Während 2023 noch relativ jung ist, haben sich die Märkte in diesem Jahr bereits als äußerst schwierig erwiesen. Hausse im Januar, Baisse im Februar und zurück zum bisherigen Bullen im März, die Schwankungen machen es unmöglich zu wissen, was als nächstes kommt.
Eine einfache Lösung, um der Verwirrung einen Sinn zu geben, besteht darin, sich einfach ein Blatt aus dem Spielbuch des „legendären Investors“ zu nehmen. Und kaum einer kommt legendärer daher als George Soros.
Einige Kreise mögen den „Mann, der die Bank von England sprengte“ nicht allzu sehr mögen, wobei Soros oft das Ziel konservativer Verschwörungstheorien ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er Jahrzehnte nahezu konkurrenzlosen Anlageerfolgs hinter sich hat.
Da derzeit Unsicherheit herrscht, schmiegen sich einige Aktien in Soros' Portfolio, die für solche Zeiten maßgeschneidert sind; Dividendenaktien mit hohen Renditen in der Größenordnung von 9 % – mehr als genug, um die aktuelle Inflationsrate zu schlagen.
Um ein vollständigeres Bild der Aussichten dieser Aktien zu erhalten, haben wir die Ticker durch die laufen lassen TipRanks-Datenbank um auch zu sehen, was die Aktienexperten von The Street über sie zu sagen haben. Lass uns genauer hinschauen.
OneMain Holdings (OMF)
Die erste „Soros-Empfehlung“, die wir uns ansehen werden, ist OneMain, ein Verbraucherfinanzierungsunternehmen mit einem Unterschied. OneMain bietet eine vollständige Palette von Finanzdienstleistungen für Privatkunden an – aber sein Kundenstamm befindet sich im Subprime-Markt, Menschen, die Schwierigkeiten hätten, über traditionellere Banken auf Dienstleistungen zuzugreifen. OneMain kann seinen Kunden alles bieten, von erschwinglichen Krediten über Finanzierungen und Kredite bis hin zu Versicherungsprodukten und -policen, und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Subprime-Finanznische entwickelt. Um das Risiko zu mindern, führt OneMain einen sorgfältigen Kunden-Screening-Prozess durch und kann sich rühmen, dass es seine Ausfallrate auf einem niedrigen Niveau gehalten hat.
Ein Blick auf die Finanzmitteilungen von OneMain zeigt, dass das Unternehmen die Gewinnerwartungen zum Ende des Jahres 2022 übertroffen hat. Im 4Q22-Bericht wies das Unternehmen einen Quartalsgewinn vor Steuern von 238 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 180 Millionen US-Dollar aus. Obwohl diese Ergebnisse im Jahresvergleich zurückgingen, unterstützten sie einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von 1.56 USD, was 3.3 % über der Prognose von 1.51 USD lag.
Neben erfreulichen Finanzergebnissen erhöhte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlung deutlich. In der letzten Erklärung wurde die Stammaktienzahlung um 5.3 % auf gerade 1 US-Dollar pro Aktie erhöht. Die annualisierte Rate von 4 US-Dollar ergibt eine Dividendenrendite von 9.2 %. Das ist 4.5-mal höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der im S&P notierten Unternehmen und volle 2.4 Punkte höher als die letzten Inflationsdaten, was eine reale Rendite für die Anleger sicherstellt.
Dieses Verbraucherkredit-Dienstleistungsunternehmen war eindeutig attraktiv für Soros. Der Milliardär eröffnete im vierten Quartal eine neue Position und kaufte sich in Höhe von 4 Aktien ein. Dieser Anteil ist bei der aktuellen Bewertung 275,000 Millionen US-Dollar wert.
