Spielen Sie die Markterholung mit diesen über 10 % ertragreichen Fonds

Eine nette Sache – und wahrscheinlich die einzige Das Schöne an dem Ausverkauf im Jahr 2022 ist, dass er uns Dividendeninvestoren die Möglichkeit gegeben hat, 10 % Rendite zu erzielen, auf die wir uns langfristig verlassen können.

Sie kommen zu uns aus geschlossene Fonds (CEFs), eine (zu) lange vernachlässigte Anlageklasse, die ehrlich gesagt von Tag zu Tag besser aussieht für diejenigen, die sich allein auf Dividenden zurückziehen wollen – und ehrlich gesagt sollten wir das alle sein.

Ich möchte hier jedoch die Langstrecke betonen, denn in dieser Phase der Marktkorrektur können Sie etwas Geld effektiv einsetzen, indem Sie entweder hier und da einzelne Fonds aufheben oder durch Dollar-Cost-Averaging (DCA) aufbauen erhöhen Sie Ihre Einkommensströme (und Ihr Portfolio) zu einem vernünftigen Preis.

Um zu verstehen, was ich meine, denken Sie an die Rezession von 2008 zurück. Wenn Sie damals mit dem Kauf begonnen hätten, unabhängig vom Stadium des Unfalls, würden Sie heute, 14 Jahre später, selbst mit dem Reifenbrand von 2022 gut zurechtkommen.

Mit CEFs versetzen Sie sich in eine bessere Position, weil Sie einen großen Teil Ihrer Rendite in Form von Bardividenden erhalten. Mit den drei folgenden Fonds können Sie eine Rendite von etwa 10 % erzielen, was 100 US-Dollar pro Monat an passivem Einkommen für jeweils 12,000 US-Dollar bedeutet, die Sie in sie investieren. Bringen Sie diese Investition auf 600,000 US-Dollar und plötzlich erhalten Sie über 5,000 US-Dollar pro Monat an passivem Einkommen, nur weil Sie drei Fonds halten, die Ihre Beteiligungen über Hunderte von Unternehmen und Tausende von Vermögenswerten diversifizieren.

Dann gibt es noch die positive Seite: Die großen Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), die diese Fonds aufweisen, sind ein Plus in jedem Markt – wenn die Aktien weiter steigen, sollten diese Abschläge schließen und dazu beitragen, ihre Marktpreise in die Höhe zu treiben. In einem fallenden Markt hilft ein großer Abschlag, den Preis eines Fonds zu halten, da Schnäppchenjäger angezogen werden.

Das ist die Strategie, die hier im Spiel ist. Reden wir jetzt über Ticker.

Beginnen Sie mit einer Rendite von 9.7 % von Small Cap Tech …

Das BlackRock
BLK
Innovations- und Wachstumstrust (BIGZ) ist ein überverkaufter Fonds in einem überverkauften Markt. Während ich dies schreibe, erzielt BIGZ, das sich hauptsächlich auf innovative Technologieunternehmen mit starkem Umsatzwachstumspotenzial konzentriert, eine Rendite von 9.7 % und wird mit einem Abschlag von 14 % auf den NAV gehandelt, was bedeutet, dass wir sein Portfolio für nur 86 Cent auf den Dollar bekommen können:

Neben kleineren Techs wie Monolithische Energiesysteme (MPWR), Bio-Techne
TECHNIK
(TECHNIK
ECH
) und Five9 (FÜNF
IVE
), BIGZ investiert auch in Unternehmen wie Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Der Fitnessstudiobesitzer verzeichnete im zweiten Quartal 72 im Jahresvergleich einen Umsatzsprung von 2022 % und ist angesichts des starken Wunsches, nach den COVID-Sperren wieder ins Fitnessstudio zu gehen, lächerlich überverkauft.

BlackRock, die weltweit größte Investmentfirma, überwacht dieses Portfolio von großen, mittleren und kleinen Unternehmen, und die umfassenden Research-Ressourcen und die starke Talentbasis des Unternehmens helfen ihm, seine Ausschüttung von 9.7 % aufrechtzuerhalten und Ihnen gleichzeitig ein Engagement in 88 erstklassigen Unternehmen zu ermöglichen zur selben Zeit.

