NFL Media, Sunday Ticket im Streaming-Kampf zu gewinnen

Apple ist neu in der Szene der Sportmedienrechte, macht aber bereits Lärm.

Letzte Woche, Apple gab bekannt, dass es Rechte von der Major League Baseball erhielt Spiele streamen an Freitagabenden. Das Unternehmen plant, Live-Shows vor und nach dem Spiel zu streamen. Spiele sind frei von lokalen Sendebeschränkungen und erfordern vorerst kein Apple TV+-Abonnement.

Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben, aber Forbes berichtet Apple würde in einem Siebenjahresvertrag fast 600 Millionen US-Dollar zahlen.

Apples MLB-Deal könnte nur der Anfang für den Technologiegiganten sein, insbesondere mit einem großen Rechtepaket an der National Football League, das zu gewinnen ist. Aber das Unternehmen sieht sich einer harten Konkurrenz durch alte Medienunternehmen und Technologiekonkurrenten ausgesetzt, während immer mehr Spiele zu Streaming-Outlets gehen.

Darüber hinaus steht MLB laut NBCUniversal kurz davor, einen ähnlichen Deal mit Peacock, dem Streaming-Dienst der CNBC-Muttergesellschaft NBCUniversal, abzuschließen Das Wall Street Journal. Dieser Deal gibt MLB-Spiele zum ersten Mal seit 1989 wieder an das Medienunternehmen zurück, als NBC die MLB-Rechte an CBS Sports verlor.

Der langjährige Medienrechtsberater Lee Berke nannte den Deal von MLB mit Apple die „richtige Menge an Spielen zur richtigen Zeit“.

Die MLB-Deals sind nur ein Vorgeschmack auf das, was als nächstes in den Sport-Streaming-Kriegen kommen könnte. Berke, der CEO von LHB Sport, die die US-Profisportligen bei Mediengeschäften berät, sagte, der größte Vermögenswert, der noch auf dem Tisch liege, sei das Eigentum der National Football League am Sonntagsticket.

DirecTV hat noch ein Jahr lang die Rechte an den vergriffenen Spielen der NFL. Aber NFL Commissioner Roger Goodell öffentlich sagte die Liga sucht nach einem direkteren Verbrauchermodell rund um Sunday Ticket. Medienexperten gehen davon aus, dass Sunday Ticket jährlich bis zu 2.5 Milliarden US-Dollar wert ist. Das ist mehr als die 1.5 Milliarden US-Dollar, die DirectTV in seinem aktuellen Pakt zahlt.

Dan Cohen, Senior Vice President von Octagons Beratungsabteilung für globale Medienrechte, prognostizierte einen Preis von 3 Milliarden US-Dollar.

Es ist unklar, welche Pläne die NFLs für Sunday Ticket haben. Der DirectTV-Deal läuft 2023 aus, sodass ein Deal wahrscheinlich nicht bald zustande kommt und während der Saison 2022 kommen könnte.

Berke schlug vor, dass die NFL das Sunday Ticket unter den Verkaufsstellen aufteilen könnte. Es wäre ähnlich, als würde die NFL ihre Alkoholrechte aufteilen. Anheuser-Busch verlor die vollständige Kontrolle über die Alkoholrechte, behielt aber Bier und Selters. Die NFL fügte dann Diageo als Rechteinhaber für harten Alkohol im Wert von 30 Millionen US-Dollar pro Jahr hinzu.

Aber bei dieser potenziellen Aufteilung könnte DirecTV, das jetzt teilweise im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft TPG ist, die Satellitenrechte für seine Verbraucherbasis behalten, insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen Streaming immer noch problematisch ist. DirectTV würde auch Out-of-Home-Bildschirme in Gewerbeimmobilien wie Flughäfen, Bars und Restaurants halten, um sein „wesentliches Geschäft mit gewerblichen Niederlassungen“ zu schützen, sagte Berke.

In diesem Szenario würde sich Apple die Streaming-Rechte von Sunday Ticket sichern. Dieses Paket könnte auch die Mobilfunkrechte der Liga beinhalten, die Verizon bei seiner Verlängerung im vergangenen Jahr aufgegeben hat. CNBC berichtete im Oktober In Ligakreisen rumorte es, die NFL wolle Apple zum Kauf der Rechte locken. Auch andere Unternehmen könnten im Rennen sein.

CNBC auch vorher berichtet, dass Amazon der Spitzenreiter ist um für das Sonntagsticket zu landen. Amazon besitzt bereits die exklusiven Rechte am „Thursday Night Football“-Eigentum der NFL mit einem exklusiven Samstagsspiel. Das war Teil des über 100 Milliarden US-Dollar schweren Medienabkommens, das die NFL im März 2021 mit Netzwerken und Verkaufsstellen abgeschlossen hat.  

„Ich glaube nicht, dass sie alles bei Amazon haben wollen“, sagte Berke. „Und Apple hat einen enormen Bedarf an zusätzlichen Inhalten, nicht nur um seinen Apple TV+ Service auszubauen, sondern auch um den Verkauf seiner eigenen Hardware und Software weltweit zu steigern.“

Die NFL, Amazon und Apple lehnten eine Stellungnahme ab.

Apple, das eine Marktkapitalisierung von 2.5 Billionen US-Dollar hat, nutzt seinen riesigen Bargeldschatz, um sein Geschäft weit über iPhones, Computer, Uhren und den App Store hinaus zu erweitern. Das Unternehmen führte Apple TV+ im Jahr 2019 als Abonnementdienst für 5 US-Dollar pro Monat ein, der auf allen großen Streaming-Plattformen laufen und mit Netflix und Amazon mit Originalinhalten konkurrieren würde, darunter Serien wie „Ted Lasso“ und Filme wie „The Tragedy“. von Macbeth.“

„Es gibt kein [Unternehmen] da draußen, das über das trockene Pulver (Geld) verfügt, das Apple hat – sogar Amazon, das in dieser Liste enthalten ist“, sagte Cohen. „Wenn ich ein erstklassiges Sportunternehmen in einem Markt bin, in dem Apple TV+ für Apple wichtig ist, stehe ich Schlange, um mich vorzubereiten“, sagte Cohen.

Außerdem erwarten einige an der Wall Street, dass Apple schließlich die Rechte der NFL übernehmen wird. In einer Kundenmitteilung vom 9. März bezeichnete die Investmentfirma Evercore das MLB-Paket von Apple als „guten ersten Schritt“, aber hinzugefügte Baseballspiele werden den Streaming-Dienst des Unternehmens „wahrscheinlich nicht wirklich voranbringen“. „Sunday Ticket wäre eine andere Geschichte, da es der einzige Ort ist, an dem man außerbörsliche Spiele von Amerikas beliebtestem Sport verfolgen kann“, heißt es in der Notiz.

Evercore fügte hinzu: „Live-Sportrechte sind ein Bereich, in dem Apple seine beträchtliche finanzielle Schlagkraft einsetzen kann, um Rechte zu gewinnen, und außerdem über die technische Infrastruktur verfügt, um ein großartiges Benutzererlebnis zu bieten.“

Das Jahrestreffen der NFL ist noch in diesem Monat in Florida angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt konnte Goodell ein Update zu den Sunday Ticket-Plänen bereitstellen.

Auch der Medienarm der NFL ist Gegenstand von Deal-Spekulationen.

Im Juni 2021 sagten der Besitzer der Dallas Cowboys, Jerry Jones, und der Besitzer der New England Patriot, Robert Kraft Das Wall Street Journal die NFL würde „Investitionspartner“ für NFL Media suchen. Das Unternehmen betreibt NFL Network, NFL RedZone, NFL.com und das internationale Eigentum von NFL.

„Da sich die gesamte Welt der Kommunikation und der digitalen Medien verändert, möchten wir einen Partner finden, der uns weiter dabei helfen kann, die Reichweite und das Potenzial der NFL-Assets zu maximieren“, sagte Kraft gegenüber der Verkaufsstelle.

Apple und Amazon verfügen über die Verbraucherreichweite, die Daten und die technische Infrastruktur, um sich an der Wachstumsvision der NFL auszurichten und der Liga zu helfen, ihre internationalen Ambitionen zu verwirklichen. Wie viel die Immobilie auf dem Markt wert ist, ist unklar.

Berke verwies auf die Vereinbarung von MLB, seine Immobilie an MLB Advanced Media zu verkaufen Disney für mehr als 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 als Beispiel dafür, was passieren könnte. Dieser Deal beinhaltete Lizenzrechte zum Streamen von MLB-Spielen. Das Unternehmen wandelte BAMTech in Disney Streaming Services um.

Im August 2021 erwarb Disney den 10-prozentigen Anteil der National Hockey League an der Streaming-Technologie für a meldete 300 Millionen US-Dollar. Es gab Disney einen Anteil von 85 % und MLB einen Anteil von 15 % – im Wert von mindestens 750 Millionen US-Dollar.  

Die Entscheidung von MLB, die Mehrheit der Tech-Teambesitzer zu verkaufen, brachte laut dem jeweils rund 50 Millionen US-Dollar ein Zeitschrift für Sportwirtschaft. Sollte Goldman Sachs, das die NFL ausgewählt hat, um Partner zu finden, Investoren für NFL Media gewinnen, werden die Clubbesitzer profitieren und die Teamwerte könnten steigen.

An der Front der Major League Soccer sagte Kommissar Don Garber, dass auf dem Markt für MLS-Rechte „viel Interesse“ bestehe. Garber sagte, dass bis Ende des ersten Quartals, also in etwa zwei Wochen, eine Einigung erzielt werden könnte.

Im Dezember berichtete CNBC, dass die Liga sucht 300 Millionen US-Dollar pro Jahr, von rund 90 Millionen US-Dollar pro Saison. Aber Medienmanager gehen davon aus, dass die Zahl wahrscheinlich auf 150 bis 200 Millionen US-Dollar fallen würde, zumal MLS die Kontrolle über die Rechte der US-Nationalmannschaft verloren hat, die sie gebündelt hat. Die Nationalmannschaft schloss einen exklusiven Vertrag mit Turner Sports für a berichtet 25 Millionen Dollar pro Saison.

Zuschauerzahlen sind die wichtigste Kennzahl bei Rechteverträgen.

In den ersten drei Wochen der Saison 2022 verzeichnet die MLS bei nationalen Spielen durchschnittlich 298,000 Zuschauer. In der regulären MLS-Saison 2021 hatte die Liga durchschnittlich 276,000 Zuschauer bei 31 Spielen der regulären Saison auf ESPN-Kanälen, einschließlich ABC. Das ist mehr als die durchschnittlich 233,000 Zuschauer, die im Jahr 39 2020 MLS-Spiele auf ESPN-Plattformen konsumiert haben. Laut Fox stieg die Zuschauerzahl auf seinen Plattformen um 4 %.

„Die Herausforderung für sie besteht darin, Wachstum in Bezug auf ihre Fernsehquoten zu entwickeln“, sagte Berke. „Bis heute ist es nicht sehr stark gewachsen. Das ist der Vorteil für (MLS), also müssen sie den richtigen Medienmix finden, um dies zu erreichen.“

Das MLS-Paket umfasst das Streaming zu lokalen Spielen und ein neues einmonatiges Meisterschaftsturnier, das 2023 beginnt. Bei dem Turnier, das als „Leagues Cup“ bezeichnet wird, werden MLS-Teams gegen Mexikos Liga-MX-Liga-Klubs spielen.

Garber nannte die Rechte ein „beispielloses, einzigartiges Paket mit jedem einzelnen Spiel, sei es ein traditionell nationales lineares Spiel oder ein lokales Spiel – oder ein globales Spiel“.

Er fügte hinzu: „Wir sprechen mit jedem, der in diesem Geschäft tätig ist. Egal, ob es sich um einen Streamer oder ein traditionelles Medienunternehmen handelt. Ich bin ermutigt durch das Interesse und hoffe, bald etwas fertigstellen zu können.“

Die Geschäfte von NASCAR mit NBC und Fox laufen voraussichtlich 2024 aus. NASCAR bringt zusammen mehr als 800 Millionen US-Dollar in die Geschäfte ein und könnte einen Anstieg verzeichnen, der jährlich 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

NASCAR erholte sich von der Covid Pandemie mit seinem Daytona 2022 von 500. Die Veranstaltung hatte durchschnittlich rund 8.8 Millionen Zuschauer für Fox, verglichen mit dem regenverzögerten Daytona 2021 von 500, der im Durchschnitt lag 4.83 Millionen Zuschauer. Es war das am wenigsten angesehene Daytona 500 in der Geschichte des Rennens. Rund 7 Millionen Zuschauer verfolgten die Veranstaltung 2020.

Werbetreibende erhöhten ihre Ausgaben im Zusammenhang mit NASCAR-Veranstaltungen. Die nationalen Werbeausgaben für die Cup-Serie 2021 beliefen sich laut Messunternehmen auf 93.7 Millionen US-Dollar Ich sehe. Das ist ein Anstieg von 80.2 Millionen US-Dollar für die Cup-Serie 2020.

"Ich bin optimistisch für NASCAR", sagte Cohen. Er lobte NASCAR-Präsident Steve Phelps dafür, dass er den Sport „neu erdacht“ habe. NASCAR fügte unbefestigte Strecken hinzu, baute seine Autos um und stellte prominente Besitzer wie Michael Jordan vor, und Phelps sagte, NASCARs Diversity-Push werde dem Sport helfen, zu wachsen.

„Wenn wir darüber nachdenken, wohin sich dieser Sport entwickeln wird, spielt Vielfalt eine große Rolle“, sagte Phelps letzten Monat gegenüber „Tech Check“ von CNBC. „Wir machen es sowohl mit unserer Fanbasis, unserer Eigentümerbasis als auch offen gesagt mit unserer Mitarbeiterbasis. Das ist gewollt und sehr wichtig für den Gesamterfolg des Sports.“

Die Big Ten der NCAA könnten ebenfalls für eine Erhöhung der Medienrechte anstehen.

Die Powerhouse-Konferenz wird ihren ersten Medienrechte-Deal unter Kommissar Kevin Warren anlocken. Die Big Ten treten in das letzte Jahr eines gemeldeten 2.6-Milliarden-Dollar-Deals mit ESPN, Fox und CBS ein, den der ehemalige Kommissar Jim Delany 2017 ausgehandelt hat.

Die Big Ten bieten Elite-Fußballprogramme wie Ohio State und die University of Michigan, die einen Durchschnitt von XNUMX erreichten 15.8 Millionen Zuschauer für ihr Matchup im Dezember. Etwas Sportmedienbeobachter haben schlug vor, dass die Big Ten jährlich 1 Milliarde US-Dollar anstreben könnten.

„Ich denke, die Big Ten sind bereit für einige ernsthafte Gewinne“, sagte Cohen. „Und Sie haben große Marken in den Big Ten, die über die Bundesstaaten Ohio und Michigan hinausgehen.“