Laut RBC haben diese 2 Dividendenaktien ein starkes Wachstumspotenzial

Die zweite Jahreshälfte steht vor der Tür und die Prognostiker suchen nach Hinweisen auf die kurzfristige wirtschaftliche Zukunft. Die Spekulationen decken nahezu die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten ab, von einer ausgewachsenen Rezession über einen leichten Abschwung bis hin zu einem stabilen Zustand und einer rasanten Erholung.

Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie bei RBC Capital, tendiert zu letzterem Ausblick. Sie glaubt, dass die USA der Rezession ausweichen werden und dass der S&P 500 das Jahr bei oder nahe 4,700 Punkten beenden wird (ein Anstieg von 23 % gegenüber dem derzeitigen Niveau). Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass sich die Bedingungen verschlechtern. Calvasina beziffert die Wahrscheinlichkeit, eine Rezession zu vermeiden, auf 60 %.

Liegt Calvasina mit ihrer Einschätzung richtig? Wenn dies der Fall ist, sollten die Anleger die Vorteile bis Ende des Jahres sehen. Vorerst haben die Aktienanalysten von RBC jedoch zwei Aktien ausgewählt, die eine defensive Portfolioposition stützen können – ohne das Wachstumspotenzial aufzugeben. Diese sind verlässliche Dividendenzahler, die überdurchschnittliche Renditen mit zweistelligem Wertsteigerungspotenzial kombinieren. Wir ließen die beiden durch TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Analysten der Wall Street über sie zu sagen haben.

Pactiv Immergrün (PTVE)

An erster Stelle steht Pactiv Evergreen, ein produzierendes Unternehmen im Verpackungsbereich. Pactiv konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung und Produktion von Lebensmittel- und Getränkeverpackungsmaterialien für den Einsatz in der Gastronomie – von Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und Convenience-Läden bis hin zu Lebensmittelverarbeitungs- und Take-Away-Behältern. Jeder muss essen, und wir müssen unser Essen in etwas transportieren; Pactiv nutzte diese einfache Tatsache zu einem Gesamtumsatz von mehr als 5.4 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr.

Das Unternehmen scheint auf dem Weg zu anhaltender Umsatzstärke im Jahr 2022 zu sein. Im Mai veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen für das 1. Quartal 22, und das Management beschrieb den Umsatz als „soliden Start“ für das Jahr. Die Einnahmen im ersten Quartal beliefen sich auf 1 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 1.495 % im Vergleich zu 28Q1. Die Umsatzsteigerungen wurden durch eine Kombination aus 21 % Wachstum bei Preis und Mix und 26 % Wachstum durch Akquisitionen vorangetrieben. Zusätzlich zu soliden Einnahmen meldete Pactiv im ersten Quartal starke Gewinne, wobei der Nettogewinn von 9 Millionen US-Dollar eine Trendwende gegenüber dem Nettoverlust von 43 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal darstellt.

Die Geschichte geht weiter

Insgesamt zeigt das Unternehmen eine attraktive Kombination aus steigenden Umsätzen und einem souveränen Management – ​​was dazu führte, dass Anfang letzten Jahres eine Dividendenzahlung initiiert wurde. Die erste Stammaktiendividende wurde im Februar 10 zu 2021 Cent ausgezahlt; Pactiv hat die Dividende seither jedes Quartal ausgezahlt, zuletzt am 15. Juni. Die Dividende, die jährlich 40 Cent pro Stammaktie beträgt, bringt überdurchschnittliche 4.2 %.

RBCs Arun Viswanathan glaubt, dass Pactiv für Investoren eine gute Wahl ist, und erläutert, warum: „PTVE läuft gut, und wir sehen: 1) starke Preis-/Kostenrealisierung; 2) Erholung in Foodservice und Food Merchandising; 3) Entschuldungsmöglichkeiten.“

Viswanathan geht auf die Details ein und fügt hinzu: „Wir stehen vielleicht noch am Anfang der PTVE-Turnaround-Story und es besteht immer noch Ungewissheit bezüglich der Inflation, aber wir glauben, dass die bestätigte EBITDA-Prognose von PTVE angesichts des starken 1. Quartals, der sich verbessernden Arbeitsherausforderungen und der besseren Arbeit etwas konservativ ist Kapitaleinsatz. Wir finden auch das ESG-Profil von PTVE attraktiv (mehr faserbasierte Verpackungen, 65 % recycelbare und recycelte Anteile, die bis 100 auf 2030 % steigen) und mögen die unternehmensspezifischen Umstrukturierungsmöglichkeiten im Getränke-Merchandising.“

Der RBC-Analyst skizziert nicht nur einen klaren Weg nach vorne für PTVE-Aktien, er untermauert ihn auch mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 13 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von 35 % in einem Jahr hindeutet. (Um Viswanathans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)

Alles in allem sind die Analysten von The Street in dieser Frage in der Mitte gespalten, obwohl die Bullen die Nase vorn haben; Basierend auf jeweils 3 Käufen und Halten qualifiziert sich die Aktie für ein moderates Kauf-Konsensrating. Wohin sich der Aktienkurs bewegt, ist der Ausblick eindeutiger; Die Prognose sieht 12-Monats-Gewinne von ~33 % vor, da das durchschnittliche Ziel bei 12.83 $ liegt. (Siehe PTVE-Aktienprognose auf TipRanks)

NextEra Energie (NEP)

Lassen Sie uns nun den Gang wechseln und zum Energiesektor übergehen, wo NextEra eine führende Position unter den weltweiten Stromversorgungsunternehmen einnimmt. Das Unternehmen mit Sitz in Juno Beach, Florida, verfügt über rund 45,500 Megawatt Stromerzeugungskapazität. NextEra hat außerdem bis Ende dieses Jahres neue Infrastrukturprojekte im Wert von etwa 50 Milliarden US-Dollar für den US-Energiesektor geplant. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2045 Netto-Null-COXNUMX-Emissionen zu erreichen, und ist führend im Bereich erneuerbare Energien.

Aber um zu den wichtigsten Themen für Investoren zu kommen: NextEra meldete im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 281 Millionen US-Dollar. Dies war ein Anstieg von 14 % im Jahresvergleich. Während die Einnahmen stiegen, fiel der Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 144 Millionen US-Dollar im jüngsten Bericht. Der EPS von 1.72 $ ging im Jahresvergleich ebenfalls von 2.66 $ zurück.

Obwohl die Gewinne rückläufig waren, meldete das Unternehmen immer noch eine solide Liquiditätslage, wobei Barvermögen von 168 Millionen US-Dollar einem Wachstum von 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Diese Zahl ist wichtig, da es sich um die Barmittel handelt, die dem Unternehmen zur Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung stehen.

Diese Ausschüttung erfolgt in der Regel in Form von Bardividenden auf Stammaktien, und NextEra kann auf eine lange Geschichte der Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und stetig wachsenden Zahlung zurückblicken. Das Unternehmen begann Ende 2014 mit der Ausschüttung von Dividenden und hat seitdem die vierteljährliche Zahlung beibehalten. Die aktuelle Erklärung von 73.3 Cent pro Stammaktie ist im Jahresvergleich um 15 % gestiegen. Bei einer annualisierten Rate von 2.93 $ beträgt die Dividendenrendite 4 %. In einem Schritt, der dem Unternehmen helfen könnte, die Dividende später zu erhöhen, kündigte NextEra kürzlich Änderungen seiner Gebühren für Incentive Distribution Rights (IDR) an, einschließlich einer Obergrenze von 157 Millionen US-Dollar.

Dieser letzte Punkt ist für den 5-Sterne-Analysten von RBC von entscheidender Bedeutung Shelby Tucker, der schreibt: „Wir glauben, dass die IDR-Ankündigung NEP helfen wird, finanzielle Flexibilität durch einen geringeren Eigenkapitalbedarf zu erlangen, und dem Unternehmen mehr Munition für die Umsetzung von Dropdowns oder Übernahmen gibt. Wir glauben, dass die große Bandbreite an Wachstumsmöglichkeiten … NEP die Möglichkeit gibt, seine finanziellen Ziele umzusetzen … Wir haben zuvor angemerkt, dass wir der Meinung sind, dass die derzeitige IDR-Struktur das Aufwärtspotenzial für die Aktie begrenzt. Mit der Abflachung der Gebühr sehen wir das Potenzial für weniger Eigenkapitalbedarf und mehr verfügbares Kapital, das den Anteilsinhabern zurückgegeben werden kann.“

Tucker war so beeindruckt, dass er NextEra-Aktien mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) bewertete, und sein Kursziel von 89 US-Dollar zeigt Vertrauen in ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 21 %. (Um Tuckers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)

Insgesamt hat NEP in letzter Zeit insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten, darunter 7 Käufe, 3 Halten und 2 Verkäufe für eine moderate Kaufkonsensbewertung von der Straße. NEP-Aktien kosten 73.31 $ und haben ein durchschnittliches Kursziel von 82.64 $, was der Aktie im Einjahreszeitraum ein Aufwärtspotenzial von 13 % verleiht. (Siehe NEP-Aktienprognose auf TipRanks)

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