… Dann fügen Sie einen Immobilien-CEF-Handel mit 12 % Rabatt hinzu …

Selbst mit der Work-from-Home-Revolution hat die Nachfrage nach Immobilien stark zugenommen, was dazu geführt hat, dass viele Gewerbe- und Wohnimmobilien im Wert explodiert sind. Das liegt zum Teil an Menschen, die in die Vororte oder Kleinstädte ziehen wollen, und zum Teil an der Nachfrage nach verschiedenen Arten von Büroflächen, die für die Arbeitskultur nach COVID geeignet sind. Deshalb ist ein Fonds wie der CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) ist schon jetzt einen genauen Blick wert.

Attraktiv sind die Dividendenrendite von IGR (9.6 %) und der Abschlag (3.7 %), wobei letzterer niedriger ist als der Abschlag von 1 %, mit dem es Mitte Juni gehandelt wurde. Das Portfolio des Fonds wird von einem Portfolio aus 86 verschiedenen Real Estate Investment Trusts (REITs) getragen, die selbst Hunderte, manchmal Tausende verschiedener Immobilien in den USA und auf der ganzen Welt besitzen.

CBRE ist einer der weltweit größten Immobilieninvestoren mit Niederlassungen in allen Ländern, in denen es investiert, und verfügt daher über umfangreiche Erfahrung vor Ort. Kaufen Sie diesen und Sie werden im Wesentlichen ein globaler Vermieter, ohne die Arbeit „normaler“ Vermieter erledigen zu müssen. Und Sie erhalten auch eine Dividende von 9.6 %!

… Betrachten Sie dieses ESG-Spiel schließlich als einen kurzfristigen, rabattgesteuerten Kauf

Das Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) ist einer der interessantesten CEFs da draußen. Mit einem ESG-Mandat konzentriert es sich auf nachhaltige Investitionen aus ökologischer, sozialer und Governance-Perspektive durch Unternehmen wie Erneuerbare Energien
REGI
Gruppe (REGI) und in Privatbesitz befindliche Topaz-Solarfarmen. Da ESG-Investments heutzutage eines der heißesten Konzepte an der Wall Street sind, gibt es Grund zu der Annahme, dass sich in Zukunft mehr Anleger an NPCT wenden werden.

Das ist aber noch nicht ganz geschehen. Mit einem Abschlag von 12.3 % auf den NAV hat NPCT ein begrenztes Buy-in erfahren. Aber das hat einen guten Grund: Der Fonds wurde Mitte 2021 aufgelegt und legte einen heißen Start hin.

Der ESG-Fokus von NPCT schadete den Renditen nicht, da der Fonds den breiteren Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen deutlich übertraf. Aber als der Bärenmarkt 2022 die Unternehmensanleihen traf, sank der Abschlag des Fonds zum NAV – obwohl wir sehen, dass er allmählich zurückkehrt.

Der Kauf in einen Fonds, dessen Discount eine Aufwärtsdynamik zeigt, ist eine bewährte Methode, um Vermögen in CEFs aufzubauen. Wenn der Abschlag von NPCT die 2 %-Marke erreicht, mit der er gehandelt wurde, als der Fonds den Markt übertraf, könnten wir 11 % Kapitalgewinne zusätzlich zu den 10.2 % Dividende des Fonds sehen. Hinzu kommen Kapitalgewinne aus dem steigenden Wert seines Portfolios, das sich seit dem letzten Tiefpunkt des Marktes im Juni bereits um fast 7 % erholt hat.

Alles in allem sehen wir das Potenzial einer kurzfristigen Gesamtrendite von 40 %, wenn NPCT seinen derzeitigen Kurs fortsetzt – und die Stärke des ESG-Trends (zumindest vorerst) deutet darauf hin, dass diese Art von Gewinn auf dem Tisch liegen könnte .

Aber denken Sie auch daran, dass das Interesse an ESG tendenziell mit der breiteren Wirtschaft zunimmt und abnimmt, sodass dieser Fonds möglicherweise nicht ganz so langfristig gehalten wird wie die beiden oben genannten Fonds. Sie sollten den NPCT genau im Auge behalten und bereit sein, zu verkaufen, wenn der sinkende Rabatt ins Stocken gerät oder den Kurs umkehrt.

Putting It All Together

Mit diesen drei Fonds haben Sie eine große Diversifikation über Aktien, Anleihen und Immobilien, mit einer zusätzlichen Prise trendiger ESG-Anlagen. Außerdem erhalten Sie eine übergroße Rendite von 10 %, und ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass eine so große Auszahlung in jedem Markt attraktiv ist, einschließlich des heutigen.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine