Peter Schiff hat den Finanzcrash von 2008 vorhergesagt – jetzt sieht er die totale Zerstörung digitaler Währungen sehr bald. Hier sind stattdessen 3 Assets, die er mag

Mit dem massiven Rückgang der Kryptowährungspreise und dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX macht der Begriff „Krypto-Winter“ jetzt Schlagzeilen.

Aber Peter Schiff, CEO und globaler Chefstratege bei Euro Pacific Capital, glaubt nicht, dass dies der richtige Begriff ist, um die Situation zu beschreiben.

„Dies ist kein #Kryptowinter. Das deutet darauf hin, dass der Frühling kommt. Dies ist auch keine Krypto-Eiszeit, da selbst diese nach ein paar Millionen Jahren zu Ende ging“, schreibt er in einem Tweet. „Das ist Krypto-Aussterben.“

Das ist eine dringende Warnung. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Schiff Alarm schlägt.

Nicht verpassen

Letztes Jahr, als Bitcoin 50,000 $ erreichte und die Aufwärtsdynamik unaufhaltsam schien, sagte er: „Während ein vorübergehender Anstieg auf 100 $ möglich ist, ist ein dauerhafter Rückgang auf Null unvermeidlich.“

Wenn Sie die gleiche Ansicht teilen, möchten Sie wahrscheinlich wissen, wo Schiff auf diesem hässlichen Markt Zuflucht findet.

Da Euro Pacific Asset Management gerade seine neueste 13F-Einreichung veröffentlicht hat – einen Bericht, den institutionelle Anlageverwalter vierteljährlich einreichen, um ihre Bestände offenzulegen – werfen wir einen Blick auf einige bemerkenswerte Themen in Schiffs Portfolio.

Gold

Schiff ist seit langem ein Fan des gelben Metalls.

„Das Problem mit dem Dollar ist, dass er keinen inneren Wert hat“, sagte er einmal. "Gold wird seinen Wert bewahren und Sie können mit Ihrem Gold immer mehr Nahrung kaufen."

Als Schiff über das Krypto-Aussterben twitterte, erwähnte er sogar, dass Gold „wieder steigen wird, um eine neue Generation von Asset-Backed-Kryptos anzuführen“.

Wie immer legt er sein Geld da hin, wo sein Mund ist.

Zum 30. September hielt Euro Pacific Asset Management 1.655 Millionen Aktien von Barrick Gold (GOLD), 431,952 Aktien von Agnico Eagle Mines (AEM) und 317,495 Aktien von Newmont (NEM).

Die Geschichte geht weiter

Tatsächlich war Barrick die größte Beteiligung des Unternehmens und machte 6.8 % seines Portfolios aus. Agnico und Newmont waren die dritt- bzw. sechstgrößten Beteiligungen.

Gold kann nicht wie Fiat-Geld aus dem Nichts gedruckt werden, und sein Status als sicherer Hafen bedeutet, dass die Nachfrage in Zeiten der Unsicherheit typischerweise steigt.

Wenn der Goldpreis steigt, werden Bergleute wie Newmont, Barrick und Agnico wahrscheinlich größere Gewinne erzielen.

Rezessionssichere Einkommensaktien

Dividendenaktien bieten Anlegern eine großartige Möglichkeit, einen passiven Einkommensstrom zu erzielen, aber einige können auch als Absicherung gegen Rezessionen verwendet werden.

Ein typisches Beispiel: Die zweitgrößte Beteiligung bei Euro Pacific ist der Zigarettengigant British American Tobacco (BTI), auf den 5.3 % des Portfolios entfallen.

Der Hersteller von Kent- und Dunhill-Zigaretten zahlt vierteljährlich eine Dividende von 74 Cent pro Aktie, was der Aktie eine attraktive Jahresrendite von 7.6 % verleiht.

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Schiffs Fonds besitzt auch über 157,766 Aktien von Philip Morris International (PM), einem weiteren Tabakkönig mit einer Dividendenrendite von 5.4 %. Der Zigarettenhersteller Marlboro ist mit einer Portfoliogewichtung von 3.5 % die siebtgrößte Beteiligung von Euro Pacific.

Die Nachfrage nach Zigaretten ist hochgradig unelastisch, d. h. große Preisänderungen führen nur zu kleinen Nachfrageänderungen – und diese Nachfrage ist weitgehend immun gegen wirtschaftliche Schocks.

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Landwirtschaft

Wenn es um Verteidigung geht, gibt es einen rezessionssicheren Sektor, der nicht übersehen werden sollte: die Landwirtschaft.

Es ist einfach. Was auch immer passiert, die Menschen müssen immer noch essen.

Schiff spricht weniger über Landwirtschaft als über Edelmetalle, aber Euro Pacific besitzt 124,818 Aktien des Düngemittelherstellers Nutrien (NTR).

Als einer der weltweit größten Anbieter von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Dienstleistungen ist Nutrien selbst dann solide aufgestellt, wenn die Wirtschaft in einen größeren Abschwung gerät. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekord-Nettogewinn von 6.6 Milliarden US-Dollar.

Die Nutrien-Aktien sind im Jahr 3 um etwa 2022 % gestiegen, im krassen Gegensatz zum zweistelligen Rückgang des S&P 500 seit Jahresbeginn.

Angesichts der Unsicherheiten für die US-Wirtschaft könnten Investitionen in die Landwirtschaft risikoaversen Anlegern Sicherheit geben.

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