Royal Caribbean Stock stürzt bei 900-Millionen-Dollar-Notenangebot ab

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Royal Caribbean-Gruppe

Die Aktien fielen, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es ein privates Anleiheangebot in Höhe von 900 Millionen US-Dollar gestartet hatte, um einen Teil seiner kurzfristigen Schulden umzustrukturieren.

„Der Zweck des Angebots besteht darin, einige der bestehenden kurzfristig fälligen Wandelanleihen durch neue längerfristige Wandelanleihen auf eine Weise zu ersetzen, die für die Aktionäre nicht verwässernd ist“, sagte Naftali Holtz, Chief Financial Officer von Royal Caribbean ( Ticker:

RCL

) in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus wird das Unternehmen Erstkäufern eine Option zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen im Wert von bis zu 135 Millionen US-Dollar einräumen.

Die neu ausgegebenen Schuldverschreibungen werden 2025 fällig, teilte das Unternehmen mit. Der Erlös wird für den Rückkauf eines Teils der bestehenden 2.875 % wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im November 2023 und 4.25 % wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Juni 2023 verwendet.

Kreuzfahrtschiffe mussten aussteigen erhebliche Schulden während der Pandemie, um sich über Wasser zu halten, da Flotten monatelang am Boden lagen. Laut FactSet hatte Royal Caribbean im Juni 2022 langfristige Schulden in Höhe von etwa 18 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien von Royal Caribbean sind am Montag um fast 9 % gefallen. Die Aktie hat in diesem Jahr 54 % verloren.

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