Letztes Jahr um diese Zeit Aktien von Bionano-Genomik (BNGO) befanden sich mitten in einem allmächtigen Riss, als der Markt die Gelegenheit seines optischen Genomkartierungssystems (OGM) Saphyr ergriff, um den Bereich der Zytogenetik zu stören.
Eine Wiederholung der Rally ist höchst unwahrscheinlich – die Aktien stiegen von 0.5 $ im Dezember 2020 auf 14.54 $ Mitte Februar 2021 –, aber das Unternehmen hat seitdem stetige Fortschritte gemacht.
Tatsächlich hatte Bionano in der vergangenen Woche mehrere gute Nachrichten.
Zunächst einmal gab das Unternehmen Zwischenergebnisse aus der laufenden Doppelblindstudie an mehreren Standorten für postnatale/pädiatrische Proben bekannt. Die Studie hofft, OGM als Teil des Behandlungsstandards (SOC) bei der Diagnose genetischer Erkrankungen bei postnatalen Patienten zu etablieren. OGM zeigte eine Gesamtübereinstimmung von 97.7 % mit SOC-Assays, einschließlich Karyotyp, FISH und/oder CMA (214/219 Probenläufe). Es gab auch eine Übereinstimmung mit der SOC für pathogene Variantenrufe von 100 % [219 von 219 Proben].
Kevin DeGeeter von Oppenheimer betrachtet die vorläufigen Daten als „bedeutendes Risikominderungsereignis für die US-Erstattung“. Das nächste vorläufige Update wird Daten von mehr Patientenproben (>500) enthalten, während Endpunkte der kommerziellen Machbarkeit ebenfalls vorgestellt werden. Dies gilt auch für zusätzliche Fallstudiendaten, die die Eignung von OGM zur Erkennung von SVs bewerten.
Später in der Woche legte das Unternehmen auch positive vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 4 vor. Bionano verfügt nun über eine installierte Basis von 21 Saphyr-Systemen, nach 164 Nettoplatzierungen im Quartal. DeGeeter hatte nur 23 erwartet. Insgesamt wird für das vierte Quartal 15 ein Umsatz im Bereich von 4 bis 21 Millionen US-Dollar erwartet. DeGeeters Schätzung liegt mit 5.8 Millionen US-Dollar am unteren Ende, obwohl sie über dem Konsens liegt, der 6.2 Millionen US-Dollar forderte. Der Analyst sieht ein mögliches Aufwärtspotenzial bei den Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien. Der Umsatz für das Gesamtjahr 5.8 wird voraussichtlich zwischen 5.4 und 2021 Millionen US-Dollar liegen.
Das Unternehmen hat keine Prognose für 2022 abgegeben, aber der Analyst betrachtet die Prognose von Street von 29.3 Millionen US-Dollar als „potenziell aggressiv“. DeGeeters Prognose sieht 26 Millionen Dollar vor.
Der Analyst sieht mehrere Trends, die den Ausblick für 2022 stützen. Dazu gehören: „1) 4Q21 Wachstum bei Saphyr-Platzierungen; 2) Verbrauchsmaterialien aus hochvolumigen Labors nach mehreren LDTs validiert 2H21; und 3) BioDiscovery-Einnahmen für das gesamte Jahr, die ~4.0 Millionen US-Dollar beisteuern.“
DeGeeter mag denken, dass die Aussichten von Street optimistisch sind, aber seine Aussichten für die Aktie sind extrem optimistisch. Der 5-Sterne-Analyst bewertet BNGO mit einer Outperformance (d. h. Kaufen) und sein Kursziel von 14 $ impliziert eine Aktiensteigerung von enormen 451 %. (Um DeGeeters Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Nur zwei andere Analysten haben in den letzten 3 Monaten Bewertungen veröffentlicht, aber sie sind fast genauso überschwänglich und geben der Aktie ein Konsensrating von Strong Buy und ein Kursziel von 12 $. (Siehe Bionano-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/developments-bode-well-bionano-stock-024015316.html