Datenbankdominanz von Oracle wird durch den Aufstieg von Cloud-First-Rivalen untergraben

(Bloomberg) – Als Shutterfly kürzlich beschloss, die Datenbank, in der Unmengen von Kundenfotos gebündelt sind, in die Cloud zu verlagern, fehlte ein Name merklich auf der Liste potenzieller Anbieter: Oracle Corp.

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Das Unternehmen vertraut seit Jahren auf Oracle-Produkte, um die Fotobibliotheken seiner mehr als 20 Millionen aktiven Kunden zu verwalten. Aber als Shutterfly seine Systeme auf internetbasierte Dienste aus der Cloud-Abteilung von Amazon.com Inc. umstellte, erkannte Chief Technology Officer Moudy Elbayadi, dass es auch seine Datenbank auf etwas benutzerfreundlicheres umstellen musste.

„Die Menge an Zeit und Energie, die allein für den Betrieb der Leitungen aufgewendet wurde, war immens“, sagte Elbayadi in einem Interview. Und bei der Prüfung anderer Optionen auf dem Markt stellte Shutterfly fest, dass die Systeme von Oracle „nicht unseren Wünschen nach diesem Maß an Offenheit und Flexibilität entsprachen“, fügte er hinzu.

Shutterfly ist nicht das einzige Unternehmen, das den Boom bei Datenbankanbietern nutzt, um sich über Oracle hinaus zu diversifizieren. Aufgrund von Veränderungen in der Unternehmenstechnologielandschaft entscheiden sich Unternehmen dafür, sich mit neueren Anbietern wie MongoDB Inc., Databricks Inc. und Snowflake Inc. anstelle von Oracle, dem Branchenstar, zusammenzuschließen.

Der Wechsel in die Cloud stellt die Systeme der Vergangenheit in Frage. Neuere Anbieter machen es auch viel einfacher, ihre Technologie direkt zu übernehmen, indem sie die Notwendigkeit für Unternehmenseinkäufer verringern, große Verträge mit Vertriebsmitarbeitern auszuhandeln, und Endbenutzern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Tools einfacher auszuwählen. Angebote der neueren Softwarehersteller können auch ohne große Teams von Datenbankadministratoren bereitgestellt werden, die normalerweise für die Unterstützung der Produkte von Oracle benötigt werden, eine Kostenersparnis für Unternehmen, die sonst gegen andere Unternehmen um diese gefragten Ingenieure kämpfen müssten.

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Die Beweise für die Verschiebung sind weit verbreitet. JPMorgan Chase & Co. entschied sich für Cockroach Labs Inc. als Datenbankanbieter, um seine neue Retail-Banking-Anwendung in Europa zu unterstützen. Nasdaq Inc. arbeitet unter anderem mit Databricks und den Amazon Web Services von Amazon.com Inc. zusammen, um ein Upgrade von lokalen Oracle-Datenrepositorys durchzuführen. Neben AWS wachsen auch Datenbankprodukte der konkurrierenden Cloud-Anbieter Microsoft Corp. und Google Cloud von Alphabet Inc. schnell. Und viele Unternehmen, wie JetBlue Airways Corp. und Automatic Data Processing Inc., nutzen Snowflake, um unter anderem Unternehmensdaten zu speichern und zu analysieren, um Verkaufs-Dashboards zu betreiben.

„Wir haben unsere Oracle-Präsenz tatsächlich ziemlich schnell reduziert“, sagte Nikolai Larbalestier, Senior Vice President of Cloud Strategy and Enterprise Architecture bei Nasdaq. „Es gibt heute viele gute Alternativen.“

Zusammengenommen sind die Initiativen nur ein kleiner Teil des Datenbankmarktes von geschätzten 155 Milliarden US-Dollar. Aber es ist ein Beweis für eine tektonische Verschiebung innerhalb der Branche, die den Führungsstatus bedroht, den Oracle in den letzten 43 Jahren aufgebaut hat, seit Mitbegründer Larry Ellison und sein Team die erste relationale Datenbank oder eine Datenbank auf den Markt gebracht haben war in Tabellen organisiert, die leichter zugänglich, manipulierbar und analysierbar waren.

Dennoch bleibt Oracle aufgrund seiner Fähigkeit, ein beständiges vierteljährliches Gewinnwachstum zu erzielen, ein Branchenführer. Da das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen voraussichtlich am Montag die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichen wird, prognostizieren Analysten, dass der Umsatz um 4 % auf 11.7 Milliarden US-Dollar steigen wird – weit mehr als bei seinen neueren, kleineren Konkurrenten. Und das Unternehmen hat gerade seine 28.3-Milliarden-Dollar-Akquisition des Anbieters elektronischer Patientenakten Cerner Corp. abgeschlossen und damit einen bedeutenden neuen Bereich potenzieller Expansion eröffnet.

„Oracle bietet eine interessante Gelegenheit für ein besser als erwartetes EPS-Wachstum in einem unruhigen Markt“, schrieb Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, in einem Bericht vom 6. Juni.

Datenbanken sind für das moderne Leben von entscheidender Bedeutung. Es gibt heute keinen Online-Dienst, keine Einzelhandelstransaktion oder kein medizinisches Verfahren, das nicht über eine Datenbank im Backend verfügt, die die Entscheidungen und Ergebnisse der Menschen verfolgt. Und die Unternehmens-Dashboards, auf die sich Führungskräfte zur Verwaltung des Tagesgeschäfts verlassen, werden durch kuratierte Datenspeicher gestützt, die seit langem von Oracle und anderen verkauft werden.

Es ist schwer, den Einfluss von Oracle auf die Entwicklung der Technologie zu überschätzen. Trotz allem Hype um Cloud Computing betreiben viele große Unternehmen ihre Datenbanken immer noch über Center vor Ort. Unternehmen, die vor dem Jahr 2000 existierten, verwenden mit ziemlicher Sicherheit immer noch Mainframes. Der Wechsel von beidem ist schwierig, und Unternehmen nehmen solche Änderungen nicht auf die leichte Schulter. Stattdessen entscheiden sich viele für einen schrittweisen Ansatz: Die alten Oracle-Systeme am Laufen halten, aber für neue Projekte einen anderen Anbieter verwenden.

„Jemand wird nicht eines Tages aufwachen und sagen, dass er seine Oracle-Datenbank replattieren muss“, sagte Dev Ittycheria, Chief Executive Officer von MongoDB, in einem Interview. „Es ist nicht der Großteil unseres Geschäfts, weil wir eine so große Explosion neuer Apps sehen. Aber wir sehen eine sehr gesunde Akzeptanzrate von Kunden, die von älteren relationalen Datenbanken wie Oracle migrieren.“

Aus diesem Grund wird Oracle zumindest für die absehbare Zukunft weiterhin eine treibende Kraft in der Branche sein. Das Datenbankgeschäft des Unternehmens brachte laut dem Forschungsunternehmen Gartner im Jahr 15.6 geschätzte 2020 Milliarden US-Dollar ein. Oracle gibt keine Finanzergebnisse speziell für sein Datenbankgeschäft bekannt. Ein Großteil dieser Einnahmen stammt aus der Bereitstellung von Support und Wartung für bestehende Kunden im Vergleich zu Neuverkäufen.

Aber der Einfluss von Oracle schwindet langsam. Während es im Jahr 27 geschätzte 2019 % des Datenbankmarktes besaß, fiel dieser laut Gartner auf 24 % im Jahr 2020. Im gleichen Zeitraum stieg Amazon von 17 % Marktanteil auf fast 21 %.

Oracle lehnte es ab, sich zu dieser Geschichte zu äußern.

Rivalen wachsen schnell. Bei MongoDB beispielsweise stieg der Umsatz im letzten Quartal um 57 % auf 285 Millionen US-Dollar. Diese Ergebnisse, sagen Analysten und Unternehmensleiter, deuten darauf hin, dass Unternehmen MongoDB für immer größere Projekte einsetzen.

Ein Teil dessen, was diesen Wandel vorantreibt, ist das Aufkommen der Cloud, die Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich von Legacy-Anbietern zu lösen und spezialisiertere Systeme zu verwenden, die auf die Unterstützung bestimmter Anwendungen oder Workloads zugeschnitten werden können.

„Jedes Mal, wenn die Infrastruktur umgestellt wird, gibt es eine Neufassung der Kernmärkte“, sagte Dave McJannet, CEO von HashiCorp Inc., einem Unternehmen, das Benutzern hilft, Anwendungen in verschiedenen Cloud-Umgebungen zu verwalten. „Die Leute setzen kein netzneues Oracle ein.“

Datenbanken von Anbietern wie Timescale zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, dass sie Informationen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abrufen, z. B. wie viele Sitzungen ein Benutzer in den letzten fünf Tagen auf einer Gaming-Plattform angemeldet hat. In-Memory-Datenbanken von Redis Labs Inc. können Abfragen in Millisekunden ausführen, indem sie Daten scannen, ohne sie in einem separaten Speicherzentrum speichern zu müssen, sodass ein Client beispielsweise den Feed von einem internetfähigen Sensor analysieren kann, um festzustellen, ob eine Maschine Bedarf hat Wartung.

Der Wechsel in die Cloud und Änderungen in der Funktionsweise von Datenbanken haben die Nachfrage nach Entwicklern steigen lassen, eine Rolle, die in Organisationen immer mehr an Einfluss gewinnt. In der Vergangenheit erforderte das Erstellen einer Anwendung ein Team von Administratoren mit hohen Gehältern, die mit der Standarddatenbank arbeiten konnten, um sie an die Anforderungen eines Unternehmens anzupassen. Das ist für viele Unternehmen nicht machbar.

Zum Beispiel sitzt der von Andreessen Horowitz unterstützte Videospielentwickler Mythical Games auf einer Bewertung von 1.2 Milliarden US-Dollar, aber CEO John Linden räumte ein, dass es für sie unmöglich wäre, das Personal einzustellen, das zur Unterstützung von Oracle benötigt wird.

„Oracle meldet sich jede Woche bei uns“, sagte er. Aber „wir müssten ein riesiges Team haben, um es angemessen zu betreiben.“

Mit Cockroach können Entwickler von Mythical Games sofort Anwendungen erstellen und ausführen. Sowohl für Startups als auch für große Unternehmen kann dies eine erhebliche Kosteneinsparung bedeuten.

„Ich kann nicht einmal Leute einstellen, wenn ich ihnen sage, dass wir hauptsächlich Oracle verwenden“, sagte Yao Morin, Chief Data Officer bei JLL Technologies. „Die Menschen sehnen sich nach besseren Werkzeugen.“

Trotz der Abwanderung einiger Unternehmen von Oracle gibt es gute Gründe, warum Kunden bleiben.

Oracle verfügt über eine sehr leistungsfähige und zuverlässige Technologie. Als Moderna Inc. klinische Studien für seinen Covid-19-Impfstoff durchführte, verwendete Partner Medidata Solutions eine Oracle-Datenbank, um Milliarden von Aufzeichnungen zu verwalten und zu analysieren, bestätigte ein Sprecher. Oracle kann auch auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit den größten Unternehmen der Welt zurückblicken. Während der Auftrag, in Technologie zu investieren, klar ist, sind viele Unternehmen risikoscheu und halten sich gut daran, bei Oracle zu bleiben, anstatt sich einer massiven, komplizierten IT-Überholung zu unterziehen.

Es gibt einen guten geschäftlichen Grund, warum das Unternehmen seine Datenbank hervorhebt: Oracle erzielt einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit bestehenden Kunden. Alle paar Jahre, wenn Unternehmen ihre Verträge erneuern müssen, kann Oracle die Preise für Wartung und Support erhöhen – ein Geschäft mit Margen von rund 95 %, so Craig Guarente, ein 16-jähriger Veteran von Oracle, der jetzt CEO und Mitbegründer ist des Beratungsunternehmens Palisade Compliance.

„Der gesamte Gewinn des Unternehmens stammt aus der Wartung der Oracle-Datenbank“, sagte er. Bei jeder Vertragsverhandlung „zahlst du von 20 Millionen Dollar pro Jahr über 30 Millionen Dollar pro Jahr bis hin zu 50 Millionen Dollar pro Jahr.“

Die Dominanz von Oracle hat zu Fragen von Analysten geführt, wie viel Erfolg kleinere Konkurrenten haben werden, wenn es darum geht, Unternehmen davon zu überzeugen, sich von dem Unternehmen zu entfernen, insbesondere wenn es um die kritischsten Operationen geht.

Trotzdem gewinnt die Konkurrenz. Als American Tire Distributors Inc. versuchte, seine lokalen Datenbanken auf die Cloud zu aktualisieren, entschied es sich für MongoDB. Während das Unternehmen es ablehnte, offenzulegen, welche Anbieter es zuvor verwendet hatte, sagte Chief Information und Digital Officer Murali Bandaru, dass die relationalen Datenbanken, die die Landschaft dominierten, nicht mehr für die Digital-First-Natur der meisten Unternehmen gerüstet seien.

„Wir hatten Systeme, die für das letzte Jahrzehnt des Wachstums gebaut wurden“, sagte Bandaru. „Wir mussten diese Daten in moderneren Systemen freigeben.“

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