Während die Anleger Licht am Ende des Zinserhöhungstunnels der US-Notenbank sehen, erholen sich Real Estate Investment Trusts (REITs) von ihren Tiefs von vor sechs Wochen. Jetzt könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um mit dem Aufbau eines Korbs von REIT-Aktien zu beginnen. Aber woher weiß ein Investor bei 208 REITs zur Auswahl, welche die besten Käufe tätigen?
Werfen Sie einen Blick auf fünf etablierte REITs aus diversifizierten Teilsektoren mit qualitativ hochwertigen, langfristigen Gesamtrenditen (Wertsteigerung plus nicht reinvestierte Dividenden), die ein guter Anfang für den Aufbau Ihres langfristigen REIT-Korbs sein könnten:
Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR) ist ein Rechenzentrums-REIT mit Sitz in Austin, Texas, mit mehr als 300 Einrichtungen in großen Metropolregionen in 23 Ländern.
Die 52-Wochen-Preisspanne liegt zwischen 85.76 $ und 178.22 $, und der letzte Schlusskurs lag bei 111.70 $. Es zahlt eine jährliche Dividende von 4.88 $, was einer Rendite von 4.4 % entspricht.
Seit 2004 hat Digital Realty Trust eine Gesamtrendite von 1,263.13 % oder eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 15.56 % erzielt. Diese Art von langfristiger Rendite ist ziemlich schwer zu erreichen.
Essex Property Trust Inc. (NYSE: ESS) ist ein in San Mateo, Kalifornien, ansässiger Wohn-REIT, der 62,000 Wohneinheiten in 253 Gemeinden besitzt und verwaltet, zusammen mit einigen Einzelhandelsflächen in acht Westküstenmärkten des US Essex Property Trust, der 1971 gegründet wurde und seinen Börsengang (IPO) startete ) im Jahr 1994.
Der Essex Property Trust hat 28 Jahre in Folge Dividendenerhöhungen vorzuweisen, was ihn zu einem S&P 500 Dividend Aristocrat macht. Laut seiner Website war es der einzige REIT, der seine Dividende während der Rezession im Jahr 2010 erhöht hat.
Seit 1995 erzielte Essex Property Trust eine Gesamtrendite von 1,841.51 % oder 11.47 % pro Jahr.
Ein Favorit unter den Anlegern, Realty Income Corp. (NYSE: O) ist ein weltweiter Einzelhandels-REIT mit über 11,400 Gewerbeimmobilien mit langfristigen Nettomietverträgen. Die Mieterliste umfasst hauptsächlich große, bekannte Unternehmen wie Walgreens Co., Dollar Tree Inc. und FedEx Corp.
Realty Income ist einer von nur 65 S&P 500 Dividendenaristokraten, weil es seine Dividende in mindestens 117 aufeinanderfolgenden Jahren 25 Mal erhöht hat. Darüber hinaus zahlt es seine Dividende monatlich aus, was für Einkommensanleger von Vorteil ist.
Die jährliche Dividende beträgt 2.98 $, was einer Rendite von 4.7 % entspricht. Seit 1995 hat Realty Income eine Gesamtrendite von 1,248.95 % oder knapp 10 % pro Jahr erzielt.
Caretrust REIT Inc. (NYSE: CTRE) ist ein Gesundheits-REIT mit Sitz in San Clemente, Kalifornien, der Seniorenwohnungen, qualifizierte Pflege und Einrichtungen für betreutes Wohnen besitzt und vermietet. Das Portfolio besteht aus 198 Immobilien in 21 Bundesstaaten.
Caretrust hat eine jährliche Dividende von 1.10 US-Dollar, die derzeit 5.5 % einbringt. In den letzten fünf Jahren ist die Dividende um 50 % gestiegen. Obwohl es ihn noch nicht so lange gibt wie die anderen REITs auf dieser Liste, hat er seit 2014 eine Gesamtrendite von 121.96 % erzielt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite von 9.82 %.
Die 52-Wochen-Spanne liegt zwischen 15.90 $ und 23.59 $, und der letzte Schlusskurs lag bei 19.88 $.
Prologis Inc. (NYSE: PLD) ist ein Industrie-REIT mit Sitz in San Francisco, der über 5,000 Industrielogistikimmobilien in den USA und 18 weiteren Ländern besitzt und verwaltet. Das 1983 gegründete Unternehmen ist führend in der Wertsteigerung unter den REIT-Aktien. Obwohl es eine jährliche Dividende von 3.16 US-Dollar zahlt, ist es mit einer jährlichen Dividendenrendite von 2.8 % eher wachstums- als ertragsorientiert.
Seit 1997 erzielte Prologis eine Gesamtrendite von 588.49 % oder 8.01 % pro Jahr.
Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass diese speziellen REITs ebenso gut oder besser abschneiden als ihre langfristigen Aufzeichnungen, aber es ist immer sinnvoll, mit dem Aufbau eines Anlagekorbs mit den führenden Aktien in einem bestimmten Bereich zu beginnen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/start-building-basket-reits-5-152456160.html