(Bloomberg) – Newmont Corp. hat ein vorläufiges Angebot zur Übernahme von Australiens führendem Goldminenunternehmen Newcrest Mining Ltd. unterbreitet, was die bisher größte globale Übernahme des Jahres sein würde.
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Das Angebot, das Newcrest mit rund 17 Milliarden US-Dollar bewertet, wäre nach Angaben von Bloomberg auch eines der größten in der australischen Geschichte. Newcrest stieg im frühen Handel um bis zu 14 %, der höchste Wert seit 2008.
Die Aktionäre würden 0.38 Newmont-Aktien für jede gehaltene Newcrest-Aktie erhalten, was 27.16 AUD pro Aktie oder einem Aufschlag von 21 % zum Börsenschluss am Freitag entspricht, sagte der in Melbourne ansässige Bergmann in einem Zulassungsantrag am Montag. Der Vorstand prüft den Vorschlag, der davon abhängig ist, dass Newmont die exklusive Due Diligence gewährt wird, sagte Newcrest.
Das in Denver ansässige Newmont, einer der weltweit größten Goldminenkonzerne mit einem Marktwert von fast 40 Milliarden US-Dollar, hatte ein früheres Angebot mit einem Umtauschverhältnis von 0.363 abgegeben, das der Vorstand von Newcrest abgelehnt hatte.
Im September verschob Newmont eine Entscheidung über eine größere Investition in Peru auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 und verwies auf Russlands Krieg in der Ukraine, steigende Rohstoffpreise, anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette und wettbewerbsintensive Arbeitsmärkte. Kassagold hat seit Anfang November um etwa 15 % zugelegt, während Kupfer um fast 20 % gestiegen ist.
„Der starke australische Dollar, der Goldpreis und die sinkenden globalen Reserven deuten darauf hin, dass weitere Übernahmen wahrscheinlich sind, insbesondere für Unternehmen wie Newcrest, das in erheblichem Maße Kupfer ausgesetzt ist“, sagte Mohsen Crofts, Branchenanalyst von Bloomberg Intelligence, in einem Bericht vom Montag.
Der Ansatz erfolgt mitten in Newcrests Suche nach einem neuen Chief Executive Officer nach dem Rücktritt von Sandeep Biswas im Dezember. Sherry Duhe, ehemaliger Chief Financial Officer des Öl- und Gasproduzenten Woodside Energy Group Ltd., fungiert als CEO, bis ein dauerhafter Ersatz gefunden ist.
Newcrest erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus Gold und den Rest aus Silber und Kupfer mit Minen in Australien, Kanada und Papua-Neuguinea. Das Unternehmen plant, die Kupferkomponente hochzufahren, um von einem erwarteten Anstieg der Nachfrage nach dem Metall zu profitieren, das ein Kernmaterial für Infrastrukturen für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge ist, sagte Duhe in einem Interview im November.
Newcrest hat JP Morgan Chase & Co. und Gresham Advisory Partners Ltd. als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater beauftragt.
–Mit Unterstützung von Harry Brumpton.
(Updates mit Details überall)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/newmont-bids-17-billion-australian-001229566.html