Rivian beschafft 1.3 Milliarden US-Dollar angesichts der Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Rivian Automotive plant, durch den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen 1.3 Milliarden US-Dollar in bar aufzubringen und sich einer wachsenden Liste von Elektrofahrzeugherstellern anzuschließen, die sich bemühen, Bargeld zu horten, wenn die Nachfrage nachlässt.

Die Aktien von Rivian verloren am Dienstag im frühen Handel etwa 11 %.

sagte Rivia Am späten Montag plant es, die Wandelanleihen zu verkaufen – Anleihen, die mit Bargeld, Aktien oder einer Mischung aus beidem zurückgezahlt werden können – um die Entwicklung und Einführung seiner bevorstehenden kleineren R2-Fahrzeugserie zu finanzieren, die nun für 2026 erwartet wird. Die Institution Anleger, die die Schuldverschreibungen kaufen, haben die Möglichkeit, zusätzliche Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar zu kaufen, wenn sie dies wünschen, über die ursprünglichen 1.3 Milliarden US-Dollar hinaus.

Rivian steckt nicht in einer dringenden Liquiditätskrise, zumindest noch nicht. Der EV-Hersteller hatte Ende 12.1 2022 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, hieß es während seiner Ergebnis des vierten Quartals Präsentation am 28. Februar, genug, um seinen Betrieb bis 2025 zu finanzieren. Aber es hat kürzlich eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Bargeld zu sparen, 6 % der Belegschaft entlassen und den R2-Start um ein Jahr herausschieben.

Rivian sagte letzte Woche auch, dass es erwartet, 50,000 Fahrzeuge im Jahr 2023 zu produzieren, weniger als die rund 60,000, die Analysten der Wall Street erwartet hatten. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Nachfrage nach seinen hochpreisigen Pickups und SUVs hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Lucid, ein weiteres Startup, das hochpreisige Elektrofahrzeuge herstellt, führte Investoren ebenfalls zu einer Produktion im Jahr 2023, die niedriger als erwartet war, und sagte, dass dies geplant sei verstärkt sein Marketing in den kommenden Monaten, was darauf hindeutet, dass auch dort weniger Bestellungen eingehen als erwartet.

Rivian fast 12 Milliarden US-Dollar eingenommen Als es Ende 2021 an die Börse ging, half es dabei, einen Geldschatz anzuhäufen, der den der meisten anderen EV-Startups immer noch in den Schatten stellt. Die Aktien des Unternehmens haben jedoch seit dem Debüt über 80 % ihres Wertes verloren.

Rivian sagte, die Wandelanleihen würden sich als „grüne Anleihen“ qualifizieren, was bedeutet, dass sie eine Reihe von Kriterien erfüllen, die tendenziell Institutionen anziehen, die bereit sind, niedrigere Renditen im Austausch für die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung zu akzeptieren.

Die Schuldverschreibungen werden im März 2029 fällig. Der Zinssatz und andere Bedingungen werden bei der Preisfestlegung des Angebots festgelegt.