Mobileye Global Inc. hat seinen Börsengang am späten Dienstag höher bewertet als geplant, um fast 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen, von denen der größte Teil an Intel Corp. gehen wird.
Mobileye hat seinen Börsengang am späten Dienstag mit 21 US-Dollar bewertet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, nachdem zuvor eine Zielspanne von 18 bis 20 US-Dollar angegeben worden war. Die Aktien werden voraussichtlich am Mittwoch an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „MBLY“ gehandelt. Intel
INTC,
wird mindestens 41 Millionen Aktien von Mobileye verkaufen, was 861 Millionen US-Dollar einbringen würde, und stimmte auch einem gleichzeitigen Verkauf von Aktien in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an General Atlantic zu, wodurch sich die Gesamteinnahmen auf mindestens 961 Millionen US-Dollar belaufen würden.
Intel zahlte 15.3 2017 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Mobileye, und strebte Berichten zufolge bei der ursprünglichen Planung dieses Börsengangs eine Bewertung von bis zu 50 Milliarden US-Dollar an, wird sich aber stattdessen mit einer Grundbewertung von rund 16.7 Milliarden US-Dollar begnügen. Nach einem Rekordjahr mit über 1,000 Angeboten im Jahr 2021 ist der IPO-Markt im Jahr 2022 weitgehend ausgetrocknet.
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Konsortialbanken – Intel listete zwei Dutzend Konsortialbanken auf, angeführt von Goldman Sachs Group Inc.
GS,
und Morgan Stanley
FRAU,
– Zugang zu zusätzlichen 6.15 Millionen Aktien für Mehrzuteilungen haben, was die insgesamt aufgebrachte Summe auf über 1 Milliarde US-Dollar erhöhen und Mobileye zum zweitgrößten Angebot des Jahres machen könnte. Bisher haben nur zwei Angebote in diesem Jahr mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht – die Private-Equity-Firma TPG Inc.
GPT,
im Januar genau 1 Milliarde Dollar eingenommen, und American International Group Inc.
AIG,
Abspaltung von Corebridge Financial Inc.
CRBG,
sammelte im September mindestens 1.68 Milliarden US-Dollar.
Intel wird den Großteil des Erlöses aus dem Angebot erhalten – nachdem er versprochen hat, sicherzustellen, dass Mobileye über 1 Milliarde Dollar in bar und Äquivalenten verfügt, wird der Chiphersteller den Rest des Erlöses in seine eigenen Kassen nehmen. Die Analysten von Wells Fargo haben berechnet, dass Mobileye etwa 225 Millionen US-Dollar benötigen wird, um dieses Niveau zu erreichen, sodass mindestens 736 Millionen US-Dollar für Intel vor Gebühren und anderen Kosten verbleiben.
Intel wird auch nach der Ausgliederung die Kontrolle über das Unternehmen behalten und Aktien der Klasse B behalten, die 10 Stimmen für jede Aktie übertragen, während Aktien der Klasse A verkauft werden, die eine Stimme pro Aktie übertragen. Intel wird mehr als 99 % der Stimmrechte und fast 94 % des wirtschaftlichen Eigentums des Unternehmens behalten, und der Vorstand von Mobileye wird voraussichtlich vier Mitglieder mit Verbindungen zu Intel umfassen, darunter Chief Executive Pat Gelsinger, der als Vorstandsvorsitzender fungiert.
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Mobileye wird weiterhin von Gründer Amnon Shashua geleitet, der vor der Übernahme des Unternehmens durch Intel als Chief Executive fungierte und an der Spitze blieb, während es Teil des Chipherstellers aus dem Silicon Valley war. Shashua gründete Mobileye im Jahr 1999 und machte es zu einem Pionier auf dem Gebiet der automatisierten Fahrtechnologie und zu einem der bekanntesten Technologieunternehmen Israels.
Mobileye zum Börsengang angemeldet Ende September, als Führungskräfte Berichten zufolge noch darauf hofften eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo