Renditen und Gewinnwachstum über 30 %

Nur wenige Spieler – Stars wie Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout und Mookie Betts – können es in den 30-30-Club des Baseballs schaffen. Es ist für Spieler, die in derselben Saison 30 Homeruns schlagen und 30 Basis stehlen.

Ich habe einen 30-30 Club für Unternehmen. Um es zu schaffen, muss ein Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 30 % oder mehr ausweisen und ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 30 % oder mehr in den letzten fünf Jahren aufweisen. (Es muss außerdem einen Marktwert von mindestens 2 Milliarden US-Dollar haben.)

XNUMX Unternehmen haben es in diesem Jahr auf die Liste geschafft. Jeder von ihnen verdient ein Rampenlicht und einen Trommelwirbel. Ich würde jedoch nicht alle ihre Aktien kaufen, da viele hoch bewertet und einige hoch verschuldet sind.

Meine Auswahl

Ich empfehle dieses Jahr sechs 30-30 Clubmitglieder.

Südliches Kupfer
SCCO
baut Kupfer und andere Metalle in Peru und Mexiko ab. Ich denke, dass die Wirtschaft und die Inflation im nächsten Jahr oder so heiß laufen werden – ein gutes Umfeld für Metallproduzenten. Die Aktie wird für das 17-fache des Gewinns verkauft.

Medifast
MED
verkauft Produkte zur Gewichtsabnahme, und ich schätze, dass viele Leute ein paar zusätzliche Covid-Pfunde zu verlieren haben. Die Aktie kostet das 13-fache des Gewinns.

Williams-Sonoma
WSM
, ein Einzelhändler für Haushaltswaren, verkauft trotz seiner herausragenden Rentabilität und seines Wachstums für nur das 10-fache des Gewinns.

Nexstar Mediengruppe
Nxt
sieht für mich wie ein Schnäppchen bei neunfachem Gewinn aus. Es besitzt 197 Fernsehsender.

Noch mehr ein Schnäppchen bei achtfachem Verdienst ist Dicks Sportartikel (DKS).

Am billigsten ist es mit sechsfachem Verdienst Müller Industries
MLI
, das technische Produkte wie Kühlschrankspulen herstellt. Es erzielte im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von fast 48 %. Ich halte alles über 15% für gut.

Die Ehrenrolle

Die größten Aktien, die in diesem Jahr den 30-30-Status erreicht haben, sind Alphabet
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
und Regeneron Pharmas
REG
.

Mit dem schnellsten fünfjährigen Gewinnwachstum sind Bio-Rad Laboratories
BIO
, Fortinet
FTNT
Netflix Gartner
IT
und Boise Cascade
BCC
.

Herausragend waren eine extrem hohe Rentabilität Schöner Isaac (FICO), Versiegelte Luft
SEHEN
, Fluten
WAT
, NetApp
NTAP
und Artisan Partners Vermögensverwaltung (APAM).

Vermisst

Sie wundern sich vielleicht über einige bekannte Anlegerfavoriten. Wo sind Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Meta-Plattformen
FB
, Microsoft
MSFT
und Tesla
TSLA
auf dieser Liste? Die Antwort ist, dass sie nicht darauf stehen.

Amazon.com kam erschreckend nahe und verfehlte die Eigenkapitalrenditegrenze um weniger als einen Prozentpunkt. Apple ist spektakulär profitabel, aber seine Gewinnwachstumsrate in den letzten fünf Jahren liegt bei etwa 19 %. Meta-Plattformen, früher Facebook genannt, verfehlten beide Kriterien um Haaresbreite. Microsoft hat die Kürzung mit einem Gewinnwachstum von 27 % knapp verpasst. Teslas Eigenkapitalrendite lag bei 22 % und es war noch nicht lange genug profitabel, um eine fünfjährige Gewinnwachstumsrate zu berechnen.

Vergangene Aufzeichnung

Ich habe die Liste der 30-30 Clubs seit 1999 in den meisten Jahren zusammengestellt. In den 17 Jahren, in denen ich Empfehlungen abgegeben habe, haben meine Tipps eine durchschnittliche Rendite von 10.4 % (einschließlich Dividenden) erzielt. Der Standard & Poor's Total Return Index liegt im Durchschnitt bei 8.4 %.

Beachten Sie, dass meine Kolumnenergebnisse hypothetisch sind und nicht mit Ergebnissen verwechselt werden sollten, die ich für Kunden erhalte. Außerdem sagt die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht die Zukunft voraus.

Meine Auswahl war zehnmal von 17 profitabel und hat den S&P zehnmal geschlagen.

Vor einem Jahr habe ich drei Aktien empfohlen. Regeneron Pharmaceuticals erzielte eine Rendite von 56 %. LGI Homes
LGIH
im Sande verlaufen, um 44 % gesunken. progressiv
PGR
25 % zurückgegeben. Insgesamt erzielten meine Tipps eine Rendite von 12.5 % gegenüber 10.3 % für den Index. LGI Homes und Regeneron stehen auch dieses Jahr wieder auf der Liste.

Vollständige Liste

In meiner diesjährigen 30-30-Liste, die oben nicht erwähnt wurde, befinden sich 26 weitere Unternehmen, die unten aufgeführt sind:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix-Systeme
CTXS
, Kommerzielle Metalle
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) und Evercore
EVR
.

Außerdem: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Pool (POOL), SLM
SLM
und Stahldynamik
Stld
.

Vervollständigung der Liste: Texas Pacific Land
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, Westpharmazeutische Dienstleistungen
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
und YETI Holdings (YETI).

Offenlegung: Für Kunden und persönlich besitze ich Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire und Lam Research. Einer oder mehrere meiner Kunden besitzen Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air und Tesla.

John Dorfman ist Vorsitzender von Dorfman Value Investments LLC in Boston, Massachusetts, und ein syndizierter Kolumnist. Seine Firma oder Kunden können Wertpapiere besitzen oder handeln, die in dieser Spalte beschrieben werden. Er ist erreichbar unter [E-Mail geschützt] .