Schieferproduzenten Devon Energy (DVN) und Diamondback Energy (FANG) übertrafen am Montag die Gewinnprognosen, nachdem beide Unternehmen während des Markthandels Verluste verbucht hatten. Die Aktien fielen in verlängerten Handelszeiten weiter.
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DVN und FANG sind die ersten von mehreren US-Schieferölproduzenten, die diese Woche Quartalsergebnisse vorlegen werden und den Energiegiganten auf den Fersen sind Exxon Mobil (XOM), Winkel (CLC) und Schale (SHEL) alle Beiträge Rekordgewinne. Die Aktien der Schieferölproduzenten fielen am Montag auf breiter Front, da auch die Rohölpreise stark fielen.
Aktien von Schieferölproduzenten: Devon Energy Earnings
Schadenkalkulation: Die Analysten von FactSet prognostizierten für das zweite Quartal einen Anstieg der Gewinne von Devon Energy um 285 % gegenüber dem Vorjahr auf 2.31 $ pro Aktie und einen Umsatzanstieg um 72 % auf 4.1 Mrd. $.
Die Ergebnisse: Devon Energy meldete einen Gewinn von 2.59 $ pro Aktie, eine Steigerung von 331 % im Jahresvergleich. Der Umsatz stieg um 133 % auf 5.6 Milliarden US-Dollar.
Basierend auf der Leistung des zweiten Quartals erhöhte DVN seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr um 3 % auf eine Spanne von 600,000 bis 610,000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Devon Energy passte auch seine Upstream-Kapitalprognose von 2.2 Milliarden US-Dollar auf 2.4 bis 2.1 Milliarden US-Dollar an.
„Dieser Erfolg wurde durch die Produktion unseres auf Delaware ausgerichteten Programms unter Beweis gestellt, die die Prognoseerwartungen übertraf, unsere rationalisierte Kostenstruktur den vollen Nutzen aus höheren Rohstoffpreisen zog und wir rekordverdächtige Barbeträge an die Aktionäre zurückgaben“, sagte CEO Rick Muncrief in einer Nachricht Veröffentlichung.
Die Produktion im zweiten Quartal betrug durchschnittlich 616,000 Barrel Öläquivalent pro Tag, eine Steigerung von 7 % gegenüber dem ersten Quartal. Die Upstream-Investitionen lagen 1 % unter den Erwartungen des Unternehmens und beliefen sich auf insgesamt 5 Millionen US-Dollar.
Devon Energy erwartet, dass sich die Investitionsausgaben im dritten Quartal auf insgesamt 3 bis 680 Millionen US-Dollar belaufen werden.
DVN-Aktien fielen um 2 % auf 61.59 $ am Börsenmontag. Devon Energy hat begonnen, sich nach oben zu arbeiten, nachdem es Unterstützung an der 200-Tage-Linie gefunden hatte. Demnach liegt die DVN-Aktie immer noch unter ihrer 50-Tage-Linie MarktSmith.
Die in Oklahoma City ansässige Devon Energy ist ein führender Onshore-Öl- und Gasproduzent in den USA. Es ist in mehreren Becken im ganzen Land tätig, darunter das ressourcenreiche Delaware-Becken in Westtexas und das Barnett Shale, eines der größten Onshore-Erdgasfelder in den USA
Das Unternehmen belegt den dritten Platz in der Öl & Gas-US Exploration und Produktion Industriegruppe. DVN hat eine Zusammengesetzte Bewertung von 99. Es hat ein 98 Relative Strength Rating, ein exklusives IBD Stock Checkup-Messgerät für Aktienkursbewegungen mit einer Punktzahl von 1 bis 99. Das Rating zeigt, wie sich die Performance einer Aktie in den letzten 52 Wochen im Vergleich zu allen anderen Aktien in der IBD-Datenbank behauptet. Die Aktie hat ein EPS-Rating von 80.
Diamondback Energy-Einnahmen
Schadenkalkulation: Die Wall Street prognostizierte Diamondback Energy-Gewinne pro Aktie von 6.68 US-Dollar, eine Steigerung von 179 % gegenüber dem Vorjahresquartal und eine Umsatzsteigerung von 48 % auf 2.5 Milliarden US-Dollar.
