Die Tochtergesellschaft von Philip Morris gibt 16 Milliarden US-Dollar für ein öffentliches Angebot aus

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) Die Tochtergesellschaft Philip Morris International Holdings BV („PMHH“) hat ein empfohlenes öffentliches Angebot für die Aktionäre von Swedish Match AB angekündigt, ihre Beteiligungen an Swedish Match PMHH zum Preis von 106 SEK pro Aktie in bar anzubieten. Die Aktien von Swedish Match werden derzeit an der Nasdaq Stockholm, Large Cap gehandelt.

Philip Morris zahlt 16 Milliarden Dollar für Swedish Match-Aktien

CEO von Philip Morris Jacek Olczak sagte:

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Wir freuen uns, diesen spannenden nächsten Schritt auf dem Weg von Philip Morris International und Swedish Match in eine rauchfreie Zukunft bekannt zu geben. Untermauert durch überzeugende strategische und finanzielle Argumente würde diese Kombination einen globalen rauchfreien Champion schaffen – gestärkt durch komplementäre geografische Präsenzen, kommerzielle Fähigkeiten und Produktportfolios – und bedeutende Plattformen für Wachstum in den USA und international eröffnen.

Gemäß den Bedingungen des Angebots erhielten die Aktionäre von Swedish Match 106 SEK für jede gehaltene Aktie für eine Gesamtgegenleistung von 161.2 Milliarden SEK (16 Milliarden US-Dollar).

Der Angebotspreis pro Aktie stellt einen Aufschlag von 39.4 % auf den Schlusskurs der Aktie von 76.06 SEK am Montag, den 9. Mai 2022, und einen Aufschlag von 39.7 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von 75.86 SEK für die 30 Tage bis zum 9. Mai dar. 2022. Außerdem spiegelt der Preis einen Aufschlag von 46.6 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis von 72.33 SEK in den letzten 90 Handelstagen bis zum 9. Mai 2022 wider.

Der Vorstand von Swedish Match hat seinen Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen. Eine Fairness-Prüfung von SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), unterstützt den Vorschlag. Das Unternehmen wird am 22. Juni 2022 eine Angebotsunterlage über die Transaktion vorlegen. 

PMHH wird nach Abschluss des Angebots 90 % von Swedish Match besitzen

Das Annahmefenster des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2022 beginnen und am oder um den 30. September 2022 enden. Nach Abschluss des Angebots wird PMHH rund 90 % der gesamten und ausstehenden Aktien von Swedish Match besitzen

Olczak fügte hinzu:

Die engagierten Mitarbeiter und das Management von Swedish Match haben die Vision des Unternehmens von einer Welt ohne Zigaretten unerschütterlich verfolgt und dabei sehr starke Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und unsere Kräfte zu bündeln, um unsere gemeinsame rauchfreie Mission zu beschleunigen.