S&P 500: Warren Buffett besitzt drei der besten Möglichkeiten, in diesem Markt Geld zu verdienen

Es mag sich anfühlen, als würde niemand im S&P 500 Geld verdienen. Aber es gibt einen tobenden Bullenmarkt – und fünf Investoren, darunter Warren Buffett, haben ihn gefunden.

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Buffett und vier weitere Großinvestoren sind die Top-Inhaber der 10 S&P 500-Unternehmen, die in diesem Jahr mehr Börsenvermögen generiert haben als alle anderen. Sie besitzen große Anteile an etwa 10 Unternehmen Exxon Mobil (XOM), Berkshire Hathaway (BRKA) und Bank of America (BAC), die in diesem Jahr zusammen mehr als 322 Milliarden US-Dollar an Vermögen geschaffen haben, während der Rest des Marktes fiel, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith.

Und reden wir von einem Streak. Buffett und sein Berkshire Hathaway besitzen in diesem Jahr bisher die größten Anteile an drei der zehn größten Geldverdiener im S&P 10.

Diese Investoren, darunter Vanguard, BlackRock, Capital Research und BMO Global, zeigen, dass Sie Chancen finden können, nur nicht an Orten, die Sie vielleicht erwarten. „Die Wall Street hat einen Inflationskater, da höhere Zinsen die Technologieaktien weiterhin nach unten ziehen“, sagte Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda. „Aktienhändler drückten schnell auf den Verkaufsknopf.“

„Niemand verdient Geld“ im S&P 500?

Hunderte Milliarden Dollar in diesem S&P 500 zu verdienen, ist eine ziemliche Leistung. Alle vier FANG-Tech-Aktien sind dieses Jahr im Minus. Kleinere Aktien stürzen ab. Und Krypto-Trades funktionieren auch nicht.

Alles in allem sind mehr als zwei Drittel der Unternehmen im S&P 500 in diesem Jahr im Minus. Und viele davon in großen Mengen. Der durchschnittliche Rückgang der Aktien im S&P 500 beträgt mehr als 11 %. Und der S&P 500 selbst ist um mehr als 7 % gefallen.

Das bedeutet, dass die Anleger in den letzten drei Monaten einen Verlust von mehr als 4 Billionen US-Dollar erlitten haben, sagt Wilshire Associates. Aber einige Investoren, wie Buffett, weichen dem Schmerz aus.

Die Rache von Buffett vs. S&P 500

Noch vor einem Jahr sah es so aus, als würden spekulative Anleger wie Cathie Wood Buffett im Stich lassen. Jetzt ist der Spieß umgedreht.

Die Aktien von Buffetts Berkshire Hathaway sind in diesem Jahr um mehr als 6 % gestiegen. Und dieser Anstieg steigerte den Marktwert der Holding um mehr als 44 Milliarden US-Dollar. Allein Buffetts 16-prozentiger Anteil an dem Unternehmen stieg auf fast 7 Milliarden US-Dollar.

Warum? Buffetts Vorliebe für Value-Aktien im S&P 500 zahlt sich aus. Sein Berkshire Hathaway ist immer noch der größte Anteilseigner von Bank of America (BAC) mit einem Anteil von 12.5 %. Die Aktien der BofA sind in diesem Jahr um fast 8 % gestiegen und haben einen Marktwert von mehr als 23 Milliarden US-Dollar erzielt. Und das bedeutet, dass sich allein im Portfolio von Berkshire ein Vermögen von mehr als 3.4 Milliarden US-Dollar befindet.

Buffetts heiße Hand geht dieses Jahr über Berkshire Hathaway und BofA hinaus. Seine riesige Beteiligung von 20 % an American Express macht Berkshire Hathaway zum größten Eigentümer dieses Finanzunternehmens. Und es zahlt sich jetzt aus. Die Aktien von American Express sind in diesem Jahr um mehr als 17 % gestiegen. Das erhöht den Marktwert um mehr als 19 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 4.3 Milliarden US-Dollar auf Berkshire-Aktien.

Möchten Sie Geld verdienen? Überspringen Sie ESG

Wenn Sie Geld verdienen möchten, während der S&P 500 sinkt, denken Sie an Öl und Tabak. Derzeit überwiegen hohe Dividendenrenditen die Sorgen um saubere Energie oder gesellschaftliche Vorteile.

Einige Anleger profitieren von dieser Anti-ESG-Bewegung.

Aktivistische Investoren stellen die CO1-Zukunft von Exxon Mobil in Frage. Aber Vanguard gewinnt vorerst mit seinem größten Anteil von 8.3 % an dem Energieriesen deutlich an Bedeutung. Die Aktien sind dieses Jahr um fast 32 % gestiegen. Der Ölpreis steigt, zuletzt aufgrund von Kriegsdrohungen in der Ukraine. Der Wert von Exxon Mobil ist in diesem Jahr um mehr als 80 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist ein größerer Sprung als bei jedem anderen S&P 500-Unternehmen. Und davon flossen 6.7 Milliarden US-Dollar in die Taschen der Vanguard-Investoren. Und darin ist noch nicht einmal die riesige Dividendenrendite von Exxon von 8 % enthalten.

Unterdessen punktet Capital Research, die Heimat von American Funds, sowohl bei Energie als auch bei Tabak. Capital hält einen massiven Anteil von 14 % an Philip Morris (PM). Und das zahlt sich dieses Jahr gut aus. Die Aktien von Philip Morris sind in diesem Jahr um mehr als 13 % gestiegen und zahlen darüber hinaus eine Dividendenrendite von fast 5 %. Allein in diesem Jahr erzielten Investoren mit Philip Morris fast 20 Milliarden US-Dollar. Und davon flossen fast 3 Milliarden US-Dollar in die Portfolios von Capital.

Ebenso besitzt Capital eine Mega-Beteiligung von 16 % an EOG Resources (EOG). Diese Energieaktie ist in diesem Jahr um fast 30 % gestiegen und hat den Portfolios der Anleger mehr als 15 Milliarden US-Dollar hinzugefügt.

Auf diesem Markt ist es schwierig, Geld zu verdienen. Und es ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt einzukaufen. Aber wenn Sie genau genug suchen, können Sie immer noch eine Gelegenheit finden.

Top-Marktwertgewinner im S&P 500

Alle sind dieses Jahr stark im Plus, während der S&P 500 um mehr als 7 % sinkt

Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence

Folgen Sie Matt Krantz auf Twitter @mattkrantz

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