Die Top-Einkäufe von Michael Burry im 4. Quartal

Zusammenfassung

• Der Investor kaufte Positionen in Black KnightBKI
  , kohärentCOHR
  , Alibaba, JD.com und Wolverine weltweitWWW
  .

Michael Burry, der berühmte Investor, der in Michael Lewis‘ Buch „The Big Short“ behandelt und von Christian Bale in einem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2015 porträtiert wurde, veröffentlichte Anfang dieses Monats das Aktienportfolio für das vierte Quartal 2022 für Scion Asset Management.

Nachdem Burry vor der Finanzkrise im Jahr 2008 vorausgesagt hatte, dass die Subprime-Immobilienblase platzen würde, machte er eine Menge Geld, indem er gegen besicherte Hypothekenobligationen setzte. Beeinflusst von Warren Buffett (Trades, Portfolio) und Benjamin Graham, die 2013 gegründete Firma des Gurus in Cupertino, Kalifornien, ist bekannt für ihre wertorientierte, konträre Anlagestrategie. Es hat auch eine Geschichte der Verwaltung eines ziemlich konzentrierten Portfolios.

Basierend auf diesen Richtlinien zeigen 13F-Einreichungen, dass er in den drei Monaten zum 31. Dezember sieben neue Positionen eingegangen ist, vier Aktien verkauft und zwei Beteiligungen reduziert hat. Seine bemerkenswertesten Käufe in diesem Zeitraum waren Black Knight Inc. (BKI, Finanzen), Coherent Corp. (COHR, Finanzen), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, Finanzen), JD.com Inc. (JD, Finanzen) und Wolverine World Wide Inc. (WWW, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Bestände eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und American Depository Receipts umfassen, aber dennoch wertvolle Informationen liefern können. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Transaktionen und Bestände zum letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die möglicherweise heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels von der berichtenden Firma gehalten werden.

Black Knight

Der Guru investierte in 150,000 Aktien von Black Knight (BKI, Finanzen), wobei der Position 19.90 % des Aktienportfolios zugewiesen werden. Die Aktie wurde im Quartal zu einem durchschnittlichen Preis von 60.78 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

Es ist jetzt Burrys zweitgrößte Beteiligung.

Das in Jacksonville, Florida, ansässige Technologieunternehmen, das Software-, Daten- und Analyselösungen für die Hypotheken-, Verbraucherkredit-, Immobilien- und Kapitalmarktbranche anbietet, hat eine Marktkapitalisierung von 9.92 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Donnerstag mit rund 63.59 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19.93, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.89 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 6.35.

Das GF-WertlinieWERT
deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht unterbewertet ist, basierend auf ihren historischen Kennzahlen, der vergangenen Finanzperformance und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten.

Mit 73 von 100 ist die GF-Score zeigt an, dass das Unternehmen in Zukunft voraussichtlich eine durchschnittliche Performance aufweisen wird. Während es eine hohe Bewertung für erhielt GF-Wert, der Rentabilität, Wachstum, finanzielle Stärke und Schwung Reihen waren gemäßigter.

Des Gurus investiert im Schwarzen Ritter, Jeremy Grantham (Trades, Portfolio) hält mit 0.27 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Wallace Weitz (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio) Bridgewater Associates, Louis Moore Speck (Trades, Portfolio), Mario Gabelli (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Murray Stahl (Trades, Portfolio) und Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Portfolio) haben ebenfalls Positionen in der Aktie.

Kohärent

Burry erwarb 150,000 Aktien von Coherent (COHR, Finanzen), wodurch 11.31 % des Aktienportfolios der Holding gewidmet werden. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 34.78 $ gehandelt.

Es ist jetzt die drittgrößte Position des Gurus.

Das zuvor als II-VI Inc. (IIV) bekannte Unternehmen änderte seinen Namen nach der Übernahme von Coherent Inc. im Juli. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saxonburg, Pennsylvania, liefert Laser- und Photoniktechnologie für wissenschaftliche, kommerzielle und industrielle Zwecke und hat eine Marktkapitalisierung von 6.06 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Donnerstag mit rund 43.59 $ gehandelt Preis-Buch-Verhältnis von 1.28 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.25.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie, obwohl sie unterbewertet ist, derzeit eine mögliche Wertfalle. Daher sollten potenzielle Investoren gründlich recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Weiter, der GF-Score von 49 impliziert, dass es ein schwaches Leistungspotenzial hat. Trotz hoher Bewertungen für Rentabilität und finanzielle Stärke, der Wachstum und GF-Wert Die Ränge sind niedrig. Es erhielt jedoch keine Bewertung für Momentum, sodass das volle Potenzial des Unternehmens möglicherweise nicht widergespiegelt wird.

Mit einem Anteil von 13.71 % ist Dodge & Cox das größte Unternehmen von Coherent Guru-Aktionär. Andere Top-Guru-Investoren sind Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck-Royce (Trades, Portfolio), Erste Eagle-Investition (Trades, Portfolio), Greenblatt und Baillie Gifford (Trades, Portfolio).

Alibaba

Nachdem Alibaba zuvor ausverkauft war (BABA, Finanzen) im dritten Quartal 2019 ging der Investor eine neue 50,000-Aktien-Position ein. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 78.85 $ gehandelt.

Mit 9.46 % des Aktienportfolios ist es die viertgrößte Beteiligung von Burry.

Das chinesische E-Commerce-Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 248.42 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Donnerstag mit rund 93.83 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 243.71, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.84 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.95.

Basierend auf GF-Wertlinie, scheint die Aktie derzeit deutlich unterbewertet zu sein.

Das GF-Score von 91 bedeutet, dass das Unternehmen ein hohes Outperformance-Potenzial hat, angetrieben von soliden Ratings für Rentabilität, Wachstum und finanzielle Stärkedem „Vermischten Geschmack“. Seine GF-Wert und Schwung Reihen waren gemäßigter.

PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio) ist der grösste Guru-Aktionär von Alibaba mit einem Anteil von 0.65 %. Die Aktie wird auch von Dodge & Cox gehalten, Philippe Laffon (Trades, Portfolio), Ken Fisher (Trades, Portfolio), Al Gore (Trades, Portfolio)'s Generation Investment, Steven Cohen (Trades, Portfolio), Ron Baron (Trades, Portfolio) und Sarah Ketterer (Trades, Portfolio), unter anderen.

JD.com

Nach dem Ausverkauf von JD.com (JD, Finanzen) im Jahr 2019 sammelte der Guru 75,000 Aktien, was ihm 9.05 % Platz im Aktienportfolio verschaffte. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 50.31 $ pro Aktie gehandelt.

Es ist Burrys fünftgrößte Position.

Das E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Peking hat eine Marktkapitalisierung von 72.21 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Donnerstag um 46.13 $ gehandelt mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis von 501.36, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.39 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.48.

Das GF-Wertlinie deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit deutlich unterbewertet ist.

Auf der Rückseite hohe Bewertungen für Wachstum und finanzielle Stärke, wird das Unternehmen voraussichtlich eine durchschnittliche Performance in der Zukunft haben mit a GF-Score von 74. Die Rentabilität und GF-Wert Reihen waren moderater, während Schwung war niedrig.

Mit einem Anteil von 1.39 %, Chase Coleman (Trades, Portfolio) ist die größte von JD.com Guru-Aktionär. Dodge & Cox, Fischer, Chris Davis (Trades, Portfolio), Laffont und Baron haben auch große Investitionen.

Wolverine weltweit

Burry kaufte 356,101 Aktien von Wolverine World Wide (WWW, Finanzen), die nun 8.36 % des Aktienportfolios ausmachen. Während des Quartals wurden die Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13.29 $ pro Stück gehandelt.

Die Investition ist jetzt die sechstgrößte Beteiligung des Gurus.

Der Schuhhersteller mit Hauptsitz in Rockford, Michigan, hat eine Marktkapitalisierung von 1.30 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Donnerstag um 16.56 $ gehandelt mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.49, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.99 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.53.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie, obwohl sie unterbewertet ist, derzeit eine mögliche Wertfalle. Daher sollten potenzielle Anleger die Finanzkennzahlen und andere Kennzahlen sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Mit einem GF-Score von 68 hat das Unternehmen ein schlechtes zukünftiges Leistungspotenzial. Obwohl Wolverine einen soliden hat Rentabilität Rang, seine Bewertungen für finanzielle Stärke, GF-Wert und Schwung waren moderater und Wachstum war niedrig.

Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio) ist Wolverines größter Guru-Aktionär mit einem Anteil von 2.44 %. Andere Top-Guru-Investoren sind Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies, Gabelli, Caxton-Mitarbeiter (Trades, Portfolio) und Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Zusätzliche Trades und Portfoliozusammensetzung

Im Laufe des Quartals baute Burry auch Positionen in MGM Resorts International (MGM, Finanzen) und SkyWest Inc. (SKYW, Finanzen), reduzierte seine Anteile an The GEO Group Inc. (GEO, Finanzen) und Qurate Retail Inc. (QRTEA, Finanzen) und des CoreCivic veräußertCXW
Inc. (CXW, Finanzen), Aerojet RocketdyneAjrd
Holdings Inc. (Ajrd, Finanzen) und Charta-MitteilungenCHTR
(CHTR, Finanzen) Investitionen.

Das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 47 Millionen US-Dollar, das sich aus 47 Aktien zusammensetzt, ist am stärksten in den zyklischen Konsumsektor investiert, dicht gefolgt von den Bereichen Technologie und Industrie.