S&P 500: Cathie Wood zerschmettert ihn dieses Jahr dank 9 Aktien

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK) ist zurück – und wieder groß. Auch in diesem Jahr ist er wieder der am besten diversifizierte ETF, was vor allem auf einige herausragende Gewinner zurückzuführen ist.

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Neun der Aktienbestände von ARK Innovation, darunter CoinbaseGlobal (COIN), Pacific Biosciences (PACB) und Genaue Wissenschaften (EXAS), sind in diesem Jahr bisher um 17 % oder mehr gestiegen, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarktSmith. Und im Durchschnitt sind die fast 30 Aktien im ETF um mehr als 10 % gestiegen.

Und das sind gute Nachrichten für den beliebten Fonds mit einem Vermögen von 6.8 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr ist es jetzt um mehr als 15 % gestiegen. So einfach an der Spitze des S&P 500 2.4 % Rendite seit Jahresbeginn. Und es macht den ARK Innovation auch zum aktiv gehandelten diversifizierten ETF Nr. 1, sagt Morningstar Direct.

Es ist ein dringend benötigter Sprung. Der ETF verlor im vergangenen Jahr mehr als 60 % seines Wertes und ist damit der am schlechtesten abschneidende diversifizierte ETF. ARK Innovation profitiert von der scheinbaren Bereitschaft der Investoren, spekulative Investitionen nach dem Niedergang von 2022 zu kaufen.

„Trotz eines wahrscheinlichen leichten Gewinnrückgangs im Jahr 2023 – zumindest ist das unsere Ansicht bei LPL Research – erwarten wir ein solide positives Jahr für Aktien“, sagte Jeff Buchbinder, Chief Equity Strategist bei LPL Financial.

ARK Invest hat bisher ein verdammt gutes Jahr 2023

Es ist schon eine Weile her, seit ARK Innovation an der Spitze stand. Aber es ist mit aller Macht zurück.

Der ETF ist nicht nur für 2023 bisher führend, er ist dem Rest meilenweit voraus. Der zweitgrößte aktiv gehandelte diversifizierte ETF in diesem Jahr ist Invesco S&P 2 High Beta (SPHB), die mit einigen der volatilsten Large-Cap-Aktien des Marktes gefüllt ist. Aber ARK Innovation ist dieses Jahr nur um einen Bruchteil gestiegen: 9.4 %.

Ein Großteil der Gewinne ist jedoch auf die herausragenden Leistungen einiger weniger Aktien zurückzuführen.

Cathie Woods Top-Aktienauswahl

Eine Untersuchung des ARK-Innovationsportfolios von Woods zeigt, dass drei Investitionen alle anderen übertreffen.

Kryptowährungsspiel Coinbase ist die Aktie mit der besten Performance des ETF. Es ist in diesem Jahr um mehr als 39 % gestiegen und profitiert von einem Aufwärtstrend Kryptowährungspreise. Allein der Preis von Bitcoin ist im vergangenen Monat um mehr als 25 % gestiegen. Es handelt sich um eine Position von etwa 4 % im Portfolio von ARK Innovation.

Natürlich ist die diesjährige Coinbase-Rallye im Vergleich zu ihrem Rückgang im Jahr 2022 ein Tropfen auf den heißen Stein. Selbst nach der Rallye Anfang 2023 sind die Aktien von Coinbase immer noch um mehr als 80 % im Vergleich zu 2021 gefallen. aufgrund eines Einbruchs um 86 % im Jahr 2022. Und es ist auch wichtig zu beachten, dass Analysten glauben, dass das Unternehmen in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026 auf bereinigter Basis pro Aktie Geld verlieren wird.

Andere Gewinner für Cathie Wood

Die zweitgrößte Aktie von ARK Innovation, Pacific Biosciences, ist ebenso spekulativ. Analysten sehen für das Unternehmen für Humangenetik Verluste, soweit das Auge reicht: Zumindest bis 2. Doch das scheint den Anlegern in diesem Jahr egal zu sein. Die Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 2026 % gestiegen, was dem Unternehmen hilft, seinen Rückgang von 38 % im Jahr 60 zu überwinden.

Interessanterweise stammen vier der fünf Top-Aktien von ARK Innovations in diesem Jahr, darunter Pacific Biosciences dem Gesundheitswesen. Ein weiteres Beispiel ist Exact Sciences, ein Unternehmen, das vor allem für Cologuard bekannt ist, ein weniger invasives Screening-Tool für Darmkrebs. Exact ist mit 9.5 % des Portfolios eine gewichtige Position für ARK Innovation. Und das ist in diesem Jahr gut so, denn die Aktien sind um mehr als 33 % gestiegen. Und von allen Positionen von ARK ist Exact seit 2021 am wenigsten gesunken: nur 16.6 %. Die Aktien fielen im Jahr 36 nur um 2022 %, was viel weniger ist als bei vielen anderen.

Der Aufschwung von Ark Innovation in diesem Jahr ist beeindruckend. Aber es macht nur eine kleine Delle in den massiven Schaden, der 2022 zugefügt wurde. ARK Innovation ist in den letzten drei Jahren annualisiert um fast 12 % zurückgegangen, sagt Morningstar Direct. Das liegt weit hinter der annualisierten Gesamtrendite von 7.4 % des S&P 500 in dieser Zeit.

Aber hey, zumindest ist es ein Anfang.

Ein verdammtes Jahr bisher für ARK

Top-Aktien im ARK Innovation ETF seit Jahresbeginn

Quellen: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest