Rezessionsängste und der Rückgang des Rohölpreises: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Fed-Chef Jerome Powell sagt, sie würden „unsere Instrumente energisch einsetzen“, um die Inflation zu bekämpfen
• Die Märkte wurden aufgrund von Befürchtungen, dass die USA in eine Rezession fallen könnten, stark abverkauft
• Rohöl fiel zum ersten Mal seit Februar unter 90 Dollar pro Barrel
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Ende letzter Woche machte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, einige große Erklärungen zu ihren Plänen für 2023. Er nahm kein Blatt vor den Mund, als er erklärte, dass die Fed „unsere Instrumente energisch einsetzen“ würde, um die Inflation auf ihr Ziel von zwei bis drei zu drücken Prozent.

Der Aktienmarkt reagierte stark auf die Nachrichten, wobei der S&P 500 von letztem Freitag bis Mittwoch dieser Woche um 5 % fiel. Zinserhöhungen werden im Allgemeinen als schlechte Nachrichten für Aktien angesehen, mit dem Ziel, die Zinsen zu erhöhen, um die Verbraucherausgaben zu senken.

Dies ist offensichtlich nicht das, was die Unternehmen wollen, aber die jüngsten Zinserhöhungen wurden besser aufgenommen, da die rekordhohe Inflation auch ein Problem ist, das die Unternehmen betrifft.

Der Leitzins der Fed liegt derzeit bei 2.5 %, aber die einzelnen Mitglieder sind sich einig, dass dieser im weiteren Verlauf dieses Jahres und bis 2023 voraussichtlich erheblich steigen wird. Viele erwarten, dass die Zinsen im Jahr 4 bei etwa 2023 % liegen werden, was der Fall wäre höchsten Raten seit vor der Finanzkrise 2008.

Diese Zinsbewegungen dürften die Unternehmenseinnahmen stärker unter Druck setzen, und die USA könnten Ende 2022 oder Anfang 2023 in eine Rezession abrutschen. Dies wird ein herausforderndes Umfeld für Anleger schaffen, obwohl historisch große Unternehmen mittelgroße Unternehmen übertreffen und kleine durch Perioden mit geringem Wachstum.

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Es fliegt unter dem Radar, aber die Ölpreise fallen seit einiger Zeit. West Texas Intermediate erreichte im Februar ein Intraday-Hoch von 129.44 $, und nachdem es sich einige Monate lang erholt und diese Höchststände im Juni getestet hatte, ist es jetzt wieder unter 90 $ gefallen.

Die sinkenden Preise sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Erstens gab es einen enormen Druck aus dem Westen auf die OPEC, ihre Ölproduktion zu steigern. Da viele Länder den Import von russischem Öl einstellen, ist eine Versorgungslücke entstanden, die gefüllt werden musste.

Die OPEC stimmte schließlich zu, das Ölangebot im Juli zu erhöhen, und obwohl es keine große Steigerung war, hat sie einen Weg unternommen, die Nachfrage auf dem Markt zu nivellieren.

Die größten Auswirkungen hatte die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Obwohl sich die USA offiziell nicht in einer Rezession befinden, besteht kein Zweifel daran, dass sich das Wirtschaftswachstum auf ein Schneckentempo verlangsamt hat und in den letzten zwei Quartalen sogar negativ geworden ist.

Ein geringeres Wirtschaftswachstum bedeutet weniger Geschäftstätigkeit, was eine geringere Nachfrage nach Öl bedeutet. Diese Kombination aus einem moderat erhöhten Angebot und einer reduzierten Nachfrage hat zu einer Abkühlung der Preise geführt.

Wir sehen auch, dass dies auf die Gaspreise durchfließt, mit a nationaler Durchschnittspreis pro Gallone von 3.81 $ verglichen mit 4.19 $ vor einem Monat. Es ist immer noch ein gutes Stück vom Durchschnittspreis von vor einem Jahr entfernt, der bei 3.18 $ lag.

Insgesamt ist dies sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen positiv. Es entlastet das Haushaltsbudget und reduziert eine der größten Kosten für viele Unternehmen im ganzen Land.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Die Kommentare von Jerome Powell haben ziemlich deutlich gemacht, dass uns eine harte Zeit bevorsteht. Er erklärte ausdrücklich, dass es schmerzhaft sein würde, die Preise zu senken, aber dass dies das geringere von zwei Übeln wäre, verglichen mit einer ungebremsten Inflation.

Steigende Raten werden wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte und damit auch auf die Unternehmen haben, die sie bedienen.

Im Moment gehen die Meinungen darüber auseinander, ob wir eine sehen werden offizielle Rezession Ende 2022 oder bis 2023. Eine Sache, in der sich die meisten Analysten einig sind, ist, dass wir wahrscheinlich eine anhaltende Phase niedrigen Wirtschaftswachstums oder sogar weiteres negatives Wachstum erleben werden.

In diesem Umfeld tendieren große Unternehmen dazu, mittlere und kleine Unternehmen zu übertreffen. Large Caps haben tendenziell stärker diversifizierte Einkommensströme und weniger Schwankungen in der Nachfrage nach ihren Waren und Dienstleistungen. Kleine Unternehmen haben in der Regel mit instabileren Einnahmen und einem schwierigen Umfeld für die Gewinnung neuer Kunden zu kämpfen.

Um diesen Unterschied auszunutzen, haben wir das Large Cap Kit entwickelt. Dies ist eine Long/Short-Strategie, die über den Russell 1,000 ETF eine Long-Position in den 1000 größten Unternehmen in den USA und eine Short-Position in den nächsten 2,000 größten Unternehmen eingeht. Für den zweiten Trade verwenden wir einen inversen Russell 2000 ETF.

Das bedeutet, dass Anleger unabhängig davon, ob der Gesamtmarkt nach oben, unten oder seitwärts tendiert, profitieren können, wenn Large Caps Small Caps übertreffen.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Titan International (TWI) – Das Rad- und Reifenunternehmen Titan International ist unsere Top-Käufe für die nächste Woche mit einem A-Rating in Wachstum und Technik und einem B in Qualitätswert. Der Umsatz stieg im Jahr bis zum 40.2. Juni um 30 %.

Boeing Co (BA) – Das weltweit größte Luft- und Raumfahrtunternehmen ist unsere Top Short für nächste Woche, da unsere KI es in unseren Faktoren „Qualitätswert“, „Wachstum“ und „Low Momentum Volatility“ mit F bewertet. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um über 98 % gesunken.

Katalysatorpharmazeutika (CPRX) – Das Pharmaunternehmen ist ein Top-Kauf für den nächsten Monat mit einem A in unserem Qualitätswert und einem B-Wachstum. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 11.68 Monaten um 12 % gestiegen.

Brickell Biotech (BBI) – Das Biotech-Unternehmen ist unser Top-Short für den nächsten Monat, da unsere KI es in unseren Faktoren „Low Momentum Volatility“ und „Quality Value“ mit F bewertet. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 29.55 Monaten um 12 % gesunken.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat besteht darin, in Öl und Gas zu investieren und gleichzeitig das Gesundheitswesen sowie lang- und kurzfristige Staatsanleihen zu verkürzen. Top kauft sind der United States Natural Gas Fund LP, der ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil und der ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top-Shorts sind die InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF und SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

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