S&P 500: Das sind die 8 besten Aktien, die man in einem Bärenmarkt besitzen sollte

Der gefürchtete S&P 500 Bär ist fast hier. Aber glauben Sie nicht, dass Sie einen Winterschlaf halten müssen, um in einem rauen Markt Geld zu verdienen.

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Der S&P 500 stürzte am Freitag auf 3,901.36 ab und lag damit weniger als 2 % von 3837.25 entfernt. Dieses Niveau würde einen Rückgang von 20 % gegenüber dem Höchststand vom 3. Januar bedeuten. Und es birgt das Risiko eines Bärenmarktes.

Aber es stellt sich auch heraus, dass es acht Aktien im S&P 500 gibt, darunter Gesundheitsunternehmen DaVita (DVA) und zyklische Konsumgüter NVR (NVR) und Autozone (AZO), verzeichnete in den vergangenen Bärenmärkten starke durchschnittliche Zuwächse, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices und MarktSmith. Alle acht dieser Aktien verzeichneten in den letzten drei Bärenmärkten seit 50 durchschnittliche Gewinne von 2000 % oder mehr.

Und Gewinne zu sehen, ist ein willkommener Anblick, wenn der Markt kurz davor steht, um 20 % oder mehr einzubrechen. Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand vom 18. Januar bereits um 3 % gefallen. Sollten die Märkte jedoch noch weiter abschwächen, könnte es noch viel mehr Abwärtsbewegungen geben. Der S&P 500 ist in den letzten drei Bärenmärkten um fast 37 % gefallen, sagt Howard Silverblatt von S&P Dow Jones Indices. Und er stürzte um fast 57 % in einem schmerzhaften 30-monatigen Bärenmarkt ab, der schließlich im Jahr 2002 endete.

„Zu Beginn des Jahres glaubte niemand, dass der S&P 500 auf einen Bärenmarkt zusteuern würde, aber die anhaltende Inflation, ein weiterer politischer Fehler der Fed und Rezessionsängste haben die Anleger verunsichert“, sagte Edward Moya, Stratege bei Oanda. „So wie sich der makroökonomische Hintergrund entwickelt, scheint es, als würden die Händler alle sich abzeichnenden Rallyes weiterhin abschwächen, bis die Fed Anzeichen dafür zeigt, dass sie sich über die Finanzlage Sorgen macht und möglicherweise mit der aggressiven Straffung aufhört.“

Die besten S&P 500-Sektoren in einer Baisse

Es überrascht nicht, dass es nicht viele gibt Orte zum Verstecken während eines Bärenmarktes. Aber man kann sie trotzdem finden.

Auf Sektorebene verzeichneten alle 11 S&P 500-Sektoren während der letzten drei Bärenmärkte Verluste. Und einige der Einbrüche sind bemerkenswert. Tech-Aktien sind die schlechtesten. Der Technology Select Sector SPDR (XLK) brach in den letzten drei Bärenmärkten im Durchschnitt um mehr als 55 % ein. Das scheint sich auch dieses Mal zu wiederholen, denn der Tech-ETF ist in diesem Jahr bereits um etwa 25 % gefallen.

Auch Finanzwerte hinken in Bärenmärkten hinterher. Der Financial Select Sector SPDR (XLF) ist in den letzten drei Bärenmärkten um mehr als 50 % gefallen. Bisher sind sie in diesem Jahr jedoch nur um 16 % gesunken.

Wenn Sie jedoch nach relativer Sicherheit suchen, müssen Sie tiefer graben.

Vergangene S&P 500-Bärenmärkte

 Quelle: S&P Dow Jones Indizes

Top S&P 500-Aktien in Rezessionen

An der Spitze der Charts der jüngsten Bärenmärkte steht im Durchschnitt DaVita, ein Anbieter von Nierendialyse. Die Patienten des Unternehmens leiden unter Nierenversagen und können daher nicht aufhören zu kommen, nur weil es einen Bärenmarkt oder eine Rezession gibt.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens stieg von 2005 bis 2016 jedes Jahr. Und im Jahr 14 sank der Gewinn nur um 2017 %, bevor er von da an bis 155 um mehr als 2021 % anstieg. In den letzten drei Bärenmärkten stiegen die Aktien im Durchschnitt um mehr als 200 %. Das liegt ausschließlich daran, dass die Aktie in der Baisse vom 664.7. März 24 bis zum 2000. Oktober 9 um 2002 % zulegte. In dieser Zeit fiel der S&P 500 um fast 50 %. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass selbst DaVita in den letzten beiden Bärenmärkten um 31.8 % bzw. 23.1 % gefallen ist.

Ähnlich verhält es sich mit dem Homebuilder-NVR. Die Aktie legte in den letzten drei Bärenmärkten im Durchschnitt um 110 % zu. Aber auch das ist einem 410-prozentigen Anstieg des Bärenmarktes zu verdanken, der im Jahr 2002 endete.

Wenn es in Bärenmärkten noch einen beständigeren Herausforderer gibt, dann ist es AutoZone, ein Verkäufer von Autoteilen. In wirtschaftlich schwachen Zeiten bleiben die Menschen länger an Autos hängen und müssen Teile kaufen, um sie am Laufen zu halten. Das macht die Aktie aus beliebt bei Fondsmanagern bei Abschwüngen. Die Aktien des Unternehmens legten in den letzten drei Bärenmärkten im Durchschnitt um 64 % zu. In der Baisse, die 200 endete, stieg er um mehr als 2002 % und in der Baisse vom 22. Oktober 9 bis zum 2007. März 9 um 2009 %.

Der Bär ist noch nicht da. Aber Sie möchten wissen, was Sie erwartet, wenn es eintrifft.

Top-S&P-500-Aktien in den letzten drei Bärenmärkten

Basierend auf den durchschnittlichen Gewinnen in diesen Zeiträumen

Quellen: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices

Folgen Sie Matt Krantz auf Twitter @mattkrantz

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