Versandaktien: Danaos Earnings Beat, ZIM, Golden Ocean Earnings Due

Danaos (DAC), ein Vermieter von Containerschiffen, meldete nach Handelsschluss am Montag ein Ergebnis für das erste Quartal, das die Erwartungen übertraf. Aber die Danaos-Aktie war nach Stunden nach dem Bericht im Minus.

Das Unternehmen berichtet, dass die Schifffahrtsaktien ihre Höchststände verlassen haben, während die Besorgnis über die Wirtschaftslage zunimmt. Die Besorgnis über die nachlassende Nachfrage nach Seefracht nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr hat zugenommen, nachdem die Pandemie zu Engpässen in der Lieferkette auf und ab geführt hatte, die die Versandkosten in die Höhe trieben.

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Containerauskleidung ZIM Integrierter Versand (ZIM) und Warenverlader Golden Ocean-Gruppe (Gogl) berichten am Mittwoch bzw. Donnerstag.

Danaos-Einnahmen, Versandaktien

Danaos verdiente 11.36 $ pro Aktie, weit über den Erwartungen von 6.14 $ pro Aktie. Der Umsatz von 229.9 Millionen US-Dollar übertraf die Prognosen von 205.9 Millionen US-Dollar, teilweise unterstützt durch neu erworbene Schiffe und die Möglichkeit, mehr für Schiffsleasing zu verlangen.

Das Unternehmen sagte, es habe für das erste Quartal eine Dividende von 75 Cent pro Aktie angekündigt. Es verkaufte auch 1.5 Millionen Aktien von ZIM, in das es investiert ist, für 85.3 Millionen US-Dollar. ZIM gehört zu den wenigen großen Umsatzträgern von Danaos.

Danaos mit Sitz in Griechenland vermietet seine Schiffe an andere Containerschiffe. Die Ergebnisse des Quartals veranlassten Danaos, in die Erweiterung seiner Schiffsflotte zu investieren. Danaos sagte, dass es in den letzten Wochen Vereinbarungen getroffen habe, zwei Containerschiffe in China für 156 Millionen Dollar und vier in Südkorea für 372.7 Millionen Dollar zu bauen. Die Schiffe sollten 2024 ausgeliefert werden.

CEO John Coustas sagte in einer Erklärung, dass die Containerfrachtraten und Leasingpreise noch nicht wesentlich von steigenden Preisen beeinflusst worden seien – da Backups der Lieferkette und Russlands Krieg in der Ukraine einen Anstieg der Preise für Öl und Getreide verursachen. Aber er warnte davor, dass die Anleger vorsichtiger geworden seien.

„Obwohl die Boxfrachtraten und Charterraten nicht wesentlich beeinflusst wurden, hat sich die Stimmung geändert und die Marktteilnehmer haben kurzfristig eine konservativere Haltung eingenommen“, sagte er.

Die Danaos-Aktie fiel nach Geschäftsschluss um 5.7 % auf 77 Aktienmarkt heute. Die Aktien stießen an ihrer 200-Tage-Linie auf Widerstand. Die kaum gehandelte Aktie schnitt darunter ab 50-Tage-Linie letzten Monat.

Aktien haben immer noch starke 96 Zusammengesetzte Bewertung. Ihre EPS-Bewertung ist 80.

Hintergrund für Versandaktien

Auch andere Schifffahrtsaktien haben starke Bewertungen, nachdem die pandemischen Abschaltungen zu Schluckauf im Warenfluss von den Fabriken über die Häfen zu den Lagern und Verkaufsregalen geführt hatten. Die Versandkosten stiegen, als Containerschiffe außerhalb der Häfen stauten und verfügbare Container und Schiffe zum Beladen mit neuen Produkten schwer zu finden waren.

In diesem Jahr hat sich der Höhenflug für viele Schifffahrtsaktien jedoch abgekühlt. Die Frachtraten sind von den jüngsten Höchstständen zurückgegangen. Chinas Covid-Lockdowns haben Bedenken hinsichtlich des Exportvolumens des Landes geweckt. Preiserhöhungen für viele Waren – die teilweise durch die weltweiten Backups der Lieferkette in die Höhe getrieben wurden – haben zu größerer Besorgnis über eine schwächere Verbrauchernachfrage geführt.

Reedereien bestellten auch mehr Schiffe, um die steigenden Frachtraten für Container zu höheren Gewinnen zu nutzen. Diese erweiterte Flotte könnte die Frachtraten schließlich senken und Unternehmen, die Tausende für eine einzige Containersendung bezahlen mussten, eine gewisse Erleichterung bieten. Niedrigere Zinsen würden auch die Gewinne der Schifffahrtsaktien bedrohen.

Es kann jedoch Jahre dauern, bis neue Schiffsbestellungen eintreffen. Kurzfristig könnten Versorgungsunterbrechungen durch den Krieg in Russland und eine Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft die Zinsen hoch halten.

ZIM-Einnahmen

Schätzungen: Die Wall Street erwartet, dass ZIM 12.57 US-Dollar pro Aktie verdienen wird, ein Anstieg von 134 % gegenüber dem Vorjahr. Umsatzschätzungen waren von FactSet nicht verfügbar.

Ergebnisse: Fällig Mittwoch.

Die ZIM-Aktie stieg am späten Montag um 0.9 %, nachdem sie am Freitag die Unterstützung an ihrer 50-Tage-Linie wiedererlangt hatte. Die Aktie hat ein Composite Rating von 97 und ein EPS Rating von 80.

Das in Israel ansässige Unternehmen vermietet den Großteil seiner Flotte über Lieferanten wie Danaos, anstatt die Schiffe vollständig zu besitzen. Die Aktie stieg bis 2021 nach ihrem Debüt im Januar dieses Jahres.

ZIM, das Waren über den Atlantik, den Pazifik, Asien und durch den Suezkanal versendet, hat seinen Service für beschleunigte E-Commerce-Sendungen erweitert. Es hat auch seine Ausgaben für Versandcontainer selbst erhöht.

Golden Ocean-Einnahmen

Schätzungen: Die Wall Street erwartet, dass Golden Ocean 39 Cent pro Aktie verdienen wird, was einem Gewinn von 179 % entspricht. Der Umsatz sollte um 61 % auf 192.2 Millionen US-Dollar steigen.

Ergebnisse: Donnerstag fällig.

Die Aktien stiegen am Montag nach Geschäftsschluss um 0.8 %, nachdem sie früher am Tag ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Aktie hat, ähnlich wie die anderen Versandaktien hier, eine zusammengesetzte Bewertung von 97. Sein EPS-Rating beträgt 79.

Golden Ocean mit Sitz in Bermuda besitzt und betreibt Schiffe, die Trockenmassengüter wie Eisenerz und Kohle transportieren. Als das Unternehmen im Februar vor der Invasion Russlands und Chinas jüngster Runde aggressiver Covid-Beschränkungen berichtete, sagte es, die Verlangsamung der Stahlproduktion im Land habe die Versandraten belastet.

Einige Analysten sagen jedoch, dass Trockenmassenfrachtschiffe neue Schiffe nicht im gleichen Maße wie die Containerschifffahrt bestellt haben, da die Kosten für die Einhaltung der Motoremissionsanforderungen anfallen.

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