT, dass er rund 43 % seiner Gesamtmiete von erstklassigen Mietern einzieht. Eine diversifizierte, qualitativ hochwertige Mieterbasis ermöglicht es Realty Income, verlässliche Dividenden zu zahlen.
Während die meisten Dividenden zahlenden Unternehmen einem vierteljährlichen Ausschüttungsplan folgen, zahlt Realty Income seinen Aktionären jeden Monat.
Aktuell rentiert die Aktie mit 4.7 %.
Der Analyst von Jefferies, Jonathan Petersen, hat Realty Income mit „Kaufen“ bewertet und ein Kursziel von 78 US-Dollar – etwa 23 % über dem heutigen Stand der Aktie.
WP Carey (WPC)
WP Carey ist ein weiterer großzügiger Dividendenzahler aus dem REIT-Bereich. Das Unternehmen hat kürzlich seine vierteljährliche Dividendenrate auf 1.061 US-Dollar pro Aktie angehoben, was einer jährlichen Rendite von 5.1 % entspricht.
Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Das durchschnittliche S&P-500-Unternehmen rentiert derzeit nur mit 1.6 %.
Diese Dividenden werden durch ein Portfolio von 1,357 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 161 Millionen Quadratfuß unterstützt. Das Unternehmen hat in Industrie-, Lager-, Büro-, Einzelhandels- und Selfstorage-Immobilien investiert, die langfristigen Mietverträgen mit eingebauten Mietrolltreppen unterliegen.
Während der breite Markt ist tief im Rot Im bisherigen Jahresverlauf sind die Aktien von WP Carey im Jahr 3 tatsächlich um etwa 2022 % gestiegen.
Raymond James-Analyst RJ Milligan erwartet, dass sich der Trend fortsetzt. Der Analyst hat WP Carey mit einem „Outperform“-Rating und einem Kursziel von 95 US-Dollar bewertet, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 14 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.
Was als nächstes zu lesen ist
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html