Verdienste: Der Gewinn pro Aktie stieg um 194 % auf 7.07 $. Der Umsatz stieg um 59 % auf 2.7 Milliarden US-Dollar.
Die Investitionsausgaben für operative und nicht operative Bohrungen im zweiten Quartal beliefen sich auf 2 Millionen US-Dollar. Bislang beliefen sich die Investitionsausgaben von Diamondback Energy im Jahr 468 auf 2022 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen rechnet mit weiteren Ausgaben in Höhe von 905 bis 470 Millionen US-Dollar im dritten Quartal.
„Wir konzentrieren uns in diesem inflationären Betriebsumfeld weiterhin auf operative Exzellenz und Kostenkontrolle und arbeiten daran, den anhaltenden Inflationsdruck, den wir in unserem gesamten Unternehmen sehen, abzumildern und auszugleichen. Diamondback hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Kostenkontrolle und wir gehen davon aus, diese Erfolgsbilanz in den kommenden Quartalen weiter zu verbessern“, sagte CEO Travis Stice in einer Erklärung.
Die FANG-Aktie fiel am Montag um 1.7 % auf 125.83. Die Aktien versuchen, über ihre 200-Tage-Linie zu kommen. Die Aktie befindet sich inmitten einer Konsolidierung und liegt laut Angaben derzeit 16 % unter ihrem offiziellen Kaufpunkt von 148.09 MarketSmith-Analyse.
Diamondback Energy belegt den fünften Platz in der Öl & Gas-US Exploration und Produktion Industriegruppe. FANG hat eine zusammengesetzte Bewertung von 99. Es hat eine relative Festigkeitsbewertung von 94 und eine EPS-Bewertung von 94.
In Q1 angeblich Diamondback wurde aggressiv, das 12 Bohrinseln im Perm-Becken betreibt. Bohrlochkomplettierungsdienste, Materialien und Arbeitskraft werden jedoch immer teurer und schwieriger zu beschaffen, und ein Großteil der Bohrungen wurde einfach dazu verwendet, die Produktionsniveaus konstant zu halten.
„Alles ist auf der ganzen Linie eng, ob Sand, Gehäuse, neue High-Spec-Rigs, Frack-Crews – alles ist sehr, sehr eng“, sagte CFO Kaes Van't Hof während der Q1-Ergebniskonferenz des Unternehmens im Mai. „Wir leisten unseren Beitrag, indem wir unser Aktivitätsniveau flach halten.“
Steigende Ölpreise haben eine stabile Produktion zu einer erfolgreichen Strategie gemacht. Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Diamondback für das gesamte Jahr 2022 um 126 % auf 25.50 USD pro Aktie steigen werden, bei einem Umsatzanstieg von 41 % auf 9.6 Mrd. USD.
Mehr Einnahmen am Horizont
Fünf Leaderboard-Aktien wird diese Woche Ergebnisse bekannt geben. Nach Devon Energy und Diamondback Energy, Occidental Petroleum (OXY) wird am Dienstag die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Am Donnerstagmorgen, EOG Resources (EOG) gibt Einnahmen frei.
Marathon Petroleum (MPC) und Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD) berichten ebenfalls am Dienstag. Marathon Oil (MRO), SM Energy (SM) und APA (APA) wird am Mittwoch nach Börsenschluss die Q2-Ergebnisse melden.
Die Aktien der Schieferölproduzenten waren vor den Gewinnen am Montag größtenteils rückläufig. Auch die US-Rohölpreise weiteten ihre Verluste aus und sanken um 4.6 % auf 94 $ pro Barrel. Die US-Erdgas-Futures folgten dem Trend und verloren am Montag 4 %, bevor sie die Verluste reduzierten. Der Benzinpreis an der Zapfsäule lag am Montag laut AAA-Daten im Durchschnitt bei 4.21 $.
Es wird erwartet, dass die US-Schieferproduzenten im zweiten Quartal starke Gewinne melden werden, wobei Bloomberg prognostiziert, dass 28 große Unternehmen im Jahr 100 mehr als 2022 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow erwirtschaften werden.
Flache Produktion, hohe Investitionsausgaben
Während jedoch viele Öl- und Gasproduzenten im Jahr 2022 starke Gewinne verzeichnen, haben Inflation und Probleme in der Lieferkette zu erhöhten Investitionsausgaben geführt, obwohl viele von ihnen die Produktion stagnieren lassen.
Die US Energy Information Administration zeigt, dass Öl- und Gasunternehmen sowohl ihre Ausgaben als auch ihre Produktion für das zweite Quartal heruntergefahren haben.
Ein UVP-Scan von 53 börsennotierten US-Öl- und Gasunternehmen, die zusammen für etwa 34 % der inländischen Produktion verantwortlich sind, zeigte, dass die kombinierten Cashflows im ersten Quartal um 86 % auf 25.7 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Unterdessen haben sich die Investitionsausgaben gegenüber 2021 fast verdoppelt. Dieselben Unternehmen meldeten einen Rückgang der Investitionsausgaben um 5 % im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres. Die Rohölproduktion ist im Vergleich zum ersten Quartal um 1 % gestiegen, bleibt aber gegenüber dem vierten Quartal 10 unverändert.
Die EIA stellte fest, dass trotz steigender Rohölpreise Lieferkettenprobleme und Produktionskosten den Energiesektor weiterhin unter Druck setzen. Laut der UVP haben sich die Material- und Arbeitskosten für die Ölförderung gegenüber dem Durchschnitt vor der Pandemie mehr als verdoppelt.
Ölfeld-Serviceunternehmen Schlumberger (SLB) und Halliburton (HAL) haben beide berichtet Investitionen steigen im 2. Quartal.
OPEC+ trifft sich diese Woche
Inmitten der Ergebnisse dieser Woche wird sich die Organisation der erdölexportierenden Länder zusammen mit ihren Verbündeten (einschließlich Russland), bekannt als OPEC +, am Mittwoch treffen. Das Ölkartell wird die Förderquoten für September erörtern. Die Versammlung findet statt, als das Weiße Haus eine Angebotserhöhung gefordert hat, um den Ölmarkt zu stabilisieren.
Der Rohölpreis ist im Jahr 2022 stark gestiegen und erreichte im Februar 130 Dollar pro Barrel, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Zuletzt haben die Inflation und die Angst vor einer nachfragedämpfenden Rezession die Preise etwas nach unten gedrückt. Anfang Juni beschloss die OPEC+, die Produktion für Juli und August um 648,000 Barrel pro Tag zu erhöhen, gegenüber der vorherigen Quote von 432,000 bpd.
Aktien von Schieferölproduzenten: Occidental Petroleum
Schadenkalkulation: Analysten prognostizieren einen Gewinn von 3.03 US-Dollar pro Aktie gegenüber 32 Cent im Vorjahresquartal. Der Umsatz wird auf 9.8 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einer Steigerung von 64 % entspricht.
Ergebnisse: Occidental Petroleum gibt am Dienstag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt.
Die Aktien fielen mit Verlusten und schlossen am Montag um 0.8 % und wurden bei 65.22 gehandelt. Occidental bewegte sich am Freitag deutlich über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, unterstützt durch starke Gewinnberichte von Exxon Mobil und Chevron. OXY hat sich im Allgemeinen gehalten besser als viele andere Energien Aktien, während es an seiner 50-Tage-Linie um Unterstützung kämpft.
Im Juli Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKA) kaufte weitere 12 Millionen OXY-Aktien und erhöhte seinen Anteil auf fast 20 %. Wie viele andere Öl- und Gasproduzenten hat Occidental in den letzten Quartalen ein boomendes Umsatzwachstum gezeigt.
Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 56 % auf knapp über 8.5 Milliarden US-Dollar, eine leichte Verlangsamung gegenüber dem dreistelligen Wachstum im Jahresvergleich in den vorangegangenen drei Quartalen. Nach Segmenten aufgeschlüsselt stiegen die Öl- und Gaseinnahmen um 66 % auf knapp über 6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit Chemikalien stieg um 55 % auf 1.68 Milliarden US-Dollar.
