S&P 500: Ein Investor ist der größte Eigentümer von zwei Dritteln der US-Unternehmen

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Dank der steigenden Popularität seiner Indexfonds ist Vanguard jetzt der größte Eigentümer von 1 Aktien im S&P 330 oder zwei Dritteln der weltweiten Aktien wichtigste Sammlung von Aktien, sagt eine Business Daily-Analyse des Investors von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarktSmith. Kein anderer Investor kommt auch nur annähernd heran. BlackRock (BLK) ist ein abgelegener zweitgrößter Eigentümer, der in nur 1 S&P 38-Unternehmen als Investor Nr. 500 rangiert.

Diese Tatsache unterstreicht, wie mächtig das Kraftpaket für ETFs und Investmentfonds auf den Märkten geworden ist. Der Zufluss von Geldern von Investoren wird die Märkte meilenweit stärker beeinflussen als die meisten anderen Kräfte.

„BlackRock plus Vanguard nehmen durchweg etwa 64 % aller Barmittel ein, was ihrem (verwalteten) Marktanteil entspricht“, sagte Eric Balchunas, ETF-Senior-Analyst bei Bloomberg. „(Und es gibt) keine Verlangsamung des Duopols trotz des Ansturms der Konkurrenz einiger ziemlich großer Unternehmen.“

Vorhut und die Zwerge

Es ist schwer zu unterschätzen, wie stark Vanguard auf den Märkten ist. Am deutlichsten zeigt der ETF-Markt seine Dominanz.

Bisher haben Investoren in diesem Jahr 124.3 Milliarden US-Dollar in Vanguard-ETFs gesteckt, oder mehr als ein Drittel der Gesamtsumme, sagt Balchunas. BlackRock liegt an zweiter Stelle mit Zuflüssen von nur 89.6 Milliarden US-Dollar oder 27 %. Und das ist nur in ETFs. Denken Sie daran, dass Vanguard auch der größte Anbieter von Investmentfonds ist.

Alles in allem kontrolliert Vanguard laut Morningstar ein Gesamtvermögen von 4.6 Billionen US-Dollar oder 26.4 % des Universums der Fondsfamilie. Das ist mit Abstand die Nr. 1. Fidelity ist mit 2 Billionen US-Dollar oder 2.3 % des Gesamtvermögens eine entfernte Nr. 12.9 in Bezug auf das Gesamtfondsvermögen.

Vanguards Dominanz bringt es bei vielen S&P 500-Unternehmen in eine extreme Machtposition.

Wo Vanguard seine größten Einsätze macht

Dank der massiven Vermögensbasis von Vanguard ist es die Stimme, die unter den Anlegern am wichtigsten ist. Und es hat einen großen Einfluss auf die Immobilienbranche. Alle 10 Unternehmen, in denen Vanguard die größten Positionen hält, befinden sich in der Immobiliensektor.

Die Fondsgesellschaft besitzt 15 % oder mehr Anteile an mehr als 20 Unternehmen im S&P 500. Ihre allerhöchste Position, basierend auf dem Prozentsatz des Unternehmensbesitzes, ist die Immobiliengesellschaft CBRE Group (CBRE). Vanguard besitzt fast 17 % des Unternehmens. BlackRock ist mit 2 % des Unternehmens der zweitgrößte Inhaber. Die Aktie hat sich in diesem Jahr für Vanguard jedoch nicht so gut entwickelt. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 10.2 % gefallen.

CBRE ist jedoch eine klassische Art von Aktieninstituten wie. Es ist im relativ stabilen gewerblichen Immobiliengeschäft tätig. Der Gewinn des Unternehmens soll von 2022 bis 2026 jedes Jahr steigen. In diesem Jahr soll der Gewinn um mehr als 8 % auf 6.29 US-Dollar pro Aktie steigen. Analysten bewerten die Aktie mit einer Outperformance. Sie glauben, dass die Aktie in 100.63 Monaten 12 pro Aktie wert sein wird, oder fast 16 % mehr als jetzt.

Vanguard ist auch das größte Rad bei Zusätzlicher Speicherplatz (EXR). Die Fondsgesellschaft hält 16.7 % an der Immobiliengesellschaft. Es ist auch ein institutionelles Unternehmen wie CBRE. Das Immobilienunternehmen aus Salt Lake City betreibt fast 2,000 Selfstorage-Zentren in 40 US-Bundesstaaten. Es ist auch ein stetiges Geschäft. Der Gewinn wird von 2022 bis 2025 jedes Jahr steigen. Und die Aktie hält sich besser als viele andere. Es ist im Jahresvergleich nur um 6.8 % gesunken und hat eine Rendite von 2.9 %.

Hat Vanguard immer Recht? Nichtmal annähernd. Aber wenn der Markt einen Teilnehmer dieser Größe hat, müssen Sie darauf achten.

S&P 500-Unternehmen, von denen Vanguard die meisten besitzt

 Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence

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