Needham Analyst Bernie McTernan bekräftigte seinen Kauf Roblox Corp. (NYSE: RBLX) Und erhoben das Kursziel von 42 $ auf 39 $.
Nach einem problematischen November erholte sich RBLX im Dezember wieder und veröffentlichte praktisch durchweg besser als erwartete Ergebnisse, einschließlich besser als erwartet DAUs, Buchungen und Einsatzstunden.
Die entscheidende Frage ist, wie viel von diesem Beat organisch im Vergleich zu einmaligen Vorteilen wie Weihnachtsgeschenkkarten und einem zusätzlichen Wochenendtag ist.
Der Analyst geht davon aus, dass der Schlag hauptsächlich organisch war, und prognostizierte ein gemeldetes Buchungswachstum im hohen Zehnerbereich im GJ 23E im Vergleich zu dem währungsbereinigten Wachstum von 21 % im Dezember 22.
McTernan stellte fest, dass der Umsatz seine Erwartungen verfehlte, obwohl der Analyst weiterhin der Meinung ist, dass Buchungen eine bessere Metrik für die Monetarisierung sind, und den Umsatz eher als buchhalterischen Output betrachtet.
Die Schätzungen von McTernan steigen in '23E und darüber hinaus, was zu einer Erhöhung des Kursziels führt.
Benchmark Analyst Mike Hickey hatte ein Sell-Rating mit einem Kursziel von 21 $.
RBLX meldete Nettobuchungen für Q4, die etwas besser als die Konsensansicht ausfielen, aber Benchmark-Schätzungen enttäuschten.
RBLX plant, die Forward-KPI-Transparenz zu entfernen, was der Analyst als negative Entwicklung ansieht.
Nach der erwarteten Veröffentlichung der monatlichen Metriken für März 2023 im April 2023 wird RBLX die Veröffentlichung monatlicher Metriken einstellen.
Der Analyst glaubt, dass die Videospielplattform von RBLX anfällig für aktuelle und aufkommende negative makroökonomische Trends ist, darunter Inflation, Arbeitslosigkeit und Vermögensabbau.
Hickey war erstaunt über die Entscheidung von RBLX, die hohen Investitionsausgaben fortzusetzen, die ein erheblich herausforderndes Betriebsumfeld übertreiben und den freien Cashflow verschlechtern sollten.
Der Analyst sah ein anhaltendes Umsetzungsrisiko sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der Rentabilität.
Der Analyst ist der Meinung, dass RBLX schmerzhaft teuer bleibt und erheblichen Spielraum für eine weitere Verschlechterung der Bewertung bietet.
Hickey glaubt, dass ein Mangel an klarer Vision und Disziplin den CEO herausgefordert haben.
Preis-Aktion: RBLX-Aktien wurden am letzten Check-Mittwoch um 3.73 % niedriger bei 35.74 $ gehandelt.
Neueste Bewertungen für RBLX
Datum | Fest | Action | Aus | Zu |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Deutsche Bank | Leitet die Abdeckung ein | Kaufen | |
Mar 2022 | Jefferies | Behält | Hold | |
Februar 2022 | Treuhand-Wertpapiere | Behält | Kaufen |
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html