Das in Houston ansässige Occidental belegt den ersten Platz in der Öl & Gas-Exploration und Produktion Industriegruppe. Die OXY-Aktie hat eine zusammengesetzte Bewertung von 99. Ihre relative Stärkebewertung ist die bestmögliche 99. Ihre EPS-Bewertung beträgt 77.
Marathon Petroleum-Einnahmen
Schadenkalkulation: Analysten prognostizieren für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 0 USD gegenüber 8.92 Cent im Vorjahresquartal und einen Umsatz von 67 Milliarden USD, ein Anstieg um 40.3 %.
Verdienste: Die Ankündigung wird am Dienstagmorgen erwartet.
Die Aktien von Marathon Petroleum fielen am Montag um 1.37 % auf 90.4. Die Aktie hat sich über ihren 200-Tage-Durchschnitt bewegt, trifft aber an ihrer 50-Tage-Linie auf Widerstand. MPC befindet sich mitten in der Konsolidierung mit a Punkt kaufen von 114.45.
Das in Ohio ansässige MPC konzentriert sich hauptsächlich auf die nachgelagerte Produktion und betreibt das größte Raffineriesystem in den USA. Das Unternehmen ist auch Mehrheitseigentümer von MPLX (MPLX), einem Midstream-Unternehmen, das an der Erdgas- und Erdölförderung beteiligt ist.
Marathon Petroleum belegt den achten Platz in der Öl- und Gasraffination, Marketing und Transport Industriegruppe. MPC hat eine zusammengesetzte Bewertung von 93. Seine Relative Strength Rating ist 96 und die EPS-Bewertung ist 77.
Aktien von Schieferölproduzenten: Pioneer Natural Resources
Schadenkalkulation: Die Wall Street erwartet einen Gewinn pro Aktie von 8.82 US-Dollar, ein Anstieg von 246 % im Jahresvergleich, während sich der Umsatz auf 7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.
Verdienste: Überprüfen Sie Dienstagnachmittag.
Die Aktien sanken am Montag um 3.7 % auf 228.17. Die PXD-Aktie liegt derzeit rund 18 % unter einem Kaufpunkt von 288.56. Aktien befinden sich mitten in einer zweiten Phase Festigung.
Pioneer Natural Resources nimmt den 10. Platz ein Öl & Gas-US-Exploration und Produktion Industriegruppe. PXD hat eine zusammengesetzte Bewertung von 99. Seine Relative Strength Rating beträgt 95 und es hat eine EPS-Bewertung von 99.
Laut der Railroad Commission of Texas ist PXD einer der fünf größten US-Ölproduzenten und der führende Ölproduzent für 2021 im Produktionsgebiet des Perm-Beckens.
Das Gewinnwachstum stieg im ersten Quartal. Die Gewinne stiegen um 1 %, verglichen mit 337 % im vorherigen Bericht. Analysten erwarten für das Gesamtjahr ein Gewinnwachstum von 328 %.
Während die EIA schätzt, dass sich die US-Rohölproduktion für das gesamte Jahr 11.9 durchschnittlich 2022 Millionen Barrel pro Tag nähern wird, was einem durchschnittlichen Anstieg von 700,000 Barrel pro Tag gegenüber 2021 entspricht, warnte Pioneer-CEO Scott Sheffield die Anleger im Mai, dass sie mit einer viel geringeren Produktion rechnen sollten.
„Das Wachstumsprofil von EIA und einigen anderen Think-Tank-Firmen ist meines Erachtens in den nächsten zwei Jahren für die US-Ölförderung zu aggressiv“, sagte Sheffield während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals.
Sheffield schätzte, dass die diesjährige US-Ölförderung insgesamt in einem Bereich von 500,000 Barrel pro Tag bis 600,000 Barrel pro Tag steigen wird.
PXD ging damals auch davon aus, dass die eigene Ölförderung in diesem Jahr um nicht mehr als 5 % steigen wird.
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Quelle: https://www.investors.com/news/shale-oil-stocks-drop-ahead-of-quarterly-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo