Öl ist der heißeste Sektor, und Wall-Street-Analysten sehen für bevorzugte Aktien ein Aufwärtspotenzial von bis zu 48 %

Eine Ölpreisübersicht

Hier ist zunächst ein Diagramm, das die Preisbewegung der monatlichen Lieferverträge für West Texas Intermediate Crude Oil zeigt
CL00
in den letzten 10 Jahren:

Dieser steile, aber kurze Einbruch auf der Grafik zeigt den April 2020, als die Nachfrage nach Öl in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie zurückging, die Lagerstätten voll waren und diejenigen, die Futures-Kontrakte für den ersten Monat hielten, im Wesentlichen die Leute bezahlen mussten, um das Öl abzunehmen ihre Hände.

Ölpreiserwartungen von hier aus

Wie steht es also um die Ölpreise?

In einem Bericht, der den Kunden am 10. Februar vorgelegt wurde, sagten Analysten von BCA Research, dass sie davon ausgehen, dass die Preise im Laufe des nächsten Jahrzehnts angesichts der steigenden Nachfrage und des rückläufigen Angebots steigen werden. Zu diesen Bedrohungen der Versorgung gehören staatliche Maßnahmen zur Einschränkung der Produktion fossiler Brennstoffe sowie „Klimaaktivismus auf Vorstandsebene großer Energieversorger und im Gerichtssaal“.

Mit anderen Worten: Die besten Absichten, den COXNUMX-Ausstoß zu reduzieren, können die Ölpreise in die Höhe treiben, da es lange dauert, bis alternative Energiequellen in ausreichender Menge verfügbar sind, um die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen zu drosseln.

Die BCA-Analysten bevorzugen ein langfristiges Engagement in Öl über ETFs.

Drei Energie-ETFs

Wenn Sie mit dem oben genannten Szenario einverstanden sind, sollten Sie eine umfassende Investition in den Sektor über einen oder mehrere ETFs in Betracht ziehen. Hier ist ein kurzer Blick auf drei davon:

• Der Energy Select Sector SPDR ETF
  XL
  Verfolgt den Energiesektor des S&P 500
  SPX.
  Das ist eine Gruppe von 21 Aktien. Dies ist der einzige Sektor des S&P 500, der in diesem Jahr im Plus ist – eine Gesamtrendite von 24.4 % bis zum 9. Februar, mit reinvestierten Dividenden. XLE verfügt über ein Vermögen von 35.7 Milliarden US-Dollar und jährliche Ausgaben von 0.12 % des Vermögens. Es ist hochkonzentriert, mit Aktien von Exxon Mobil Corp.
  XOM
  und Chevron Corp.
  CLC
  44% des Portfolios ausmachen.

• Der iShares Global Energy ETF
  IXC
  hält 46 Aktien, einschließlich aller von XLE gehaltenen Aktien. Es bringt große Nicht-US-Unternehmen wie Shell PLC mit ein
  Großbritannien: SHEL

  SHEL,
  TotalEnergies SE
  FR:TTE

  T
  und BP PLC
  Großbritannien: BP

  BP.
  (Für die drei gerade aufgeführten Unternehmen ist der erste Ticker der lokale, der zweite der American Depositary Receipt oder ADR. Viele der unten aufgeführten lokal gehandelten Nicht-US-Unternehmen verfügen ebenfalls über ADRs.) IXC verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 1.8 Milliarden US-Dollar. mit einer Kostenquote von 0.43 %. Die beiden größten Beteiligungen des Fonds sind Exxon Mobil und Chevron, die zusammen 25.5 % des Portfolios ausmachen

• Der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
  CA:XEG
  hält 20 Aktien kanadischer Energieproduzenten. Außerdem ist das Unternehmen stark konzentriert, wobei die drei größten Beteiligungen Canadian Natural Resources Ltd. sind
  CNQ.
  , Suncor Energy Inc.
  SU
  und Cenovus Energy Inc.
  CVE
  die Hälfte des Portfolios ausmachen. Der ETF verfügt über ein Gesamtvermögen von 2 Milliarden kanadischen Dollar bei einer Kostenquote von 0.63 %.

Sie fragen sich vielleicht, warum ein ausländischer ETF auf ein einziges Land in der Liste enthalten ist, aber Kanada sticht mit seiner Ausweitung der Produktion fossiler Brennstoffe heraus. Der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF hat in den letzten Jahren die beiden anderen ETFs übertroffen, blieb aber längerfristig hinter den Erwartungen zurück.

Hier ist ein Vergleich der Gesamtrenditen mit reinvestierten Dividenden für die drei ETFs und den SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION
bis 9. Februar:

Der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF hat in den letzten ein und drei Jahren glänzt. Sie können auch sehen, wie dramatisch der Ölpreisverfall von Mitte 2014 bis Anfang 2016 die langfristige Leistung des Energiesektors beeinträchtigt hat.

Ein Ausblick auf die ETFs

Hier sind die voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisse für die drei Energie-ETFs und SPY sowie die erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) für Umsatz und Gewinn pro Aktie bis 2023, basierend auf Konsensschätzungen der von FactSet befragten Analysten:

Den erwarteten KGV-Verhältnissen zufolge mögen die Energie-ETFs im Vergleich zu SPY als günstig angesehen werden, allerdings haben sie während des langen Rückgangs der Aktienkurse von Mitte 2014 bis Anfang 2016 und natürlich auch Anfang XNUMX das Misstrauen der Anleger „erworben“. die Pandemie.

Analysten erwarten für die Energieportfolios in den nächsten zwei Jahren kein spektakuläres Umsatzwachstum. Allerdings erwarten sie ein besseres Gewinnwachstum als für den breiten US-Markt – insbesondere für XLE.

Zwei Energieaktienbildschirme

Die drei Energie-ETFs halten zusammen 63 Aktien. Die beiden folgenden Bildschirme zeigen, welcher ETF bzw. welche ETFs die einzelnen Aktien halten.

Erster Bildschirm: Dividendenrenditen

Angesichts eines scheinbar gesunden Umfelds für die Ölpreise erscheint eine umfassende Runde von Dividendenkürzungen, wie wir sie zu Beginn der Pandemie erlebt haben, unwahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund erfolgt die erste Überprüfung der 63 von den drei ETFs gehaltenen Aktien lediglich nach der Dividendenrendite.

Hier sind die 21 Aktien der drei ETFs mit der höchsten Dividendenrendite (über 4 %), zusammen mit einer Zusammenfassung der Analystenmeinungen zu den Aktien. Aktienkurse und Konsenskursziele sind in den Währungen des Landes angegeben, in dem die Aktien notiert sind.

Sie können auf die Ticker klicken, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.

Dann lesen Sie Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu der Fülle an Informationen, die kostenlos auf der MarketWatch-Angebotsseite zur Verfügung stehen.

Gehen Sie nicht davon aus, dass Dividenden vierteljährlich ausgeschüttet werden, wie es bei US-Aktien üblich ist. Einige Unternehmen verteilen nur jährlich.

Beachten Sie auch, dass die Aktien mit der höchsten Rendite auf der Liste American Depositary Receipts von Stammaktien der Petroleo Brasileiro SA (bekannt als „Petrobas“) sind
PBR
und Vorzugsaktien
PBR.
Im Gegensatz zu traditionellen, in den USA ausgegebenen Vorzugsaktien hat diese Petrobas-Vorzugsaktie keinen Nennwert. (Weitere Informationen zu den Petrobas-ADRs finden Sie in dieser Einreichung vom 21. Dezember 2021 bei der Securities and Exchange Commission.)

Jede Aktie mit einer Dividendenrendite von über 14 % verfügt über eine integrierte Warnung. Wenn Anleger eine sichere Dividende erwarten würden, wäre der Aktienkurs höher und die Dividendenrendite niedriger. Es handelt sich also um eine Investition, die man am besten Profis oder anderen erfahrenen Anlegern überlassen sollte.

Zweiter Bildschirm: Empfehlungen der Analysten

Zurück zu unserer kombinierten Liste von 63 Aktien: Hier sind die 18 Aktien, die von mindestens 80 % der von FactSet befragten Analysten favorisiert werden, sortiert nach dem 12-Monats-Aufwärtspotenzial, das durch die Konsenskursziele impliziert wird. Sie können sehen, dass Analysten im Gleichschritt viele der kanadischen Öl- und Gasproduzenten bevorzugen:

Recherchieren Sie wie immer selbst und bilden Sie sich eine eigene Meinung darüber, welche Investitionen, sei es über ETFs oder andere Fonds oder eine Kombination daraus und/oder einzelne Aktien, zu Ihren Anlagezielen passen.

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