Überstehen Sie den Crash mit diesen 11.8 % Dividenden

Ich weiß, dass dieser von Inflationspanik geplagte Markt frustrierend ist. Aber trotz der endlosen Verurteilungen der Experten gibt es eine gute Nachricht: Wenn Sie einkommensorientiert investieren und einen langen Anlagehorizont haben, erwarten uns einige hohe Dividenden (ich spreche von einer Rendite von über 10 %). geschlossene Fonds (CEFs).

Gleich werden wir uns mit drei dieser Fonds befassen, die ich zu einem „Mini-Portfolio“ mit geringem Risiko und einer Rendite von über 10 % zusammengestellt habe.

Diese Chance können wir dem Ausverkauf verdanken: Wenn die Aktienkurse (und die CEF-Preise) sinken, steigen die Renditen. Und die Rabatte unserer CEFs auf den Nettoinventarwert (NAV oder der Wert pro Aktie eines CEF-Portfolios) sinken auf ein Schnäppchenniveau.

An überverkauften Fonds mangelt es auf diesem Markt nicht. Heute möchte ich Ihnen drei CEFs vorstellen, die uns eine Sammlung ertragsstarker Aktien, Immobilien und Anleihen zu attraktiven Preisen bescheren.

Diese drei Fonds erzielen im Durchschnitt eine Rendite von 11.8 % und können auf eine lange Geschichte der Gewinnausschüttung an die Aktionäre zurückblicken. Denken Sie daran, dass eine Rendite von 11.8 % einen Jahresertrag von 1,180 US-Dollar für jede investierte 10,000 US-Dollar bedeutet, während der S&P 1.4 mit einer Rendite von 500 % nur 140 US-Dollar einbringt pro Jahr auf Ihre 10 $.

CEF Nr. 1: Eine diversifizierte Anleihe CEF mit einer zweistelligen Rendite

Das Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) ist ein CEF mit einer Rendite von 11.5 %, der für den heutigen Markt gut positioniert ist. Aufgrund des übertriebenen Rückgangs des Fonds in diesem Jahr (zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels ist er seit Januar etwa 25 % gesunken) lohnt es sich, jetzt einen Blick darauf zu werfen.

In den letzten sechs Monaten haben Anleger ERC mehr als seine Fundamentaldaten-Optionsscheine verkauft, was zu einem seltenen Abschlag für diesen ertragsorientierten Rentenfonds führte.

Bedenken Sie, dass ERC das Jahr mit einem Aufschlag von 5.8 % auf den Nettoinventarwert begann und jetzt mit einem Abschlag von 4.6 % gehandelt wird, was bedeutet, dass Sie die Anleihen des Fonds für etwa 95 Cent pro Dollar erhalten.

Das bedeutet, dass Sie ERC jetzt kaufen und die satte Dividende von 11.5 % erhalten können, während Sie auf die Rückkehr dieser Prämie warten, während sich der Markt auf die voraussichtliche Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die Fed Ende 2022 (und potenzielle Zinserhöhungen) umrüstet Schnitte in den nächsten zwei Jahren).

Was hält ERC bereit? Eine diversifizierte Mischung aus Staatsanleihen aus aller Welt, kombiniert mit einigen starken Unternehmensanleihen, die in dieser Panik überverkauft wurden. Nachdem der Markt nun einen aggressiveren Zinserhöhungspfad der Fed eingepreist hat, erscheinen der große Abschlag und die Rendite von ERC attraktiver.

CEF Nr. 2: Seien Sie der Vermieter und kassieren Sie 13 % Dividende

Als nächstes ist die Brookfield Real Assets Income Fund (RA), Das ist jetzt auch einen Blick wert, sowohl weil es massiv überverkauft ist als auch wegen seiner himmelhohen Rendite von 13 %. Diese Auszahlung wird durch RAs Portfolio an Immobilien-, Energie- und Infrastrukturunternehmen gestützt, die zusammen Tausende von Immobilien (daher der Name) im ganzen Land besitzen. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder eine Branche Schwierigkeiten hat, ist das Portfolio dieses Fonds robust genug, um damit umzugehen.

Obwohl RA in diesem Jahr gefallen ist (und so ziemlich alles andere), hat es seinen Wert insgesamt während der Pandemie gut gehalten und liegt insbesondere in diesem Jahr deutlich vor dem S&P 500 – ein Zeichen „relativer Stärke“, das ich gerne sehe wenn ich CEFs kaufe.

RA hat sich gut entwickelt, weil es Energieanlagen, Versorgungsunternehmen und Infrastrukturunternehmen hält, die aufgrund der steigenden Inflation höhere Preise verlangen konnten. Zu den Top-Beteiligungen zählen Pipelinebetreiber wie Enbridge
ENB
(ENB) und Besitzer von Mobilfunkmasten mögen Crown Castle International (IHK).

Eine Sache, die wir bei RA beachten müssen, ist, dass es derzeit mit einem Aufschlag von 10.9 % auf den Nettoinventarwert gehandelt wird. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem sich die Prämie das ganze Jahr über bewegt hat, daher erwarte ich keinen größeren Rückgang, da die höhere Inflation den Aktienkurs von RA weiterhin in die Höhe treibt. Sie sollten dieses jedoch an der kürzeren Leine halten und bereit sein, es zu verkaufen, wenn die Prämie deutlich sinkt.

In der Zwischenzeit werden Sie durch die 13-prozentige Dividende von RA, die seit ihrer Einführung Ende 2016 grundsolide ist, für das Risiko gut entschädigt.

CEF Nr. 3: Hohe Dividenden aus starken US-Blue-Chip-Aktien

Werfen wir abschließend einen Blick auf die Blue-Chip-Aktien Liberty All-Star-Aktienfonds (USA), die einige der wichtigsten Unternehmen der US-Wirtschaft hält, wie z Amazon
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) und Visa
V
(V)– alle haben im letzten Jahrzehnt einen rasanten Cashflow erlebt und erwirtschaften immer noch starke Ergebnisse.

Außerdem können wir diese Unternehmen mit einer Dividende von 10.9 % gewinnen, die im letzten Jahrzehnt gestiegen ist.

Darüber hinaus verfügen die USA über die langfristige Erfolgsbilanz, die wir verlangen, wenn wir in einem Markt wie diesem einen Fonds kaufen, da sie den S&P 500 seit der Subprime-Hypothekenkrise zerstört haben.

Was die Bewertung angeht, wird dieser mit einer Art „verstecktem Abschlag“ gehandelt, mit einem Aufschlag von 2.5 %, der tatsächlich unter dem durchschnittlichen Aufschlag von 5 % liegt, mit dem er im vergangenen Jahr gehandelt wurde. Und noch im April lag die Prämie in den USA bei 10 %.

Wenn Sie diese drei Fonds zusammenfassen, erhalten Sie ein Portfolio mit zweistelliger Rendite, das Ihnen dank seiner hohen Durchschnittsrendite von 11.8 % dabei helfen kann, das Marktchaos zu überstehen, und das Sie gleichzeitig für Aufwärtspotenzial positioniert, wenn sich die Märkte erholen – wie immer.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine