Pfizer bepreist 31-Milliarden-Dollar-Schuldtitel zur Finanzierung der Seagen-Übernahme

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Pharmazeutischer Riese

Pfizer

hat den Preis für das Schuldenangebot in Höhe von 31 Milliarden US-Dollar festgelegt, mit dem es seine große Wette finanzieren wird

Seegen
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der Biotech-Konzern, dessen Übernahme die größte Übernahme seit 2009 wäre.

Pfizer

(Ticker: PFE) gab am Dienstag die Preisgestaltung für acht Tranchen von Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit zwischen 2025 und 2063 und einem Wert von jeweils 3 bis 6 Milliarden US-Dollar bekannt, um die Übernahme von zu finanzieren

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(SGEN). Die Renditen der Schuldverschreibungen, die von einer hundertprozentigen Investmenttochtergesellschaft ausgegeben werden und von Pfizer auf vorrangiger, unbesicherter Basis vollständig garantiert werden, liegen zwischen 4.45 % für die Tranche 2026 und 2028 und 5.34 % für die Tranche 2063.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot am 19. Mai abgeschlossen wird.

Der Pharmatitan kündigte an, dass er das auf Krebs spezialisierte Biotechnologieunternehmen im März in einem Bargeschäft im Wert von 43 Milliarden US-Dollar kaufen würde – aber wie Barron Wie berichtet, birgt der Deal Risiken, unter anderem aufgrund eines immer strengeren regulatorischen Umfelds für Gesundheitstransaktionen. 

Anders als bei der Ausgabe von 10- und 30-jährigen Schuldverschreibungen wird die Schuld unter bestimmten Umständen voraussichtlich einer besonderen Zwangsrückzahlung in Höhe von 101 % des Gesamtkapitals unterliegen, wenn die Fusion beendet wird oder nicht zu einem vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen wird. miteinander ausgehen.

Schreiben Sie an Jack Denton at [E-Mail geschützt]