Beim Anlagespiel gelten die Regeln möglicherweise nicht mehr. Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio warnt davor, dass die Federal Reserve den Markt kurzfristig auf einen deutlichen Rückgang eingestellt hat.
Angesichts der Tatsache, dass die Inflation viel zu hoch ist und dass die Federal Reserve aggressiv dagegen vorgeht, prognostiziert Dalio einen allgemeinen Rückgang, wenn nicht sogar eine Rezession, und zwar wahrscheinlich früher als später.
„Es sieht so aus, als müssten die Zinssätze stark steigen (in Richtung des oberen Endes der Spanne von 4.5 % bis 6 %). Dies wird das Kreditwachstum des privaten Sektors verringern, was die Ausgaben des privaten Sektors und damit die Wirtschaft nach unten ziehen wird“, meinte Dalio.
Selbst wenn die Zinsen nur bis zum unteren Ende von Dalios prognostizierter Spanne von 4.5 % steigen würden, würde dies seiner Ansicht nach immer noch zu einem Rückgang der Aktien um 20 % führen.
Was sollten Anleger also tun? Anlegern fällt eine solide Wahl ein: in die Blue-Chip-Aktien einzusteigen. Diese Unternehmen stehen auf soliden Fundamenten, haben den Ruf, Geld und Gewinne zu generieren, und sie haben sich durch die Führung ihrer Branchen einen „Hausnamenstatus“ erarbeitet. Sie übertreffen den Markt nicht immer, aber sie haben die Ressourcen – im Finanzbereich und in anderen Bereichen – um sich in jeder Wirtschaft zu behaupten.
Und diese Attribute zogen die Aufmerksamkeit von Dalio auf sich, der vielleicht düster ist, aber auch auf Blue Chips verdoppelt.
Vor diesem Hintergrund haben wir die verwendet TipRanks-Datenbank um zwei von Dalios Picks genauer unter die Lupe zu nehmen. Wichtig ist, dass diese Blue-Chip-Aktien alle genug Unterstützung von Wall-Street-Analysten erhalten haben, um ein Strong-Buy-Konsensrating zu erhalten. Noch besser, beide haben den Markt in diesem Jahr bei weitem übertroffen.
CVS Health Corporation (CVS)
Die erste Aktie, die wir uns ansehen, erfüllt definitiv die Definition eines Blue Chips. CVS ist bekannt für seine Apothekenkette, die zu einem festen Bestandteil der US-Einzelhandelsbranche geworden ist und sich auf Gesundheitspflege für Verbraucher, Hygieneprodukte, Grundnahrungsmittel und Apothekendienstleistungen konzentriert. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 292 Milliarden US-Dollar, und seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 1 zeigen, dass es auf dem besten Weg ist, diese Summe im laufenden Jahr zu übertreffen.
Der Umsatz des Unternehmens belief sich im ersten Halbjahr 1 auf 22 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 157.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allein der Umsatz im zweiten Quartal überstieg 11 Milliarden US-Dollar; auch er stieg im Jahresvergleich um 2 %. In Bezug auf das Ergebnis meldete CVS einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 80 USD. Dies war ein leichter Rückgang (weniger als 11 %) gegenüber dem Vorjahresergebnis von 2.40 $.
CVS verfügt über eine solide Cash-Position mit 9 Milliarden US-Dollar Cash from Operations im zweiten Quartal. Das Unternehmen zahlte langfristige Schulden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zurück und gab an, zum Ende des zweiten Quartals über 1.5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln zu verfügen.
Diese soliden Ergebnisse unterstützten die Stammaktiendividende von CVS in Höhe von 55 Cent pro Aktie. Diese wurde zuletzt am 1. August ausgezahlt. Der annualisierte Satz von 2.20 US-Dollar ergibt eine Rendite von 2.1 %, was dem Durchschnitt der im S&P notierten Unternehmen entspricht. Im zweiten Quartal zahlte CVS 74 Millionen US-Dollar über die Dividende an die Aktionäre zurück.
In einem Schritt, der das Vertrauen von CVS zeigt, schloss das Unternehmen Anfang dieses Monats eine Vereinbarung zur Übernahme von Signify Health für 8 Milliarden US-Dollar. Signify verfügt über ein Netzwerk von 10,000 Ärzten in allen 50 Staaten der Union und kann dies in das CVS-Netzwerk von Geschäften und Minute Clinics einbringen.
Während die Gesamtmärkte in diesem Jahr gefallen sind, befinden sich die CVS-Aktien leicht im grünen Bereich.
Kein Wunder also, dass dieser Blue Chip die Aufmerksamkeit von Ray Dalio auf sich zog. Der Bridgewater-Fonds von Dalio kaufte im zweiten Quartal 1.935 Millionen Aktien von CVS und erhöhte seine Beteiligung an dem Unternehmen um 2 %. Bridgewater kaufte CVS erstmals im Jahr 160 ein, und sein derzeitiger Bestand von 2017 Aktien wird mit mehr als 3,146,236 Millionen US-Dollar bewertet.
Nun zu den Analysten: Die CVS-Aktie verfügt über eine starke Fangemeinde, zu der auch die von JPMorgan gehört Lisa Gil.
Der Analyst ist beeindruckt von der jüngsten Signify-Akquisition des Unternehmens und merkt an: „Unserer Meinung nach bringt dies CVS seinem Ziel näher, mehr Leben durch wertorientierte Pflegebeziehungen (VBC) zu managen. Mit 2.5 Millionen einzigartigen Patientenbesuchen zu Hause und virtuell glauben wir, dass SGFY CVS zusätzliche Möglichkeiten bietet, den Patienten für optimale Ergebnisse zu behandeln. Mit einem Netzwerk virtueller und persönlicher Optionen hat CVS die Möglichkeit, die Kostenkurve in einer wertorientierten Pflegeumgebung wirklich zu biegen und so eine Win/Win/Win-Umgebung für den Patienten/Zahler/CVS zu schaffen.“
„Wir stehen den Aktien von CVS weiterhin positiv gegenüber, da wir glauben, dass sie einzigartig positioniert sind, während wir uns weiter auf VBC verlagern, wobei Kosten/Qualität/Komfort die Säulen in einem VBC/Verbraucher-Umfeld sind“, fasste Gill zusammen.
Gills Aussichten für dieses Unternehmen sind rosig und sie untermauert es mit einer Übergewichtung (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 130 $, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~30 % für die Aktie impliziert. (Um Gills Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Dalio und Gill sind nicht die einzigen Bullen in diesem Fall, da 9 der 11 jüngsten Analystenbewertungen zu CVS der Apothekenkette eine Kaufempfehlung geben, was die 2 Holds für einen Strong Buy-Konsensstandpunkt überwiegt. (Siehe CVS-Aktienprognose auf TipRanks)
T-Mobile US (TMUs)
Die zweite Blue-Chip-Aktie, die wir uns ansehen werden, ist T-Mobile, ein Name, den Sie sicher wiedererkennen werden. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im US-amerikanischen Mobilfunksektor und nimmt eine starke Position im wachsenden Netz der 5G-Abdeckung ein. T-Mobile hat derzeit mehr als 109 Millionen Abonnenten, davon rund 88 Millionen Postpaid-Kunden. Die Zahlen zur Kundenbindung und Kundengewinnung im jüngsten Bericht für das zweite Quartal 2 waren solide; Das Unternehmen hat im Quartal 22 Millionen Postpaid-Kunden hinzugewonnen, was die höchste Quartalssumme aller Zeiten darstellt und die Zahlen der Konkurrenten AT&T und Verizon übertrifft.
