S&P 500: 8 Aktien, die Sie gerne besitzen würden, wenn die Rezession kommt

Es macht keinen Spaß, Rezessionen zu durchleben. Aber wenn Sie vorbereitet sind, sie müssen nicht schmerzhaft sein auch für Ihr S&P 500-Portfolio.

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Acht Aktien im S&P 500, darunter IT-Titel F5 (FFIV) und Tyler Technologies (TYL) plus Nicht-Basiskonsumgüter Autozone (AZO), alle stiegen während der letzten drei Rezessionen seit dem Jahr 30 im Durchschnitt um 2000 % oder mehr, um den S&P 500 jedes Mal zu schlagen, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence, CFRA und MarktSmith. Diese Aktien legten während der letzten drei Rezessionen im Durchschnitt um fast 43 % zu. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 selbst im gleichen Zeitraum um fast 19 % gesunken ist.

Wenn Sie nicht an eine Rezession denken, ist es an der Zeit. Alle Zeichen sind reif. Eine Rezession ist ein Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Rückgängen des BIP. Heute ist die Inversion der Anleiherendite eine schreiende Warnung vor einer Rezession. „Die Renditekurve scheint unerbittlich nach einer Rezession im Jahr 2023 zu rufen“, sagte Quincy Krosby von LPL Financial. Ebenso wie die Fed, die darauf aus ist, die Wirtschaft zu bremsen. Sogar Konzernchefs sehen Probleme voraus. Könnte die 14. Rezession seit 1945 nahe sein?

„Die Maßnahmen der Fed zur Reduzierung der Inflation werden die Wirtschaft weiterhin dämpfen. Je nachdem, wie stark höhere Zinsen beißen, könnten wir 2023 eine Rezession erleben“, sagte Brad McMillan, Chief Investment Officer des Commonwealth Financial Network.

Die Frage ist, wohin mit dem Geld.

S&P 500-Sektoren, die eine Rezession überleben

Es ist verlockend, alle S&P 500 anzunehmen Vorratsbehälter in Rezession. Aber das stimmt einfach nicht, sagt CFRA-Stratege Sam Stovall.

Erstaunlicherweise stieg der S&P 500 selbst in allen Rezessionsperioden seit 1 um durchschnittlich 1945 %, stellte Stovall fest. Wie ist das möglich? Anleger stoßen Aktien normalerweise ab, bevor eine Rezession tatsächlich beginnt. Aber selbst wenn Sie bis 1990 zurückgehen, als der Handel stärker mit Wirtschaftszyklen korrelierte, fiel der S&P 500 im Durchschnitt nur um 8.8 %.

Und wenn du nach Orten suchst, an denen du dich verstecken kannst, Es gibt zwei Sektoren im S&P 500 die während der Rezession seit 1990 zulegten. Das sind die Gesundheitsversorgung, die im Durchschnitt um 1.8 % stieg, und Basiskonsumgüter, die um 0.4 % zulegten, stellte Stovall fest. Der Heimwerker-Einzelhandel ist die beste Teilbranche, in der man in schwierigen Zeiten sein kann. Er legte im Durchschnitt um 14.8 % zu. Aber auch Metall- und Glasbehälter sowie Schuhe sind nicht schlecht und steigen um 13.3 % bzw. 12 %.

Bester und schlechtester Sektor während Rezessionen

Quellen: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Tech-Aktien, die in der Rezession gedeihen?

Einige einzelne S&P-500-Aktien halten sich auch in Rezessionen gut. Wenn Sie nicht nur eine Rezession ertragen, sondern Geld verdienen möchten, sollten Sie sich die Cloud-Sicherheitsfirma F5 ansehen. Die Aktien stiegen während der letzten drei Rezessionen um mehr als 77 %.

Und die Aktie kann sogar noch besser abschneiden, wenn die Wirtschaft stottert. Die Aktien stiegen während der achtmonatigen Rezession, die schließlich im November 190 endete, um fast 2001 %. Das übertrifft den Rückgang des S&P 500 um 8.2 % in dieser Zeit. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Hauptlast des Rückgangs des S&P 500 um die Zeit der Rezession herum 57 % betrug, sagt Stovall. Denken Sie auch daran, dass die Aktie in diesem Jahr bisher Probleme hat. Es ist um mehr als 38 % gesunken.

Ein weiterer großer Gewinner der letzten drei Rezessionen ist ein weiteres IT-Unternehmen: Tyler Technologies. Das Unternehmen stellt Verwaltungssoftware für den öffentlichen Sektor her. Während der letzten drei Rezessionen stiegen die Aktien im Durchschnitt um mehr als 63.6 %. Aber wie F5 haben die Aktien in diesem Jahr zu kämpfen: Sie sind um 39.9 % gefallen.

Rezessionsgewinne vorantreiben

Aber mindestens eine Champion-Rezessionsaktie, der Autoteilehändler AutoZone, floriert bereits in diesem Jahr. Die Aktien sind in diesem Jahr um fast 21 % gestiegen, da die Verbraucher Teile kaufen, um ihre älteren Autos am Laufen zu halten. Die Aktie hat in den letzten drei Rezessionen im Durchschnitt um mehr als 63 % zugelegt. Das ist die Nummer zwei aller aktuellen S&P-2-Aktien.

Sicherlich macht der S&P 500 vor Beginn der Rezession seinen größten Rückgang. Der S&P 500 fiel in den rund sieben Monaten vor früheren Rezessionen zwischen 7 % und 57 %, sagte Stovall.

Und wenn eine Rezession kommt, gehen Sie nicht davon aus, dass die Fed Ihre Aktien retten wird. „Die Risiken, dass die Fed möglicherweise mehr tun muss, bleiben erhöht, und deshalb muss diese Wirtschaft auf einen Kurs zusteuern Rezession“, sagte Edward Moya von Oanda. „Das nächste Rezession wird jedoch nicht durch eine schnelle Lockerung der Fed oder eine fiskalische Reaktion gerettet, da dies die Inflationsrisiken schüren wird.“​ ​ ​ ​ ​

S&P 500-Aktien, die die Rezession schlagen

Während der letzten drei Rezessionen seit 2000

Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence