Meinung: Technologieaktien boomen, und diese vier Unternehmen haben einen langen Atem für die kommenden Jahre

Die aktuelle Sachlage ist komplex. Der Kauf attraktiver Vermögenswerte in gedrückten Märkten bietet jedoch eine enorme Chance. Und die Geschichte zeigt auch, dass Bärenmärkte dazu neigen, sich umzudrehen, sobald eine größere Gewissheit über die Politik offensichtlich ist, was Zeiten wie jetzt zu einem potenziell profitablen Moment macht, um konstruktiv zu werden und Unternehmen mit hervorragenden langfristigen Aussichten zu kaufen.

Die Technologie wird wieder aufblühen, und einige Namen werden sich wahrscheinlich gut entwickeln, selbst wenn der Markt für einige Zeit am Boden bleibt.

Ich glaube, dass vier Trends – Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Cybersicherheit – selbst unter den schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen weiterhin eine robuste Nachfrage erfahren werden. Investoren sollten das lange Spiel spielen. Hier ist ein Spotlight auf vier Unternehmen in diesen Bereichen.

Workflow-Automatisierung

Unternehmen, die den Personalbestand reduzieren und kurzfristig optimieren wollen, werden die Einstellung verlangsamen und sich der Automatisierung zuwenden, um mit weniger mehr zu erreichen. Service jetzt
JETZT,
+ 5.06%
ermöglicht es Unternehmen, vorhandene IT und Software zu nutzen, um Automatisierung nicht nur für Netzwerk und IT, sondern auch für betriebliche Aufgaben, HR und andere Geschäftsprozesse zu erstellen. Unter CEO Bill McDermott hat ServiceNow stets über der Regel von 40 (dass die kombinierte Wachstumsrate und Gewinnmarge eines Softwareunternehmens 40 % übersteigen sollte) geliefert, und die langfristigen Wachstumserwartungen des Unternehmens sind auch in der sich verschärfenden Wirtschaftslage weiterhin robust. Unternehmen, die automatisieren möchten, werden sich an ServiceNow wenden, was eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein anhaltend starkes Gewinnwachstum in Zeiten wirtschaftlicher Schrumpfung bietet. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 35 % gefallen, mehr als der Rückgang des Nasdaq Composite Index um 29 %.

Analytik und KI

Für manche eine Investition von Warren Buffett in ein junges Unternehmen wie Snowflake
SCHNEE,
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kann ausreichen, um Investoren anzulocken. Der überzeugendste Grund ist jedoch, dass Unternehmen in intelligente Analysedienste investieren, die bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen und die Bereitstellung besserer Kundenerlebnisse unterstützen. Da der Cloud-Data-Warehouse-Markt von 31 bis 2021 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2026 % wachsen und 39 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ist Snowflake der bekannteste Akteur im Cloud-Data-Warehouse-Bereich und liegt bei unter 2 US-Dollar Milliarden Laufrate heute. Ich sehe den Sektor als schnell wachsendes Unternehmen, und ich denke an Databricks in Privatbesitz, MongoDB
MDB,
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und Oracle
ORCL,
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sind gut aufgestellt. Dennoch hat Snowflake starken Rückenwind, unterstützt durch eine Netto-Dollar-Retention von etwa 170 %, schnell sinkende Kundenakquisitionskosten und eine Brutto-Dollar-Retention von 97 %. Die Aktie ist in diesem Jahr um 45 % gefallen.

Cloud

Oracle profitiert von einem langjährigen, massiven Kundenstamm, der sein Cloud-Portfolio auf über 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr ansteigen lässt. Immer noch eine große Distanz zwischen dem Unternehmen und Unternehmen wie Amazon
AMZN,
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AWS und Microsofts
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Azure, Oracle verzeichnete im vergangenen Quartal das schnellste Cloud-Wachstum. Ich glaube, dass die große Installationsbasis eine bedeutende Gelegenheit für die Workload-Migration in die Gen 2-Cloud von Oracle darstellt. Mit seiner aggressiven Preisstrategie hat Oracle mehr Deals für sein Cloud-Infrastrukturgeschäft gewonnen, das im letzten Quartal zu einem Wachstum von über 50 % geführt hat. Das Unternehmen verfügt auch über ein starkes Software-as-a-Service (SaaS)-Portfolio, das Netsuite und Fusion umfasst, das stetig von den oberen 20 % auf die unteren 30 % wächst. Die Cloud sollte gut abschneiden, wenn Unternehmen nach Pay-per-Use-Technologie suchen, um Ausgaben zu verwalten. Ich gehe davon aus, dass Oracle kurzfristig davon profitieren und gleichzeitig weiterhin stabile Ergebnisse und eine Dividende für Anleger liefern wird, die höhere Renditen schätzen. Die Aktien von Oracle sind in diesem Jahr um 25 % gefallen.

Internet-Sicherheit

Cybersicherheitsinvestitionen können einen wirtschaftlichen Abschwung wirklich nicht abwarten, daher mag ich mehrere Spiele für Cybersicherheit von Cisco
CSCO,
+ 2.22%
und Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
zu Crowdstrike
CRWD,
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und Cloudflare
NETZ,
+ 8.48%.
Allerdings mag ich Palo Alto Networks
PANW,
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das Beste in diesem Moment für seine jüngste starke Leistung und seinen akuten Fokus auf Cybersicherheit mit sowohl Legacy-Architektur als auch modernen IT-Netzwerken (Dienste der nächsten Generation), die es durch eine Reihe von Übernahmen unter CEO Nikesh Arora kompetent gemacht hat. Da das letzte Quartal ein Wachstum von 27 % verzeichnete und das Unternehmen wieder profitabel ist, scheint dieser Abschwung eine große Chance für Palo Alto Networks zu sein, da die Nachfrage nach Cybersicherheitstechnologie weiter steigen wird, da Unternehmen unter größerem Druck stehen, Daten und Netzwerke zu schützen . Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr nur um etwa 4 % gefallen.

Daniel Newman ist der Hauptanalyst bei Futurum-Forschung, das Forschung, Analyse, Beratung oder Consulting für ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper und Dutzende anderer Technologieunternehmen bereitstellt oder bereitgestellt hat. Weder er noch seine Firma halten Beteiligungen an den genannten Unternehmen. Folgen Sie ihm auf Twitter @danielnewman.