Bereiten Sie sich mit drei Lebensmittelverarbeitungsaktien auf den Tag der Arbeit vor

Lebensmittelverarbeitungsaktien Aktuelle Nachrichten

Es wird erwartet, dass Innovationen in der Lebensmittelverarbeitungstechnologie und ein Anstieg der Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln den Markt in den nächsten Jahren antreiben werden. Es wird prognostiziert, dass die Branche bis 236 2028 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6.6 %. Ernährungsumstellungen, einschließlich einer zunehmend prominenten gesundheitsbewussten Ernährung sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern, dürften das Wachstum ebenfalls ankurbeln.

Trotz der langfristigen Wachstumsaussichten bestehen die Lieferkettenkämpfe, die während der Pandemie begannen, fort. Außerdem war es schwierig, die Verfügbarkeit von Produkten vorherzusagen. Aus diesem Grund müssen viele Unternehmen als ihre eigenen Lieferanten auftreten und ihre Waren selbst beziehen. Lebensmittelverarbeiter erhoffen sich dadurch eine bessere Bewältigung der Nachfrage.

Lebensmittelverarbeiter mussten sich wie andere Unternehmen auch mit Inflationskämpfen auseinandersetzen. Die Proteinpreise sind deutlich gestiegen, wobei Hühnchen und Rindfleisch zweistellige Preissteigerungen erfahren. Dies hat die Margen unter Druck gesetzt; Die Unternehmen konnten die Mehrkosten jedoch weitgehend an die Verbraucher weitergeben.

Da Lebensmittelhersteller Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden, rückt die Automatisierung als Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderung in den Vordergrund. Während der Markt die Gelegenheit schon vor Jahren erkannte, war die Lebensmittelindustrie noch nicht bereit. Die letzten 18 Monate haben dazu beigetragen, mehr Prozessoren auf diese Änderung vorzubereiten.

Insgesamt kann die lebensmittelverarbeitende Industrie in den nächsten 12 Monaten vor Herausforderungen stehen. Das langfristige Wachstum sieht jedoch positiv aus, da sich die Unternehmen an die sich ändernden Verbrauchertrends anpassen. Obwohl Versorgungsprobleme bestehen bleiben können, besteht einer der Vorteile der Tätigkeit in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darin, dass es immer Nachfrage geben wird – Menschen werden immer Lebensmittel brauchen.

Einstufung von Aktien aus der Lebensmittelverarbeitung mit den A+ Stock Grades von AAII

Bei der Analyse eines Unternehmens ist es hilfreich, einen objektiven Rahmen zu haben, der es Ihnen ermöglicht, Unternehmen auf die gleiche Weise zu vergleichen. Aus diesem Grund hat AAII die A+ Stock Grades entwickelt, die Unternehmen anhand von fünf Faktoren bewerten, die Forschungsergebnisse und reale Anlageergebnisse anzeigen, um langfristig marktübertreffende Aktien zu identifizieren: Wert, Wachstum, Dynamik, Revisionen der Gewinnschätzungen (und Überraschungen) und Qualität.

Unter Verwendung der A+ Stock Grades von AAII fasst die folgende Tabelle die Attraktivität von drei Lebensmittelverarbeitungsaktien – Kraft Heinz, JM Smucker und Tyson Foods – basierend auf ihren Fundamentaldaten zusammen.

Zusammenfassung der A+-Aktienbewertung von AAII für drei Lebensmittelverarbeitungsaktien

Was die A + Stock Grade verraten

Kraft Heinz (KHC) ist ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Zu den Segmenten gehören die USA, international und Kanada. Das Unternehmen produziert und vermarktet Lebensmittel- und Getränkeprodukte, darunter Milchprodukte, Fleischprodukte, Kaffeebohnen, Sojabohnen- und Pflanzenöle, Zucker und andere Süßstoffe, Tomaten, Kartoffeln, Maisprodukte, Weizenprodukte sowie Nüsse und Kakaoprodukte. Seine Produkte werden über seine eigenen Verkaufsorganisationen und über unabhängige Makler, Agenten und Distributoren an Ketten, Großhändler, Genossenschaften und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, Convenience Stores, Drug Stores, Value Stores, Bäckereien, Apotheken, Massenhändler, Club Stores und Institutionen verkauft. Die Produkte des Unternehmens werden auch online über verschiedene E-Commerce-Plattformen und Einzelhändler verkauft. Kraft Heinz bietet seine Produkte unter verschiedenen Marken an, wie Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle und Wattie's.

Das Unternehmen hat ein Value Grade von C, basierend auf seinem Value Score von 48, was als durchschnittlich gilt. Niedrigere Werte weisen auf eine attraktivere Aktie für Value-Investoren und damit auf eine bessere Note hin.

Das Value Score-Ranking von Kraft Heinz basiert auf mehreren traditionellen Bewertungsmetriken. Das Unternehmen hat eine Punktzahl von 18 für Aktionärsrendite, 21 für das Preis-Buchwert-Verhältnis (P/B) und 46 für das Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S). Je niedriger die Punktzahl, desto besser für den Wert. Das Unternehmen hat eine Aktionärsrendite von 4.1 %, ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0.96 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.79. Das Verhältnis von Unternehmenswert zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt 11.5, was einer Punktzahl von 57 entspricht.

Der Value Grade ist der Perzentilrang des Durchschnitts der Perzentilränge der oben genannten Bewertungskennzahlen, zusammen mit dem Kurs-zu-Free-Cashflow-Verhältnis und dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

Kraft Heinz hat einen Momentum-Grad von B, basierend auf seinem Momentum-Score von 77. Dies bedeutet, dass es in Bezug auf seine gewichtete relative Stärke in den letzten vier Quartalen stark rangiert. Dieser Score ergibt sich aus einer überdurchschnittlichen relativen Kursstärke von 3.8 % im letzten Quartal, minus 1.1 % im zweitletzten Quartal, 25.2 % im drittletzten Quartal und minus 9.4 % im vierten Quartal -letztes Quartal. Die Werte sind 61, 64, 88 und 49 nacheinander aus dem letzten Viertel. Die gewichtete relative Preisstärke über vier Quartale beträgt 4.4 %, was einer Punktzahl von 77 entspricht. Der Rang der gewichteten relativen Stärke über vier Quartale ist die relative Preisänderung für jedes der letzten vier Quartale, wobei die jüngste vierteljährliche Preisänderung gegeben ist a Gewichtung von 40 % und jedes der drei Vorquartale mit 20 % Gewichtung.

Das Unternehmen hat eine Qualitätsstufe B, basierend auf seinem Qualitäts-Score von 76. Kraft Heinz hat einen Score von 80 für die Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Vermögenswerten, 76 für den F-Score und 72 für Rentabilität des investierten Kapitals (ROIK). Das Unternehmen hat eine Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten zu den Vermögenswerten von minus 4.5 %, einen F-Score von 6 und eine Rendite auf das investierte Kapital von 36.3 %. Der F-Score ist eine Zahl zwischen null und neun, die die Stärke der Finanzlage eines Unternehmens bewertet. Es berücksichtigt die Rentabilität, Leverage, Liquidität und Betriebseffizienz eines Unternehmens. Die hohen Werte werden teilweise durch ein niedriges Bruttoeinkommen zum Vermögen von 8.9 % ausgeglichen. Darüber hinaus hat Kraft Heinz einen Wachstumsgrad von D, basierend auf einer schlechten fünfjährigen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von minus 25.8 % und einer fünfjährigen Umsatzwachstumsrate von minus 0.2 %.

JM Smucker (SJM) ist ein Hersteller und Vermarkter von Lebensmitteln und Getränken. Zu den Segmenten gehören US-Tiernahrung für den Einzelhandel, US-Kaffee für den Einzelhandel und Lebensmittel für den US-Einzelhandel. Zu den Produkten von JM Smucker gehören Kaffee, Katzenfutter, Haustiersnacks, Hundefutter, Erdnussbutter, gefrorene Handprodukte, Fruchtaufstriche, Portionskontrollprodukte, Säfte und Getränke sowie Backmischungen und Zutaten. Das US-Einzelhandelssegment für Heimtiernahrung umfasst Produkte der Marken Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni und Nature's Recipe. Das Segment US-Einzelhandelskaffee umfasst hauptsächlich die Inlandsverkäufe von Kaffee der Marken Folgers, Dunkin' und Cafe Bustelo. Das US-Lebensmitteleinzelhandelssegment umfasst hauptsächlich die Inlandsverkäufe von Produkten der Marken Smucker's und Jif. Seine Vertriebseinrichtungen befinden sich in Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, Kalifornien, Quebec und Virginia.

Eine qualitativ hochwertigere Aktie besitzt Eigenschaften, die mit einem Aufwärtspotenzial und einem geringeren Abwärtsrisiko verbunden sind. Backtesting der Qualitätsstufe zeigt, dass Aktien mit höheren Noten im Zeitraum von 1998 bis 2019 Aktien mit niedrigeren Noten im Durchschnitt übertroffen haben.

JM Smucker hat einen Qualitätsgrad von A mit einer Punktzahl von 84. Der Qualitätsgrad A+ ist der Perzentilrang des Durchschnitts der Perzentilränge von Return on Assets (ROA), Return on Investment Capital, Bruttogewinn zu Vermögenswerten, Rückkaufrendite, Veränderung der Summe Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten, Zugänge zu Vermögenswerten, Z Double Prime Konkursrisiko (Z)-Score und F-Score. Die Punktzahl ist variabel, d. h. sie kann alle acht Takte berücksichtigen oder, falls einer der acht Takte nicht gültig ist, die verbleibenden gültigen Takte. Um jedoch einen Qualitätswert zu erhalten, müssen Aktien eine gültige (nicht null) Kennzahl und eine entsprechende Rangfolge für mindestens vier der acht Qualitätskennzahlen haben.

Das Unternehmen schneidet in Bezug auf seinen F-Score und seine Rückkaufrendite stark ab. JM Smucker hat einen F-Score von 7 und eine Rückkaufrendite von 1.6 %. Der Branchenmedian F-Score und die Rückkaufrendite betragen 4 bzw. minus 0.4 %. Allerdings rangiert JM Smucker in Bezug auf sein Bruttoeinkommen im Verhältnis zum Vermögen im 39. Perzentil schlecht.

Überarbeitungen der Gewinnschätzungen geben Aufschluss darüber, wie Analysten die kurzfristigen Aussichten eines Unternehmens einschätzen. Zum Beispiel hat JM Smucker eine Einkommensschätzungsrevisionsnote von A, was sehr positiv ist. Die Note basiert auf der statistischen Signifikanz seiner letzten beiden vierteljährlichen Gewinnüberraschungen und der prozentualen Veränderung seiner Konsensschätzung für das laufende Geschäftsjahr im letzten Monat und in den letzten drei Monaten.

JM Smucker meldete für das erste Quartal 2023 eine positive Gewinnüberraschung von 31.3 % und im Vorquartal eine positive Gewinnüberraschung von 18.6 %. Im letzten Monat ist die Konsens-Gewinnschätzung für das zweite Quartal 2023 aufgrund von vier Aufwärts- und fünf Abwärtsrevisionen von 2.172 $ auf 2.197 $ pro Aktie gestiegen. In den letzten drei Monaten ist die Konsens-Gewinnschätzung für das Gesamtjahr 2023 um 5.6 % von 8.057 $ auf 8.505 $ pro Aktie gestiegen, basierend auf 10 Aufwärtskorrekturen.

Das Unternehmen hat einen Wertgrad von D, basierend auf seinem Wertwert von 63, der als teuer gilt. Dies ergibt sich aus einem sehr hohen Kurs-zu-Free-Cashflow-Verhältnis von 165.7 und einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25.8, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Branchenmedian bei 19.0 liegt. Darüber hinaus hat JM Smucker eine Wachstumsklasse von D, basierend auf einem schwachen vierteljährlichen Wachstum des operativen Cashflows von minus 128.3 % im Jahresvergleich und einer schwachen fünfjährigen Umsatzwachstumsrate von 1.6 %.

Tyson Foods (TSN) ist ein proteinorientiertes Lebensmittelunternehmen. Seine Segmente umfassen Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte. Das Rindfleischsegment umfasst seine Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verarbeitung von lebend gefütterten Rindern und der Verarbeitung von zubereiteten Rinderkadavern zu primären und subprimalen Teilstücken und verpackungsfertigen Produkten. Es umfasst auch den Verkauf verwandter Produkte wie Häute und verschiedene Fleischsorten sowie Logistikvorgänge, um Produkte durch die Lieferkette zu bewegen. Das Segment Schweinefleisch umfasst Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung lebender Marktschweine und der Verarbeitung von Schweineschlachtkörpern zu primären und subprimalen Teilstücken und verpackungsfertigen Produkten. Das Hühnersegment umfasst inländische Betriebe im Zusammenhang mit der Aufzucht und Verarbeitung von lebenden Hühnern zu und dem Einkauf von Rohstoffen für frische, gefrorene und hochwertige Hühnerprodukte sowie den Verkauf verwandter Produkte. Zu zubereiteten Lebensmitteln gehören Vorgänge im Zusammenhang mit Herstellung und Vermarktung, gefrorene und gekühlte Lebensmittelprodukte und Logistikvorgänge, um Produkte durch die Lieferkette zu bewegen.

Tyson Foods hat einen Qualitätsgrad von A mit einer Punktzahl von 82. Das Unternehmen rangiert stark in Bezug auf die Gesamtkapitalrendite, die Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber den Vermögenswerten und den F-Score. Tyson Foods hat eine Gesamtkapitalrendite von 11.2 %, eine Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Vermögenswerten von minus 6.1 % und einen F-Score von 7. Die durchschnittliche Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Vermögenswerten in der Branche ist mit 3.2 % deutlich schlechter als die von Tyson Foods. Das Unternehmen rangiert auch unter dem Branchenmedian für das Bruttoeinkommen im Verhältnis zum Vermögen und die Rückkaufrendite.

Tyson Foods hat einen Momentum-Grad von C, basierend auf seinem Momentum-Score von 60. Dies bedeutet, dass es in Bezug auf seine gewichtete relative Stärke in den letzten vier Quartalen durchschnittlich war. Dieser Wert ergibt sich aus einer relativen Kursstärke von minus 10.0 % im letzten Quartal, minus 3.8 % im zweitletzten Quartal, 29.6 % im drittletzten Quartal und minus 2.5 % im viertletzten Quartal -letztes Quartal. Die Werte sind 31, 59, 91 und 66 nacheinander aus dem letzten Viertel. Die gewichtete relative Preisstärke für vier Quartale beträgt 0.7 %, was einer Punktzahl von 60 entspricht.

Tyson Foods meldete für das dritte Quartal 2022 eine Gewinnüberraschung von minus 1.9 % und im Vorquartal eine positive Gewinnüberraschung von 20.0 %. Im letzten Monat ist die Konsens-Gewinnschätzung für das vierte Quartal 2022 aufgrund von neun Abwärtsrevisionen von 1.950 $ auf 1.774 $ pro Aktie gesunken. Im letzten Monat ist die Konsens-Gewinnschätzung für das Gesamtjahr 2022 um 2.0 % von 9.034 $ auf 8.853 $ pro Aktie gesunken, basierend auf einer Aufwärts- und neun Abwärtsrevisionen.

Das Unternehmen hat ein Value Grade von B, basierend auf seinem Value Score von 39, was im Value-Bereich liegt. Dies ergibt sich aus einem sehr niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0.53 und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.0, die im 17. bzw. 16. Perzentil rangieren. Tyson Foods hat einen Wachstumsgrad von C, basierend auf einer Punktzahl von 44. Das Unternehmen hat eine starke fünfjährige operative Cashflow-Wachstumsrate von 7.2 %. Dies wird jedoch durch eine niedrige vierteljährliche operative Cashflow-Wachstumsrate von minus 49.0 % ausgeglichen.

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Die Aktien, die die Kriterien des Ansatzes erfüllen, stellen keine "empfohlene" oder "Kauf" -Liste dar. Es ist wichtig, eine Due Diligence durchzuführen.

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