Logo von Arista Networks, Inc. (Photo Illustration by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty … [+]
SOPA Images / LightRocket über Getty Images
Die Herausforderungen in der Lieferkette seit der Pandemie waren der Fluch der amerikanischen Unternehmen. Jetzt treffen diese Herausforderungen Technologieunternehmen. Nun, die meisten von ihnen.
Analysten bei Citigroup
Darauf sollten sich Anleger konzentrieren Arista Networks
Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen ist eine seltene Geschäftsmöglichkeit. Es ist nicht der größte Spieler im Switching. Diese Auszeichnung gehört eindeutig Cisco Systems, ist aber mit Abstand das am schnellsten wachsende Unternehmen. Es dominiert auch in der Cloud, dem besten Teil des Netzwerk-Switching-Geschäfts.
Arista liefert skalierbare Netzwerkhardware- und Softwarelösungen für Hyperscale-Rechenzentren; spezielle Cloud-Anbieter; Finanzdienstleistungsunternehmen; und Internetdienstanbieter. Laut Jayshree Ullal, Chief Executive Officer, sind alle diese Branchen im Jahr 2021 zweistellig gewachsen. Und das Gesamtgeschäft ist nicht besonders an wenige Großkunden gebunden.
Ullal stellte das im Februar fest Microsoft
Die große Attraktion ist die CloudVision-Software von Arista. Die Plattform erleichtert die Cloud-basierte Netzwerkvirtualisierung. Dies ist eine schicke Art zu sagen, dass Softwaredienste wie Sicherheit mit wenig Aufwand in großem Maßstab installiert werden können.
Arista ist derzeit arbeiten mit Cybersicherheitsfirmen Checkpoint-Software (CHKP), F5 Networks
Die Cloud bringt Skalierbarkeit, reduzierte Kosten und Modularität. Das bedeutet, dass diese Add-Ons auch bei Bedarf modifiziert werden können. Es bietet auch die Art von Flexibilität, die in der alten IT-Umgebung einfach nicht möglich ist.
Eine typische Legacy-Bereitstellung erfordert 1 Verwaltungsmitarbeiter pro 1,000 Server. Out of the Box bietet die Arista-Lösung eine zehnfache Verbesserung. Es ist programmatisch, automatisiert und kann auf Millionen von Benutzern skaliert werden. Das Unternehmen sagt, dass Kunden Kosteneinsparungen von 10x – 40x festgestellt haben.
Dies erklärt, warum das Wachstum außer Kontrolle geraten ist.
Arista ist die Nummer eins im Marktanteil für 100-Gig- und 400-Gig-Ports, eine Schlüsselkennzahl für die schnellsten Netzwerke. Der Umsatz mit diesen Produkten verdoppelte sich im Jahr 2021 auf 200 Millionen US-Dollar, und Ullal sagt, dass er sich 2022 erneut auf 400 Millionen US-Dollar verdoppeln wird.
Der Gesamtumsatz stieg im Jahr 2021 auf 2.95 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 27 %. Der jährliche Cashflow überstieg zum ersten Mal 1 Milliarde US-Dollar. Und die Zahl der CloudVision-Kunden überstieg 1,300, ebenfalls ein Rekord.
Kunden umgehen die von Cisco angebotenen Legacy-Hardwarelösungen, weil Arista die Art von datengesteuertem Networking bietet, die große Kunden benötigen, um ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen. Es ist wirklich so einfach.
Allein der globale Markt für Rechenzentrums-Switching erreichte demnach 15.2 Milliarden US-Dollar Analyse von Research and Markets, einem Spezialanalyseunternehmen. Analysten erwarten, dass der Markt bis 19.9 auf 2026 Milliarden US-Dollar anschwellen wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5.2 % entspricht.
Jim Suva, Senior Tech Analyst bei Citigroup, glaubt, dass Cisco weiterhin Marktanteile im Netzwerkmarkt an agilere, fokussiertere Konkurrenten wie Arista verlieren wird. Die Suva stuft Cisco-Aktien nun mit „verkaufen“ ein, eine Seltenheit unter großen Wall-Street-Firmen.
Die Arista-Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Das Wachstum von Hyperscale-Rechenzentren und der erneute Fokus der Unternehmen auf Cybersicherheit sollten den Führungskräften von Arista helfen, die hohen Wachstumsprognosen für 2022 zu erfüllen.
Aktien werden mit dem 30-fachen erwarteten Gewinn und dem 13.4-fachen Umsatz gehandelt. Während diese Zahlen im Vergleich zu Cisco teuer erscheinen mögen (13.9-fache erwartete Gewinne und 4.2-fache Verkäufe), sollten sich Anleger auf Wachstum und Marktanteilsgewinne konzentrieren.
Arista gewinnt. Die Aktien könnten innerhalb von 170 Monaten auf 12 $ gehandelt werden, was einem Gewinn von 41 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.
Um zu erfahren, wie Sie Ihre Ergebnisse auf dem Markt durch den Kauf von Optionen auf Aktien wie Ford und Tesla dramatisch verbessern können, nehmen Sie einen zweiwöchigen Test zu meinem speziellen Service. Taktische Optionen: Hier geht es weiter.. Mitglieder haben mehr als 5x ihr Geld in diesem Jahr.
Quelle: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/