Silber- und Kupferpreise steigen inmitten von Versorgungsengpässen

Die zentralen Thesen

• Unzureichende Vorräte könnten den Silberpreis pro Unze auf ein Neunjahreshoch von 30 $ treiben
• Unterdessen ist der Kupferpreis pro Pfund gestiegen, da Versorgungsunterbrechungen und Chinas wirtschaftliches Wiedererwachen das globale Angebot reduzieren
• Das Precious Metals Kit von Q.ai bietet Investoren eine Möglichkeit, vom globalen Edelmetallmarkt zu profitieren

Die Kupfer- und Silberpreise steigen im Jahr 2023 aufgrund eines unzureichenden Angebots bei wachsender Nachfrage. Einige Analysten gehen davon aus, dass diese Edelmetalle in diesem Jahr moderate bis übergroße Gewinne verzeichnen werden. Hier ist der Knüller hinter steigenden Preisen – und wie man investiert wenn Sie von diesen glänzenden Metallen profitieren möchten.

Silberpreis pro Unze steigt

Silber Futures stieg von 23.42 $ am 5. Januar auf 23.94 $ am 20. Januar, ein bescheidener Anstieg für das schimmernde Metall. Ein CNBC-Bericht ergab jedoch, dass einige Analysten davon ausgehen, dass der Silberpreis pro Unze im Jahr 30 2023 $ erreichen wird. Wenn dem so ist, wäre dies der höchste Silberpreis seit neun Jahren, seit er im Februar 2013 den gleichen Wert in den Schatten gestellt hat.

Janie Simpson, Geschäftsführerin von ABC Bullion, sagte gegenüber CNBC, dass Silber in Jahren mit hoher Inflation oft um fast 20 % gestiegen sei. „Angesichts dieser Erfolgsbilanz“, sagte sie, „wäre es nicht verwunderlich, wenn Silber in diesem Jahr auf 30 $ pro Unze zusteuert, obwohl dies wahrscheinlich einen erheblichen Widerstand bieten wird.“

Randy Smallwood, Präsident von Wheaton Precious Metals, stimmt zu, dass 30 $ schwer zu überbieten sein werden. Dennoch sieht er die Preise „bequem über 20 $ pro Unze“ bleiben.

Andere Analysten sagen voraus, dass Rezessionsängste und sinkende Inflation die Industrienachfrage dämpfen könnten, was den Silberpreis pro Unze auf 18 $ drücken könnte.

Warum steigt Silber?

Analysten schreiben das geringe Silberangebot und seine Tendenz, Gold in Umgebungen mit hoher Inflation zu übertreffen, dem Erfolg des Metalls zu Beginn des Jahres zu. Nach Das Silberinstitut, produzierten die Minen im Jahr 843.2 2022 Millionen Unzen Silber. Das ist ein nicht unerheblicher Rückgang gegenüber den 2016 Millionen Unzen im Jahr 900.

Da Silber oft ein Nebenprodukt des Abbaus anderer Metalle ist, ist es schwieriger, die Produktion zu steigern, um die Nachfrage zu befriedigen. Der erhöhte Bedarf in der Automobil-, Elektronik- und Technologiebranche für erneuerbare Energien kann ebenfalls zu einer wachsenden Nachfrage beitragen.

Kupferpreis pro Pfund steigt im Januar

Das Kupferpreis pro Pfund ist im Januar ebenfalls gestiegen, von 3.74 $ am 4. Januar auf 4.25 $ am 20. Januar. Auch hier weisen Analysten auf Angebots- und Nachfrageprobleme hin, die zu höheren Preisen führen.

Eine kürzlich Rohstoffprognose von Goldman Sachs deutet darauf hin, dass Kupfer im Jahr 4.42 durchschnittlich etwa 2023 $ pro Pfund kosten wird. Diese Zahlen könnten im nächsten Jahr bis zu 5.54 $ erreichen. Sie machen Versorgungsprobleme, Minenunterbrechungen und sinkende Investitionsausgaben der Bergbauunternehmen für die steigenden Metallpreise verantwortlich.

John E. Gross von der Metallmanagement-Beratungsfirma John E. Gross Consulting machte vor allem Probleme in südamerikanischen Minen verantwortlich.

Während Proteste in Peru die Produktion an zwei Standorten des Landes zum Erliegen gebracht haben, droht ein Vertragsstreit in Panama, 300,000 Tonnen aus dem weltweiten Angebot zu kürzen.

Und in Chile haben sinkende Erzgehalte, Wasserknappheit und Wartungsprobleme die Kupferproduktion verringert.

Aber das rückläufige Angebot ist nur die eine Hälfte der Gleichung. Da China viele seiner Beschränkungen der „Null-Covid“-Politik lockert, erhöht die zunehmende industrielle Aktivität die Nachfrage im globalen Pool.

Wie man in Edelmetalle investiert

Anleger greifen häufig auf Edelmetalle wie Silber und Kupfer zurück ihre Portfolios diversifizieren von traditionelleren Anlagen. Da sie unterschiedlichem Marktdruck ausgesetzt sind, können sie in verschiedene Richtungen bewegen aus Aktien oder Anleihen. Das gibt Anlegern einen finanziellen Puffer gegen bestimmte Wirtschafts- oder Marktereignisse.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie in Edelmetalle investieren können, finden Sie hier vier Anlaufstellen.

Edelmetallbezogene Aktien

Edelmetallaktien reichen von Bergbauunternehmen und Raffinerien bis hin zu – je nach Definition – Schmuckunternehmen. Der Besitz von Aktien ermöglicht es Ihnen, sowohl von potenziellen Dividenden als auch von steigenden Aktienkursen zu profitieren.

Edelmetallaktien bergen jedoch Risiken, von Marktabschwüngen bis hin zur Auswahl eines chronischen Verlierers. Vor allem Bergbauaktien bereiten Sorgen wie Naturkatastrophen, Minenschließungen und Anschuldigungen wegen Kinderarbeit.

Und da die Wertentwicklung von Bergbauaktien durch die Wertentwicklung von Edelmetallen beeinflusst werden kann, bergen diese Anlagen ein zusätzliches Volatilitätsrisiko.

Edelmetall-Futures

Futures sind Kontrakte, die die Bedingungen eines Termingeschäfts zwischen einem Käufer und einem Verkäufer festlegen.

Anleger können Edelmetall-Futures verwenden, um auf schwankende Metallpreise zu wetten, ohne den Aufwand, physische Waren zu besitzen. Wenn der Kontrakt fällig wird, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, das physische Metall auszuzahlen oder in Besitz zu nehmen.

Aber Vorsicht: Futures-Kontrakte bergen erhebliche Risiken, einschließlich erhöhter Verluste, wenn Sie Ihre Investition hebeln. Es besteht auch das Risiko, dass der Lieferant den Vertrag zu gegebener Zeit nicht erfüllen kann.

Kupfer- und Silber-ETFs

Edelmetall-ETFs können kaufen und halten Sie physische Rohstoffe, Edelmetall-Futures handeln oder Aktien an verbundenen Unternehmen halten.

Im Allgemeinen wird von Kupfer- und Silber-ETFs keine Outperformance erwartet – sie werden als vielfältige, liquide Absicherung gegen Inflation oder Marktturbulenzen eingesetzt. Sie können ETFs verwenden, um Risiken wie Diebstahl und Illiquidität (für physische Metalle) oder konzentrierte Volatilität (für Metalle und Aktien) zu umgehen.

Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass sich diese Investitionen rentieren oder dass ihre Preise nicht durch Angebots- und Nachfrageänderungen beeinflusst werden.

Münzen und Barren

Einige Anleger bevorzugen die emotionalen Vorteile des Besitzes physischer Metalle. Diese Form der Edelmetallanlage ist jedoch im Allgemeinen am wenigsten liquide und am teuersten. Physische Metalle erzeugen keinen Cashflow, und Ihnen können höhere Kosten für den Kauf, die Lagerung und die Versicherung Ihrer Investition entstehen.

Vergessen Sie nicht das Precious Metals Kit von Q.ai

Die Investition in Silber, Kupfer und jedes andere Edelmetall ist wie jede Investition mit eigenen Risiken verbunden. Dennoch setzen viele Anleger in turbulenten Zeiten auf Edelmetalle als regelrechten „sicheren Hafen“. Sie bieten auch ein einzigartiges Diversifikationspotenzial, das Sie bei anderen Vermögenswerten nur schwer finden können.

Wenn Sie einer dieser Investoren sind, sich aber nicht mit dem Aufwand der Verwaltung Ihrer eigenen Metalle auseinandersetzen möchten, machen wir Ihnen keine Vorwürfe.

Deshalb bietet Q.ai die Edelmetall-Kit. Dieses Kit bietet ein diversifiziertes Engagement in Gold, Silber, Platin und Palladium mit einem risikoadjustierten Gleichgewicht von vier ETFs. Sie können es Ihrem breiteren Portfolio hinzufügen, um sich gegen Inflation abzusichern, Marktvolatilität oder bringen Sie einfach eine einzigartige Vielfalt ein.

Für Anleger, die Edelmetalle auf einfache Weise suchen, könnte dieses Kit genau das Richtige für Sie sein. (Oder Münze sozusagen.)

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