T-Mobile verzeichnete im zweiten Quartal 2 einen Nettoverlust von 22 Millionen US-Dollar oder 108 Cent pro Aktie – aber diese Verluste bremsten das Unternehmen nicht. Die vierteljährliche Finanzmitteilung zeigte, dass der Nettoverlust auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Fusion mit Sprint im Jahr 9 zurückzuführen war; Diese Belastungen liegen nun weit hinter dem Unternehmen, das sich ausschließlich darauf konzentrieren kann, voranzukommen. T-Mobile begann diesen Weg, indem es seine Hauptkonkurrenten bei der Kundengewinnung im zweiten Quartal schlug und die niedrigste vierteljährliche Kundenabwanderungsrate der drei größten US-Mobilfunkanbieter verzeichnete.
Die solide Kundenperformance des Unternehmens führte zu stabilen, hohen Umsätzen. Der Umsatz von 19.7 Milliarden US-Dollar entsprach dem Vorjahreswert, und die Einnahmen in den letzten zwei Jahren bewegten sich im Bereich zwischen 19.7 Milliarden US-Dollar und 20.7 Milliarden US-Dollar. Der Netto-Cashflow von T-Mobile stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 4.2 Milliarden US-Dollar, und der freie Cashflow stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 1.8 Milliarden US-Dollar. Mit Blick auf die Zukunft hob das Unternehmen seine Prognosen zum freien Cashflow, zu den Nettozugängen von Postpaid-Kunden und zu den Gewinnen an.
Den Anlegern gefiel die erhöhte Guidance, sie nahmen den einmaligen Nettoverlust in Kauf und haben die TMUS-Aktien in diesem Jahr in eine starke Position gebracht. Die Aktie hat die Gesamtmärkte bei weitem übertroffen und seit Jahresbeginn einen Anstieg von 21 % verzeichnet.
Hier gibt es also genug, um die Aufmerksamkeit von Ray Dalio auf sich zu ziehen. Der Fonds des Milliardärs erwarb im zweiten Quartal weitere 167,283 TMUS-Aktien, um seinen bestehenden Bestand zu erweitern und ihn um 2 % zu erweitern. Bridgewater eröffnete seine T-Mobile-Position erstmals im vierten Quartal 54, und der Fonds besitzt nun 4 Aktien des Unternehmens im Wert von beeindruckenden 21 Millionen US-Dollar.
Cowen Analyst Gregory Williams, die diese Aktie abdeckt, legt ein optimistisches Endergebnis dar und schreibt: „Wir sehen die Druck- und Aufwärtsprognose für 2022 als Bestätigung unserer These, dass T-Mobile in der Wireless-Gruppe nicht nur aus mikroökonomischer Sicht am besten positioniert ist (bestes Netzwerk , bester Wert, Greenfield-Wachstumsgrenzen), sondern auch eine makroökonomische und Aktienperspektive (Stützung auf Sprint-Synergien für FCF-/Aktiensteigerungen, Bereitstellung von Ertragstransparenz). Trotz der „überfüllten Long“ setzt sich die Dynamik für weitere Beats/Erhöhungen in wahrer T-Mobile-Form fort. Daher sehen wir T-Mobile weiterhin als am besten positioniert in diesem herausfordernden Umfeld, da die Fundamentaldaten weiterhin brummen …“
Williams schrieb nicht nur einen optimistischen Ausblick; er untermauerte dies mit einem Outperform-Rating (dh Kaufen) und einem Kursziel von 187 $, was sein Vertrauen in eine Aufwärtsbewegung von 33 % für das kommende Jahr zum Ausdruck brachte. (Um Williams Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Manchmal ist die Position einer Aktie eindeutig stark – und sie wird einstimmig von der Straße gekauft. In diesem Fall basiert der einstimmige Strong Buy-Konsens auf 15 positiven Analystenbewertungen. TMUS hat ein durchschnittliches Kursziel von 175.86 $, was einen Gewinn von 26 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 139.64 $ bedeutet. (Siehe TMUS-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html