Soros ist offensichtlich zuversichtlich, dass OMF allen rückläufigen Makrotrends standhalten kann, ebenso wie Piper Sandler-Analyst Kevin Barker. Der 5-Sterne-Analyst schreibt: „Der Markt scheint Verbraucherkreditgeber zu belohnen, die kurz davor stehen, für eine leichte Rezession zu reservieren oder eine solche in ihre Prognose aufzunehmen. OMF führte zu NCOs (Netto-Abbuchungen), die ungefähr dem Konsens entsprachen, während es angab, dass sich die Trends in 2H23 verbessern sollten – was darauf hindeutet, dass der Gegenwind bei Krediten kurz vor dem Höhepunkt steht. Obwohl wir weiterhin makroökonomische Bedenken haben, scheint OMF gut positioniert zu sein, um zumindest eine leichte Rezession zu bewältigen, und die Gewinne sollten im 2H23 und bis 2024 steigen.“
Barker legt einige konkrete Zahlen zu dieser Haltung fest und gibt OMF-Aktien ein Kursziel von 51 $, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 17 % hindeutet und seine Übergewichtung (dh Kaufen) untermauert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~26 %. (Um Barkers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt gibt es 11 aktuelle Analystenbewertungen dieser Aktie, die 9 zu 2 zugunsten von „Kaufen statt Halten“ aufschlüsseln. Die Aktien haben einen Preis von 43.64 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 50.73 $ entspricht fast dem von Barker. (Sehen OMF-Aktienprognose)
Energieübertragung (ET)
Als nächstes kommt Energy Transfer, einer der größten Midstream-Player Nordamerikas im Kohlenwasserstoffsektor. Energy Transfer bewegt Rohöl- und Erdgasprodukte von den Bohrlöchern zu den Raffinations-, Terminal-, Lager- und Verteilungspunkten über ein Netzwerk, das fast 120,000 Meilen an Pipelineanlagen umfasst. Darüber hinaus verfügt Energy Transfer über Vermögenswerte in Öl- und Gassammelanlagen, Fraktionatoren, Verarbeitungsanlagen, Lagerfarmen und Exportterminals. Dieses weitreichende Netzwerk konzentriert sich in der Nähe der Golfküste in den Bundesstaaten Texas, Louisiana, Arkansas und Oklahoma, verzweigt sich aber auch zu den Großen Seen, dem Mittelatlantik und Florida.
All dies ist ein großes Geschäft, wie die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 4 zeigen. Der Umsatz belief sich auf 22 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 20.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das Betriebsergebnis von 10 Milliarden US-Dollar auf 1.7 Milliarden US-Dollar stieg. Mit 1.8 Cent pro Aktie stieg der verwässerte Gewinn je Aktie um 34 Cent oder 5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Allerdings verfehlten sowohl die Top- als auch die Bottom-Line-Zahlen die Erwartungen.
Die solide Position des Unternehmens ermöglichte es dem Unternehmen jedoch, seine Stammaktiendividende im fünften Quartal in Folge um 5 % auf 15 US-Dollar-Cent zu erhöhen. Dies entspricht einem Jahreswert von 0.305 USD pro Stammaktie und ergibt eine Rendite von 1.22 %, genug, um die Inflation um 9.3 Punkte zu schlagen. Seit 2.9 hält das Unternehmen seine verlässlichen Dividendenzahlungen aufrecht.
Dies sind solide Attribute für eine defensive Aktie, und Soros ist seit langem an ET beteiligt, insgesamt 477,750 Aktien. Dieser Anteil hat derzeit einen Wert von 6.22 Millionen US-Dollar.
Stifel-Analyst Selman Akyol gefällt auch das Aussehen dessen, was hier für Investoren geboten wird. Er schreibt: „Energy Transfer arbeitet jetzt innerhalb seines Leverage-Ziels von 4x-4.5x und wir schätzen die Verteilungsabdeckung auf ~2.0x. Daher erwarten wir erheblichen Spielraum für Wachstumsausgaben über 1.8 Milliarden US-Dollar, Ausschüttungserhöhungen oder Rückkäufe von Anteilen, aber wir glauben, dass die ersten beiden wahrscheinlicher sind. Schließlich sehen wir die aktuelle Rendite von ET von 9.3 % als wesentlich sicherer an als in der Vergangenheit, und die in den letzten Jahren durchgeführte Reduzierung der Hebelwirkung wird die Anleger letztendlich belohnen…“
„Insgesamt bleiben wir angesichts der signifikanten und gut gedeckten Rendite, der FCF-Generierung und des inkrementellen Wachstumspotenzials über 2023 hinaus positiv für ET“, fasste Akyol zusammen.
Dies ist eine optimistische Einstellung, insbesondere für Dividendeninvestoren, und Akyol nutzt sie, um seine Kaufempfehlung für ET-Aktien zu untermauern. Sein Kursziel von 18 $ impliziert, dass diesem Midstream-Unternehmen ein Gewinn von 38 % bevorsteht. (Um Akyols Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier.)
Diese Aktie hat von den Analysten von The Street ein einhelliges Consensus-Rating „Strong Buy“ erhalten, basierend auf 7 aktuellen positiven Bewertungen. Der Preis der Aktien liegt bei 13.05 $ und das durchschnittliche Kursziel von 16.57 $ deutet auf einen einjährigen Gewinn von 27 % von diesem Niveau hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Energy Transfer bei TipRanks an.)
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/seeking-9-dividend-yield-2-150138142.html