US-Aktien fielen am Donnerstag, da die Anleger vor dem Hintergrund einer erhöhten Inflation und einer weiteren Straffung der Fed-Politik weiterhin einen stetigen Strom von Unternehmensgewinnergebnissen im Auge behalten.
Der S&P 500 fiel und machte frühere Gewinne zunichte. Auch der Dow Jones Industrial Average fiel. Der Nasdaq fiel um mehr als 2 % und weitete die Verluste vom Mittwoch aus, als der technologielastige Index durch einen Rückgang der Netflix-Aktien belastet wurde. Inzwischen hat Tesla (TSLA) Aktien stiegen nach dem Elektrofahrzeughersteller Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals übertrafen die Erwartungen deutlich.
Die Aktien fielen und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Donnerstagnachmittag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, angedeutet hatte, er halte es für angebracht, Zinserhöhungen um 50 Basispunkte vorzuziehen, um dem anhaltenden Inflationsdruck schnell zu begegnen. Auch Mary Daly, Präsidentin der San Francisco Federal Reserve, schlug dies in einem Interview mit Yahoo Finance vor dass sie angesichts des aktuellen Preisdrucks eine überdurchschnittliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte nach der Mai-Sitzung der Fed befürworten würde.
Darüber hinaus haben die bisher gemischten Quartalsergebnisse dieser Berichtssaison zu Unsicherheit darüber geführt, ob Unternehmensgewinne die Aktienmärkte in einem ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Umfeld stärken können. Angesichts der Tatsache, dass die Inflation die höchste Rate seit 40 Jahren erreicht hat und die Wirtschaftstätigkeit belastet, und die US-Notenbank auf dem Weg ist, ihre Straffungspolitik trotz des sich verlangsamenden Wachstums zu verstärken, haben viele Experten vor einer weiteren Abschwächung bei Risikoanlagen gewarnt.
„Die große Frage ist, ob die Gewinne einem solchen makroökonomischen Hintergrund mit langsamerem Wachstum und einer strengeren Fed-Politik wirklich standhalten können“, sagte Deepak Puri, Chief Investment Officer Wealth Management der Deutschen Bank. sagte Yahoo Finance Live am Mittwoch. „Es scheint, dass bestimmte Unternehmen das können – in der Vergangenheit war das so. Was dieses Mal anders ist, ist wirklich das Dreifache: höhere Kapitalkosten, quantitative Straffung und das Fehlen … eines großen fiskalischen Anreizes.“
Ein ähnliches Marktumfeld habe es 2017 und 2018 gegeben, als die Federal Reserve die Zinsen zum letzten Mal vor diesem Jahr angehoben habe, fügte Puri hinzu. Allerdings habe damals eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes unter der vorherigen Regierung dazu beigetragen, „einen Teil der Belastung durch höhere Kapitalkosten abzufedern“, sagte Puri.
„Dieses Mal sehe ich nicht wirklich große Haushaltsausgaben auf uns zukommen“, sagte Puri. „Es könnte also eine dieser Zeiten sein, in denen der Markt etwas volatiler sein könnte, als die Teilnehmer erwarten.“
Andere Experten deuteten auch an, dass das verhaltene Gewinnwachstum in diesem Jahr möglicherweise nicht ausreicht, um den Markt voranzutreiben, insbesondere im Falle einer Verlangsamung der Ergebnisse von Technologieunternehmen, da viele dieser Namen zu den am stärksten gewichteten in den großen Aktienindizes gehören.
„Meiner Meinung nach besteht derzeit das größte Risiko für den breiteren Markt darin, dass sich der breitere Markt auf nur eine Handvoll Namen konzentriert. Was passiert, wenn ihre Gewinne oder Prognosen für das zweite Quartal sehr düster ausfallen oder wenn sie einen Gewinnbericht für das zweite Quartal haben … der wirklich eine negative Überraschung darstellt? Dann werden Sie meiner Meinung nach den Abschwung beim S&P bemerken“, sagte Eddie Ghabour, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der Key Advisors Group. sagte Yahoo Finance Live am Mittwoch.
„In diesem Umfeld ist niemand kugelsicher“, fügte er hinzu. „Und ich denke, dass es nach dem massiven Anstieg, den wir in den letzten Jahren bei Risikoanlagen erlebt haben, hier nur eine kluge Entscheidung ist. Denn wenn diese Blase platzt, werden sich einige erstaunliche Kaufgelegenheiten ergeben.“
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4:05 Uhr ET: S&P 500 und Nasdaq fallen und verzeichnen einen aufeinanderfolgenden Tag mit Rückgängen, nachdem Fed-Vertreter über Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt diskutieren
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 4:05 Uhr ET:
S & P 500 (^ GSPC): -65.79 (-1.48%) bis 4,393.66
Dow (^ DJI): -368.03 (-1.05%) bis 34,792.76
Nasdaq (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) bis 13,174.65
Roh (CL = F.): + 1.48 USD (+ 1.45%) bis 103.67 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 2.10 USD (-0.11%) bis 1,953.50 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +7.7 bps, um 2.9170% zu ergeben
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2:31 Uhr ET: Powell sagt, es sei „absolut wichtig, die Preisstabilität wiederherzustellen“ und deutet an, dass eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte „auf dem Tisch“ sei.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, bekräftigte am Donnerstag, dass das vorrangige Ziel der Zentralbank zu diesem Zeitpunkt darin bestehe, die Inflation zu senken und dabei zu verhindern, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutsche.
„Unser Ziel ist es, mit unseren Instrumenten Nachfrage und Angebot wieder in Einklang zu bringen, sodass die Inflation sinkt, und zwar ohne dass es zu einer Verlangsamung kommt, die einer Rezession gleichkommt“, sagte Powell sagte während einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds am Donnerstag. „Es ist absolut notwendig, die Preisstabilität wiederherzustellen. Ohne Preisstabilität funktionieren Volkswirtschaften wirklich nicht ohne Preisstabilität. Das brauchen wir, um über einen längeren Zeitraum einen starken Arbeitsmarkt zu haben. Wir brauchen es für die Finanzstabilität. Also müssen wir das tun.“
Eines der wichtigsten Instrumente der Federal Reserve, um die Inflation einzudämmen, sind Zinserhöhungen, wobei höhere Zinsen die Nachfrage bremsen und letztlich einen Abwärtsdruck auf die erhöhten Preise ausüben. Und vor diesem Hintergrund schlug Powell vor, dass auf der bevorstehenden Fed-Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte stattfinden könnte, um das Preisstabilitätsziel der Zentralbank zu erreichen.
„Wir sind wirklich entschlossen, unsere Instrumente zu nutzen, um die Inflation wieder auf 2 % zu bringen“, fügte er hinzu. „Meiner Meinung nach ist es angebracht, etwas schneller vorzugehen. Und ich denke auch, dass an der Idee des Front-End-Loadings etwas dran ist … das darauf hindeutet, dass 50 Basispunkte auf dem Tisch liegen.“
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12:51 Uhr ET: Daly von der San Francisco Fed sagt, dass sich die Zinssätze „zügig“ in Richtung Neutral bewegen sollten
Das sagte die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, am Donnerstag dass die Zinssätze in diesem Jahr angesichts der erhöhten Inflation rasch steigen dürften.
„Ich stelle es mir gerne als einen schnellen Marsch in Richtung Neutral vor. Es ist klar, dass die Wirtschaft die Unterstützung, die wir bieten, nicht braucht“, sagte Daly am Donnerstag in einem exklusiven Interview mit Brian Cheung von Yahoo Finance.
Daly, die in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Federal Reserve ist, aber immer noch an den geldpolitischen Diskussionen mit dem Ausschuss teilnimmt, sagte, sie befürworte eine Anhebung des Leitzinses für Tagesgeld um 50 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der Zentralbank zu Beginn Dürfen. Ein solcher Schritt wäre die erste Zinserhöhung der Fed um mehr als 25 Basispunkte seit 2000.
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10:21 Uhr ET: Elon Musk denkt über ein Übernahmeangebot zum Kauf von Twitter nach und hat Verpflichtungsschreiben im Wert von 46.5 Milliarden US-Dollar erhalten
Elon Musk, CEO von Tesla, erwägt den Erwerb von Twitter-Aktien (TWTR) per Übernahmeangebot zu einem Preis von 54.20 $ pro Aktie, laut einer am Donnerstag eingereichten Meldung.
Musk habe bisher Finanzierungszusagen in Höhe von rund 46.5 Milliarden US-Dollar erhalten, heißt es in der Akte. Mit einem Übernahmeangebot würde Musk Aktien direkt von den bestehenden Aktionären erwerben, um letztlich Twitter zu erwerben.
Die Einreichung erfolgte, nachdem Musk letzte Woche ein Angebot zum Kauf von Twitter für 54.20 US-Dollar pro Aktie abgegeben hatte, was mehr als 40 Milliarden US-Dollar entspricht. Allerdings hat Twitter letzte Woche eine „Giftpille“ oder zeitlich begrenzte Aktionärsrechtepläne eingeführt, um eine Übernahme abzuwehren und Musk daran zu hindern, eine größere Beteiligung an dem Unternehmen zu erwerben. Musk gab Anfang des Monats bekannt, dass er einen Anteil von mehr als 9 % an Twitter übernommen hatte.
Twitter-Aktien stiegen am Donnerstagmorgen im Tagesverlauf um 0.4 %.
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9:30 Uhr ET: Aktien eröffnen höher, Technologieaktien erholen sich nach dem von Netflix verursachten Rückgang
Hier wurden die Märkte kurz nach der Eröffnungsglocke gehandelt:
S & P 500 (^ GSPC): +46.97 (+ 1.05%) bis 4,506.42
Dow (^ DJI): +289.18 (+ 0.82%) bis 35,449.97
Nasdaq (^ IXIC): +209.64 (+ 1.56%) bis 13,666.46
Roh (CL = F.): +1.80 $ (+1.76 %) auf 103.99 $
Gold (GC = F.): - 6.20 USD (-0.32%) bis 1,949.40 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +4.1 bps, um 2.877% zu ergeben
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8:35 Uhr ET: Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge belaufen sich auf 184,000 und liegen damit nahe dem Tiefstand seit mehreren Jahrzehnten
Die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche blieben nahe dem niedrigsten Stand seit den 1960er Jahren. Der starke Arbeitsmarkt und die steigende Arbeitslosigkeit sind nach wie vor ein Lichtblick in der US-Wirtschaft.
Laut dem neuesten Wochenbericht des Arbeitsministeriums beliefen sich die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 184,000. April auf 16. Eine Woche zuvor hatte sich die Schadenssumme auf 186,000 belaufen.
Obwohl die Zahl der Erstanträge in den jüngsten Wochendaten leicht zunahm, blieb die Summe nahe dem 50-Jahres-Tief. Erst im vergangenen Monat hatten die Neuanträge mit 1968 den niedrigsten Stand seit 166,000 erreicht.
Die fortlaufenden Ansprüche, die die Zahl der Amerikaner erfassen, die mehrere Wochen lang Leistungen beziehen, sind ebenfalls stark zurückgegangen und haben den Tiefststand seit mehreren Jahrzehnten erreicht. Diese lagen eine Woche in Folge unter 1.5 Millionen und erreichten damit den niedrigsten Stand seit 1970.
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7:39 Uhr ET: Aktien-Futures stehen vor einem höheren Eröffnungskurs
Hier wurden die Aktien am Donnerstagmorgen gehandelt:
S & P 500 Futures (ES = F.): +38 (+ 0.85%) bis 4,493.50
Dow Futures (YM = F.): +233 (+ 0.66%) bis 35,312.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +170.25 (+1.22%) auf 14,175.00
Roh (CL = F.): +0.98 $ (+0.96 %) auf 103.17 $
Gold (GC = F.): - 12.40 USD (-0.63%) bis 1,943.20 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +3.3 bps, um 2.869% zu ergeben
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6:12 Uhr ET: Der Aktien-Futures-Handel hat sich kaum verändert
Hier wurden die Aktien am Dienstagabend gehandelt:
S & P 500 Futures (ES = F.): +14.25 (+ 0.32%) bis 4,469.75
Dow Futures (YM = F.): +74.00 (+ 0.21%) bis 35,153
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +70.25 (+0.50%) auf 14,075
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Emily McCormick ist Reporterin bei Yahoo Finance. Folgen Sie ihr auf Twitter.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-april-21-2022-223058644.html