Meta-Aktien steigen um fast 20 %, da Kostensenkungen und 40 Milliarden US-Dollar für Investoren die Gewinnausfälle überschatten

Von FactSet befragte Analysten erwarteten, dass Meta im vierten Quartal einen Umsatz von 31.55 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 2.26 US-Dollar pro Aktie erzielen würde, und der Umsatzanstieg fiel mit einer Umsatzprognose zusammen, die die Erwartungen ebenfalls erfüllte oder übertraf. Susan Li, Chief Financial Officer von Facebook, prognostizierte einen Umsatz im ersten Quartal von 26 bis 28.5 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 27.2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal prognostizierten.

Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um mehr als 19 %, nachdem sie mit einem Gewinn von 2.8 % bei 153.12 $ geschlossen hatten.

Alphabet Inc.'s
GOOGL,
+ 1.61%

Phonetisch
+ 1.56%
Google und Pinterest Inc.
Stifte,
+ 1.56%
profitierten von den Ergebnissen von Meta, wobei die Aktien jedes Unternehmens im erweiterten Handel am Mittwoch um mehr als 4 % stiegen.

„Unsere Community wächst weiter und ich freue mich über das starke Engagement in unseren Apps. Facebook hat gerade den Meilenstein von 2 Milliarden täglichen Aktivitäten erreicht“, sagte Mark Zuckerberg, Chief Executive von Meta, in einer Erklärung, in der die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. „Die Fortschritte, die wir mit unserer KI-Entdeckungs-Engine und Reels machen, sind wichtige Treiber dafür. Darüber hinaus ist unser Managementthema für 2023 das ‚Jahr der Effizienz‘ und wir konzentrieren uns darauf, eine stärkere und flexiblere Organisation zu werden.“

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Facebooks 2-Milliarden-Benutzer-Meilenstein war etwas besser als die Analysten für das Benutzerwachstum in Metas sozialem Kernnetzwerk erwartet hatten. Täglich aktive Nutzer in allen Facebook-Apps näherten sich, erreichten aber nicht den Höhepunkt, eine weitere runde Zahl, die 2.96 Milliarden erreichte, 5 % mehr als vor einem Jahr.

Meta navigiert durch unruhige Werbegewässer, da es mit der zunehmenden Konkurrenz durch TikTok und den Folgen von Änderungen bei Apple Inc. fertig wird
AAPL,
+ 0.79%
Ad-Tracking-System im Jahr 2021, das Meta strafend schädigte und es potenziell Milliarden von Dollar an Werbeverkäufen kostete. Meta hat stark in Tools für künstliche Intelligenz investiert, um seine Ad-Targeting-Systeme zu verbessern und bessere Empfehlungen für Benutzer seines Kurzvideoprodukts Reels abzugeben, aber es Tausende von Arbeitern entlassen, nachdem Gewinne und Einnahmen in den letzten Quartalen geschrumpft waren.

Die Kostensenkungen schienen sich am Mittwoch auszuzahlen. Während Facebook seine Einnahmen verpasste, stellte es fest, dass sich die Kosten für seine Entlassungen und andere Umstrukturierungen auf insgesamt 4.2 Milliarden US-Dollar beliefen und die Zahl um etwa 1.24 US-Dollar pro Aktie reduzierten.

Meta-Führungskräfte sagten, sie erwarten nun, dass die Betriebskosten in diesem Jahr 89 bis 95 Milliarden US-Dollar betragen werden, basierend auf einem langsameren Gehaltswachstum, Umsatzkosten und 1 Milliarde US-Dollar an Einsparungen durch die Konsolidierung von Einrichtungen – ein Rückgang gegenüber der früheren Prognose von 94 bis 100 Milliarden US-Dollar. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich 30 bis 33 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Rückgang gegenüber der früheren Prognose von 34 bis 37 Milliarden US-Dollar entspricht, da Meta mehrere Rechenzentrumsprojekte storniert.

In einer Telefonkonferenz Mit Analysten am späten Mittwoch nannte Zuckerberg 2023 das „Jahr der Effizienz“ nach 18 Jahren ungezügelten Wachstums. Er bekennt sich erneut zu Metas Betonung von KI und dem Metaversum, einer Plattform für „bessere soziale Erfahrungen“ als das Telefon, sagte er.

„Der reduzierte Ausblick spiegelt unsere aktualisierten Pläne für geringere Bauausgaben für Rechenzentren im Jahr 2023 wider, da wir auf eine neue Rechenzentrumsarchitektur umstellen, die kosteneffizienter ist und sowohl KI- als auch Nicht-KI-Workloads unterstützen kann“, sagte Li in ihrem Ausblick-Kommentar in der Ausgabe enthalten.

Meta rechnet damit, die Ausgaben für die eigenen Aktien zu erhöhen. Der Vorstand des Unternehmens genehmigte eine Erhöhung der Genehmigung zum Aktienrückkauf um 40 Milliarden US-Dollar; Meta gab im Jahr 28 fast 2022 Milliarden US-Dollar für eigene Aktien aus und hatte vor dieser Erhöhung noch fast 11 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung.

„Investoren jubeln Metas Plänen zu, mehr Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen, trotz Sorgen über steigende Kosten im Zusammenhang mit den Metaverse-Ausgaben“, sagte Jesse Cohen, Senior Analyst bei Investing.com.

„Auf den ersten Blick … bekommt Meta sein Mojo zurück“, sagte Colin Sebastian, Analyst bei Baird Equity Research, am späten Mittwoch in einer Notiz. „Ergebnisse und Prognosen sehen nach dem düsteren Bericht von Snap besonders solide aus; Die heute Nachmittag angekündigten weiteren Kürzungen bei den Betriebs- und Investitionsausgaben waren jedoch vielleicht die größte Überraschung.“

UBS-Analyst Lloyd Walmsley sagte, er erwarte ein zweistelliges Umsatzwachstum ab 2023 sowie ein starkes Wachstum bei Gewinn und freiem Cashflow.

Die Ergebnisse kamen einen Tag, nachdem Snap Inc.
SCHNAPP,
-10.29%
erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 1.3 Milliarden US-Dollar, unverändert gegenüber dem Vorjahr und das schlechteste Umsatzwachstum im Jahresvergleich, das Snap je gemeldet hat. Aber sie kamen auch am selben Tag an, an dem Facebook vor einem kalifornischen Gericht einen großen Sieg erzielte. Das Unternehmen wehrte erfolgreich das Angebot der Federal Trade Commission ab, eine einstweilige Verfügung zu erhalten, um die geplante Übernahme des VR-Startups Within Unlimited durch Meta zu blockieren.

Mehr lesen: Meta gewinnt Angebot zum Kauf des VR-Startups Within Unlimited und schlägt US FTC vor Gericht: Bericht

Meta-Aktien sind in den letzten 53 Monaten um 12 % gefallen, während der breitere S&P 500-Index 
SPX,
+ 1.05%
ist im vergangenen Jahr um 10 % gefallen.