Mastech erwirbt IEA im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals im Wert von rund 1.1 Milliarden US-Dollar

Infrastrukturbauunternehmen MasTec Inc.
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gab am Montag bekannt, dass man der Übernahme von IEA im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals im Wert von etwa 1.1 Milliarden US-Dollar zugestimmt habe. IEA ist ein Dienstleister im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur, der eine Reihe von Blue-Chip-Unternehmen bedient. Das Unternehmen hat mehr als 260 Wind- und Solarprojekte im Versorgungsmaßstab in Nordamerika abgeschlossen, darunter öffentliche und private Infrastrukturbauprojekte. Gemäß den Vertragsbedingungen erhalten IEA-Aktionäre 14 US-Dollar pro Aktie in Form von 10.50 US-Dollar pro Aktie in bar und 0.0483 einer MasTec-Aktie. Der Deal bietet einen Aufschlag von 34 % gegenüber dem Schlusskurs der IEA-Aktie vom Freitag und wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen. MasTec geht davon aus, im Rahmen der Transaktion 2.8 Millionen Aktien auszugeben. Die IEA sagte, sie erwarte für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz von 2.3 bis 2.5 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 45 bis 51 Millionen US-Dollar. Für 2023 erwartet MasTec, dass IEA einen Umsatz von 2.6 bis 2.7 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird. Das Unternehmen aktualisierte seine eigene Prognose, um höhere Kosten im zweiten Halbjahr widerzuspiegeln. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von etwa 9.2 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von etwa 95 Milliarden US-Dollar oder 1.24 US-Dollar pro Aktie. „Während unsere erwartete Leistung im zweiten Halbjahr 2022 eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 280 Basispunkte im Vergleich zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 darstellt, spiegelt unsere aktuelle Erwartung höhere erwartete Projektkosten, Ineffizienzen und Verzögerungen wider, einschließlich der Auswirkungen höherer Treibstoff-, Arbeits- und Materialkosten von einem anhaltenden Inflationsniveau“, sagte Vorstandsvorsitzender Jose Mas in einer Erklärung. Die Aktien von MasTec fielen vorbörslich um 1.4 %. Die IEA-Aktien stiegen vor der Handelsunterbrechung um 31.7 % und sind im bisherigen Jahresverlauf bis Freitag um 13 % gestiegen, während der S&P 500
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