S&P 500: Das sind Warren Buffetts 11 größte Aktienfehler in diesem Jahr

Die meisten S&P 500-Aktienanleger besitzen a wenige Truthähne dieses Jahr. Und Warren Buffett ist da keine Ausnahme.

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Sogar der weltberühmte Investor hält in diesem Jahr an 12 großen Verlustaktien fest, darunter Technologietitel Schneeflocke (SCHNEE), finanziell Nu-Bestände (NU) und Nicht-Basiskonsumgüter RH (RH), sagt eine Investor's Business Daily-Analyse von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith. All diese Berkshire Hathaway (BRKB) sind in diesem Jahr um mehr als 35 % gefallen.

Insgesamt ist Buffetts Berkshire Hathaway ein gutes Jahr haben. Die Aktien der diversifizierten Investmentgesellschaft sind in diesem Jahr um mehr als 4.9 % gestiegen. Und das ist anständig, wenn der S&P 500 selbst ist um mehr als 16 % gesunken.

Aber selbst das Orakel von Omaha besitzt S&P-500-Aktien, die ihn viel Geld kosten.

Niemand ist perfekt: Nicht einmal Warren Buffett

Wenn Sie dieses Jahr eine schwierige Zeit auf dem Markt haben, wissen Sie, dass Buffett es auch ist.

Insgesamt hat Buffett in diesem Jahr mehr Verlierer als Gewinner. Insbesondere 38 seiner 50 Aktien, die hauptsächlich in den USA notiert sind, oder fast 75 % seiner Positionen, sind im Laufe des Jahres gefallen. Das ist etwas schlechter als die „Trefferquote“ des S&P 500, wo 7o % der Aktien im Index gefallen sind.

Zu Buffetts Verlierern in diesem Jahr gehört auch seine größte Position, die etwa 40 % seines gesamten Portfolios ausmacht: Apple (AAPL). Die Aktien von Apple hinken dem S&P 500 hinterher und sind in diesem Jahr um mehr als 18 % gefallen.

Der Wert von Berkshire Hathaway ist in diesem Jahr nur aufgrund einiger großer Aktiengewinne gestiegen. Und das ist erstaunlich, da er dieses Jahr einige ziemlich große Blowups hält.

Buffetts schmelzende Schneeflocke

Wenn Sie dieses Jahr nach Buffetts größtem blauen Auge suchen, dann ist es Snowflake. Die Aktien des Cloud-Computing-Unternehmens sind in diesem Jahr um stolze 58 % gefallen.

Zum Glück für Buffett ist die Position von Berkshire Hathaway bei Snowflake nicht riesig und wird auf nur 864 Millionen US-Dollar geschätzt. Er besitzt nur 1.9 % des Unternehmens. Aber der große Rückgang sticht immer noch und löscht 1.2 Milliarden Dollar vom Wert seiner aktuellen Position.

Ein solch massiver Rückgang unterstreicht, warum Buffett Technologieaktien so viele Jahre gemieden hat. Ihre Geschäfte – und Aktien – können stark schwanken. Aber Buffett scheint ein Technologieunternehmen mit dauerhaften Fundamenten gefunden zu haben.

Es wird weiterhin erwartet, dass Snowflake in diesem Jahr einen bereinigten Gewinn von 56 Millionen US-Dollar oder 17 Cent pro Aktie erzielen wird. Dieser bereinigte Gewinn ist gegenüber dem Vorjahr um 1,600 % gestiegen. Und der Umsatz von Snowflake wird in diesem Geschäftsjahr um fast 68 % steigen.

Erstaunlicherweise ist Technologie mit fast 1 % des Portfolios von Berkshire Hathaway jetzt Buffetts Sektor Nr. 42.

Andere große Verlierer für Buffett

Es war ein mittelmäßiges Jahr für Buffetts Lieblingssektor: Finanzen. Aber auch dort hat er noch einige Klumpen genommen.

Buffetts zweitschlechteste Aktie auf Basis der prozentualen Veränderung in diesem Jahr ist Nu Holdings, ein digitales Finanzdienstleistungsunternehmen, das hauptsächlich in Südamerika tätig ist. Es bietet Kredit- und Debitkarten sowie mobile Zahlungsdienste.

Aber die Aktien sind in diesem Jahr um vernichtende 55 % gefallen, was 552 Millionen US-Dollar an Wert von der aktuellen Position von Berkshire Hathaway wegwischt. Auch hier ist es keine große Position für Berkshire Hathaway, das nur 3 % der ausstehenden Aktien von Nu besitzt. Aber seine Aktie entwickelt sich dramatisch schlechter als der Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), der in diesem Jahr nur um 9 % gesunken ist.

Und wieder verbessern sich die Fundamentaldaten bei Nu, selbst wenn die Aktie implodiert. Es wird erwartet, dass Nu im Jahr 2022 nur einen bereinigten Cent pro Aktie verlieren wird, besser als die 10 Cent pro Jahr, die es im Jahr 2021 verloren hat. Der Umsatz soll um 154 % steigen.

Einer von Buffetts größten Klamotten, der das Portfolio ein wenig mehr bereichert, ist der High-End-Möbelverkäufer RH. Berkshire Hathaway besitzt fast 10 % des Unternehmens, dessen Aktien in diesem Jahr um fast 49 % gefallen sind. Dieser Aktienzusammenbruch hat mehr als 615 Millionen US-Dollar an Wert von Berkshires aktueller Position weggewischt.

Und im Gegensatz zu anderen Aktienverlierern, bei denen die Fundamentaldaten standhalten, bricht der Gewinn von RH ein wenig ein. Der bereinigte Gewinn pro Aktie des Unternehmens soll in diesem Geschäftsjahr um 8 % und im nächsten Geschäftsjahr um weitere 15 % sinken.

Ja, ein Jahr ist ein zu kurzer Zeitraum, um Buffett zu bewerten. Er ist ein langfristiger Value-Investor. Aber es ist auch wichtig zu beachten, dass er keine Angst davor hat Werfen Sie das Handtuch bei lausigen Aktien.

Warren Buffetts schlechteste Aktien in diesem Jahr

Aktuelle in den USA notierte Beteiligungen sind prozentual am stärksten gesunken

Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence